Jan Wk4 1月24日(木), 2013

日付 時間 指　 標 結果 予想 前回 1/24   8:30  新規失業保険申請件数 330k 355k 355k   8:30  継続失業保険申請件数　   3157k 3200k 3228k  10:00   景気先行指数 0.5％ 0.3％ 0.5％  11:00   ケンタ連銀製造業 -2.00   -1.00         DJIA (+0.33)/ 13,825.33/ +46.00/ SP500 (+0.00)/ 1,494.82/ +0.01/ NAS (-0.74)/ 3,130.38/ -23.28/ Russ (+0.72)/ 899.24/ +6.43/         Volume       Dow Vol 678m/     SPX Vol 543m/     NAS Vol 2029/ +19.38%/   NYSE Vol 3608/ +5.55%/   VIX 12.69/ +1.85%/  ! Adv/ Decline Iss 340 151 Adv/ Decline Vol 1672M 960M neutral /positive/ セクター SP500 銘柄数 1ヶ月 3ヶ月 1年 S&P 500 / ▌▌+0.00 +4.91 +4.91 +4.91 エネルギー / ▌▌▌+0.43 +6.63 +6.63 +6.63 素　材 / ▌▌▌+0.24 +5.29 +5.29 +5.29 資本財 / ▌▌+0.48 +6.26 +6.26 +6.26 一般消費財 / ▌▌+0.72 +6.17 +6.17 +6.17 生活必需品 -0.-0.4/ ▌▌+0.26 +4.72 +4.72 +4.72 ヘルスケア / ▌▌+0.68 +6.46 +6.46 +6.46 金　融 / ▌▌▌+0.47 +5.96 +5.96 +5.96 テクノロジー /-2.02% ▌▌▌ ▌ +1.18 +1.18 +1.18 通　信 -0.29/▌ ▌ +0.13 +0.13 +0.13 公　益 // ▌▌▌+0.48 +3.26 +3.26 +3.26 ハイテクの利食い優勢となり、エネルギー、素材、公益に資金が流れた。　金融は下げ止まる。 ① 開場10分前   DOW (+7)      SP500 (-3)     NAS (-42) 今朝の経済指標は、新規失業保険申請件数が1％程下がり、2州連続で改善し、予想からもかなり低かった。決算発表後のアップルは、昨日引け後から10％のギャップダウン。アップルは、8％安。３M(MMM)、サウスウエスト(LUV)、ブリストルマイヤー(BMY)、ロッキード(LMT)は、開場後の展開が注目される。   アジア市場は：反落（ロイター） ＜東京市場＞　４日ぶりに反発した。米アップルの時間外取引での 急落などが警戒され、朝方は売りが先行したが、１月のＨＳＢＣ中国製造業購買担当者景 気指数（ＰＭＩ、季節調整済み）速報値の改善を受けて、午前１１時過ぎに円相場が弱含 むと先物に大口買いが入ったほか、トヨタ自動車やソニーなどの主力輸 出株にも買いが入りプラスに転じた。後場は北朝鮮がハイレベルの核実験計画を進めてい るとの報道で伸び悩む場面もあったが、海外勢を中心に押し目買い意欲は強く、終値はこの日の高値圏で引けた。 ＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は反落して引けた。投資家が招商銀行 (600036.SS)などアウトパフォームしていた銘柄の利益を確定したことなどから、上昇し ていた指数は前場に大幅な下げに転じ、今後も一段安となる可能性がある。 　香港株式市場は続落して終了。米アップル(AAPL)の決算が予想を下回ったことを受 け、同社のサプライヤーが下落した。 ＜東南アジア株式＞　全般に薄商いとなる中、軒並み上昇。シンガポール市場は２年ぶ り高値を付けた。通信最大手シンガポール・テレコム(STEL.SI)など大型株が上昇を主導 した。バンコク市場は終値で１７年半ぶり高値を更新したクアラルンプール市場とジャカルタ市場は祝日で休場。 ＜ソウル株式市場＞　続落して引けた。 　現代自動車(005380.KS)の第４・四半期決算が予想を下回ったことを受けて、自動車株 が急落。米アップル(AAPL.)の決算が失望を誘ったことから、ハイテク株も売られた。　 ＜台湾株式市場＞　続落して終了。鴻海（ホンハイ）精密工業(2317.TW)をはじめ、 米アップル(AAPL)のサプライヤーの下落が重しとなった。アップルが発表した ２０１２年１０─１２月期決算は、売上高が米株式市場の事前予想を３四半期連続で 下回った。   欧州市場は：小反落（ロイター） ＜ロンドン株式市場＞　小反落。金融・鉱山株が売られ、このところの上昇が一服した。 　銀行株の下げがきつく、クレディ・スイスが英株への戦略投資を削減するとのニュースもロンドン市場の重しと なった。 ＜欧州株式市場＞　反落。利食い 売りが優勢となったことに加え、複数の独銀が投資銀行業務分離の可能性について当局か ら調査するよう求められたとの報道を受け、警戒感が広がった。メディア大手ビベンディの通信部門ＳＦＲの最高経営責任者 （ＣＥＯ）が国内紙とのインタビューで携帯電話サービス料金を最大２５％引き下げてい ることを明らかにし、通信株が安い。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     商品市場は：メキシコの銀生産大手フレスニロフレスニロ(FRES.L)が商いを伴って２．８％値下がり した。アナリストとの電話会見で、メキシコ政府が年末ごろに純利益に対するロイヤリテ ィーの支払いを導入する可能性があると明らかにしたことを嫌気した。株だかにつられて、原油も買われて４ヶ月ぶりの高値更新。金、銅も買われた。  中期情勢 中米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減 米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？ 中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影響？ ヘッドラインニュース 米景気先行指数：12月は0.5％上昇、失業保険申請や株価が寄与 米新規失業保険申請件数：33万件に減少－季節調整の影響続く ダイアモンド前ＣＥＯらの氏名公表－対バークレイズのＬＩＢＯＲ訴訟 欧州株：１年11カ月ぶり高値、米債務懸念が後退－ボーダフォン高い ＥＵの銀行整理基金、他国の危機対応への支援義務付けるな－欧州議員 中国のレノボ：ＲＩＭ買収は可能性のある選択肢の一つ－携帯強化で スイス・フラン上限、調整は容易ではない－中銀副総裁がＴｄＧに語る 英財務相：信頼できる英財政赤字削減計画、断念するのは正しくない 米ユナイテッド・コンチ：予想より小幅の赤字、燃料コストが減少 ソニー英部門に約3500万円の制裁金－サイバー攻撃時の個人情報管理で 野村の元英投資銀責任者バーター氏、英ＨＳＢＣが近く採用へ－関係者   野 村 證 券 の N Y 株 式 市 況 ＜株式市場＞ 1月中国民間調査(HSBC)製造業PMIは51.9と予想を若干上回った。ユーロ圏1月PMIも48.2と予想を大幅に上回り前月比改善となった。米国では午前8時半発表の週間新規失業保険申請件数が33万件、継続受給者数が315.7万件といずれも予想を下回り、午前8時58分発表の1月米国PMI速報値は56.1と予想を上回った。これらの堅調なグローバル経済指標を背景に、ダウ平均は小幅高で寄り付いた。アップル(AAPL)が昨日引け後に発表した決算とガイダンスを嫌気され売られたことから、S&P500とナスダック総合は小幅安で寄り付いた。しかし、その他の企業決算は概ね堅調となり、S&P500は寄付き後は買いに転じ、すぐさまプラス圏に浮上。午前10時に発表された12月景気先行指数は+0.5%と予想を上回り、市場は一段と上昇。S&P500は午前11時半近くに前日比+0.5%の1502.27と2007年来の高値を付けた。企業決算ではネットフリックス(NFLX)が予想を上回り、F5ネットワークス(FFIV)が1～3月期マージン改善をガイダンスし買われた他、ブリストル・マイヤーズ(BMY)、3M(MMM)、ゼロックス(XRX)なども予想を上回る業績を示し好感された。一方、マコーミック(MKC)、スタンレー・ブラック&デッカー(SWK)、アルテラ(ALTR)などが決算を失望された。午前中の買いが一巡すると、昼頃から市場は一服。利益確定売りが見られ、午後1時過ぎに、S&P500は小幅安まで調整。しかしその後は再び押し目買いが見られ、結局、ダウ平均は小幅高、S&P500は前日比変わらず、ナスダック総合はアップル(AAPL)の大幅安を受けマイナスで引けた。ダウ平均は+0.33%、S&P500は前日比変わらず、ナスダック総合は-0.74%となった。セクター別では、消費循環が+0.72%、ヘルスケアが+0.67%、資本財が+0.49%と堅調。一方、テクノロジーが-2.02%、通信が-0.30%。個別では、好決算を発表したネットフリックス(NFLX)が+42.22%、F5ネットワークス(FFIV)が+4.46%。市場アナリストによるポジティブコメントを受けた、ダラー・ツリー(DLTR)が+2.75%、ダラー・ジェネラル(DG)が+2.91%。上記アップル(AAPL)が-12.35%、マコーミック(MKC)が-6.34%。 ＜債券・為替市場＞ 午前8時半発表の週間失業保険申請件数が33万件と予想を下回った事を受け、朝方から財務省債は売られた。午前11時近くに10年債利回りは1.8684%まで上昇。しかし、株式市場が一服となる中で、その後10年債は若干買い戻され、午後4時に利回りは1.850%付近となった。為替市場では、西村内閣府副大臣が「もう一段の円安は十分あり得る」と述べたことを受け、オーバーナイトから円売りとなり、ドル/円はNY市場でも終日上昇。米週間失業保険申請件数が予想以下となった中で、株式市場が堅調な推移ととなった事もドル買いをサポートし、午後4時にドル/円は90.23となった。 米国野村證券作成測 メモ： 中国物価上昇で景気刺激策弱める観測。 Endo of Col 1

ホーム   過去市況   経済指標   決算   新聞切り抜き   FOMC声明文   Jan Wk4 1月24日（木）                                                                                                  Twitter（日本語） ア　ジ　ア  日本 +1.28%   香港 -0.15%   上海 -0.79%   インド -0.51%  欧　　　州  イギリス +1.09%   フランス +0.70%   ドイツ +0.53%   スペイン +0.61%  商　　　品  金 1670.46   原油 95.80   銅 3.67   ボラ 12.69  為　　　替  ドル円 89.98   ユーロドル 1.335   ドルINDEX 79.90   米十年債 1.84  ② 序盤ザラ場： アップルのギャップダウン11％安で、ナスダックを押し下げた。ロッキードLMT、アルテラALTR7%安、も売られた。一方、予想外好決算のネットフリックス(NFLX)が、36％高。ブリストルマイヤー(BMY)、CELGが買われた。F5ネットワーク(FFIV) 7%高、アルバネットワーク(ARUN) 、タタモーターズTTM、オールドフライトライン(ODFL) が3％高。 ③ 中盤ザラ場：本午後にかけて上昇の勢いが一服したところで、値を保てず、午後に掛けてジリ安に転じた。今朝の安値付近で押し目買いが入り、反発する。ベッドバスビヨンド(BBBY) は、大商いの中、5％高。 米国市場　UWM　一年（ 日足 ） 米国市場　UWM　五日（ 5分足 ） 米国市場　UWM　二日（ 1分足 ） ④ 終盤引け： 反発に転じた後も、勢いは無く、引け間際に再び売られた。 ⑤ 引け後、明日は：アップルの大幅安でナスダックは、マイナスで引けた。