Jan Wk3 1月17日(木), 2013

日付 時間 指　 標 結果 予想 前回 1/17   8:30  新規失業保険申請件数 335k 370k 372k  8:30  失業保険継続申請件数　   3214k 3159k 3127k   8:30  住宅着工件数 954k 889k 861k   10:00   フィラデルフィア連銀景況指数 -5.8 5.8 4.6         DJIA (+0.63)/ 13,596.02/ +84.79/ SP500 (+0.56)/ 1,480.94/ +8.31/ NAS (+0.59)/ 3,136.00/ +18.45/ Russ (+0.91)/ 890.35/ +8.04/         Volume       Dow Vol 701m/     SPX Vol 591m/     NAS Vol 1739/ +4.09%/   NYSE Vol 3602/ +16.42%/   VIX 13.57/ +1.12%/   Adv/ Decline Iss 416 75 Adv/ Decline Vol 1885M 915M positive セクター SP500 銘柄数 1ヶ月 3ヶ月 1年 S&P 500 / ▌▌▌+0.57 +3.92 +3.19 +3.19 エネルギー / ▌▌▌+0.69 +4.70 +4.70 +4.70 素　材 / ▌▌▌+0.73 +3.98 +3.98 +3.98 資本財 / ▌▌▌+0.97 +4.27 +4.27 +4.27 一般消費財 / ▌▌▌+1.08 +4.91 +4.91 +4.91 生活必需品 / ▌▌▌+0.63 +4.12 +4.12 +4.12 ヘルスケア // ▌▌▌+0.82 +5.22 +5.22 +5.22 金　融 -0.11%// ▌ +4.41 +4.41 +4.41 テクノロジー /-0.74%/▌▌/ ▌ +2.19 +2.19 +2.19 通　信 -1.06%/▌▌/ ▌ -1.19 -1.19 -1.19 公　益 -0.14%// ▌ +1.37 +1.37 +1.37 ハイテクの利食いは加速、バンカメ、シティの影響で金融は上値が重い。消費循環が+1.07%、資本財が+0.97%、ヘルスケアが+0.82%と牽引。 ① 開場10分前   DOW (+37)      SP500 (+6.25)     NAS (+1)  早朝、先物は売られていたが、開場前の経済指標が予想を上回り、その後反転し、プラス圏でスタート。ボーイング続落２％安。シティ 4％安。CBSは、昨日引け後から急騰し、今朝は9%高。EPS46％アップを発表したPNCファイナンシャル、2％高。     アジア市場は：高値更新（ロイター） ＜東京市場＞　中連日２兆円の活況で、引き続き買い意欲は強く、先高期待の大きさ示す。 ＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続落。一連の中国主要経済指標の発表をあす に控え、景気敏感株が中心となって値を下げた。 　香港株式市場は３日続落。あすの国内総生産（ＧＤＰ）統計の発表を前に、このところ 値を上げていた景気敏感株に利食い売りが出た。 ＜東南アジア株式＞　バンコク市場が３営業日ぶりに反発、出来高も高水準だった。 大型株が最近の下落分を取り戻した。ホーチミン市場は３日ぶりに反落。国有企業の債務や 弱い四半期利益が懸念された。 　 ＜ソウル株式市場＞　小幅続落。多くの国内企業の第４•四半期決算発表を前に投資家 が積極的な取引を手控える中、サムスン電子が３日続落した。 　 ＜台湾株式市場＞　３営業日続落。ただ、ファウンドリー（半導体受託製造）世界最大 手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）(2330.TW: 株価, 企業情報, レポート)は、四半期決算発表を控えて０．１％高 だった。 欧州市場は：反発、良好な米英指標を受け（ロイター） ＜ロンドン株式市場＞反発。一部大型株が下げ幅を縮小したことを手がかりに一時 の下げから切り返し、終値としては４年半ぶりの高値をつけた。 ＜欧州株式市場＞　上昇して終了した。米経済指標が良好だったことに加え、仏流通大 手カルフール(CARR)(3.2%高）と英アソシエーテッド・ブリティッシュ・フーズ(ABF)（6.1％高）の売上高が好調だったことなど、企業ニュースが注目を集め、鉱山株の下げが吸収された。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     商品市場は：英豪系資源大手のリオ・ティント(RIO)が2012年に１４０億ドルの評価 損を計上することを明らかにしたことで、資源株に売りが出ていた。　　　 中期情勢 米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減 米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？ 中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影響？ ヘッドラインニュース 中米ボーイングのエンジニア、７８７型機のトラブル受けスト回避へ 対円でのウォン騰勢続く、積極介入は困難との見方多い 南欧の「誘拐保険」販売拡大へ、欧州危機に商機 アルカイダ系組織の拘束場所から外国人人質15人が脱出 イスラム武装勢力の事件、アルジェリア軍攻撃で人質34人死亡 米新規失業保険申請件数、5年ぶり低水準に 米シティ第4四半期、実質利益予想下回る 米インテル第4四半期は売上高135億ドル、1株利益0.48ドル 12月の米住宅着工件数が増加、2008年6月以来の高水準 米自動車大手、円高修正対抗措置を大統領に要請 米ホワイトハウス、救出作戦で犠牲者との報道に懸念表明 マリへの軍事介入は正当化される＝オランド仏大統領 米共和党、短期的な債務上限引き上げ検討中＝ライアン氏 ドル／円が90円突破し2年半ぶり高値、円全面安 野 村 證 券 の N Y 株 式 市 況 ＜株式市場＞ 午前8時半発表の12月住宅着工件数は95.4万件と予想を上回り2008年6月来の高水準となった。週間新規失 業保険申請件数は33.5万件と予想を下回った。これらの経済指標を好感しNY株式市場の主要指数は買い優勢で寄り付いた。続いて、午前10時に発表され た1月フィラデルフィア連銀景況指数は-5.8と市場予想を下回ったが、反応は乏しく、住宅市場の回復、雇用環境の安定化の兆しに市場は注目。更に、決算 関連では、ハンチントン・バンクシェアーズ(HBAN)、BB&T(BBT)、フィスス・サード・バンコープ(FITB)、PNCフィナンシャル (PNC)等の地銀や、Eコマース大手のEベイ(EBAY)等が予想を上回る決算を発表。これらが好感され、主要指数はその後も堅調に上伸。消費循環、素 材、テクノロジー等の景気敏感が上昇を牽引した。午後も全体に企業決算に対する安心感に支えられ、じりじりと上昇が続き、S&P500は午後2時 半過ぎには前日比+0.85%の1485.16ポイントをつけた。引けにかけ、若干の利食い売りが見られたが、結局、主要3指数は堅調に引けた。ダウ平均 は+0.63%、S&P500は+0.56%、ナスダック総合は+0.59%となった。S&P500の10セクター中9セクターがプラス となり、中でも、消費循環が+1.07%、資本財が+0.97%、ヘルスケアが+0.82%と牽引。他方、バンクオブアメリカ(BAC)とシティグループ (C)の失望決算を受け金融が-0.11%となった。個別では、CBS(CBS)が野外広告事業をREIT化する計画を発表し+7.93%。ASMLホー ルディングス(ASMLNA)の好決算を受け、連想買いされたKLAテンコー(KLAC)が+6.99%、ラムリサーチ(LRCX)が+4.57%。住宅 指標の改善を受け、パルトグループ(PHM)が+5.33%、ワールプールコープ(WHR)が+4.47%。上記Eベイ(EBAY)が+2.4%。決算を 嫌気された、バンクオブアメリカ(BAC)が-4.24%、シティグループ(C)が-2.92%。 ＜債券・為替市場＞ 午前8時半発表の12月住宅着工件数が95万4000件と予想を上回ったほか、週間失業保険申請件数は予想以下の33万5000件となり、これら堅調な経済データを受け、朝方から財務省債は売り優勢の展開。10年債利回りは株式市場の上伸とともに終日じりじりと上昇し、午後2時近くに1.8892%となった。その後は小動きとなり、午後4時の10年債利回りは1.8752%付近となった。為替市場では、円買い戻しの動きが一巡となり、日銀が追加の金融緩和に動くとの観測を背景に再び円売り優勢となった。午前8時半に発表の12月住宅着工件数および週間失業保険申請件数が堅調な経済動向を示すと、ドル/円は89.50をつけ、更に、午後に一段と上昇。午後3時近くに90.13に達した。その後は若干利食われ、午後4時にドル/円は89.88となった。 米国野村證券作成測。 Endo of Col 1

ホーム   過去市況   経済指標   決算   新聞切り抜き   FOMC声明文   Jan Wk3 1月17日（木）                                                                                                  Twitter（日本語） ア　ジ　ア  日本 +0.09%   香港 -0.07%   上海 -1.06%   インド +0.74%  欧　　　州  イギリス +0.46%   フランス +0.96%    ドイツ +0.58%   スペイン +0.56%  商　　　品  金 1688.30   原油 95.50   銅 3.67   ボラ 13.57  為　　　替  ドル円 90.073   ユーロドル 1.337   ドルINDEX 79.60   米十年債 1.88  ② 序盤ザラ場： 午前8時半発表の12月住宅着工件数は95.4万件と予想を上回り2008年6月来の高水準となった。週間新規失業保険申請件数は33.5万件と予想を下回った。これらの経済指標を好感しNY株式市場の主要指数は買い優勢で寄り付いた。続いて、午前10時に発表された1月フィラデルフィア連銀景況指数は-5.8と市場予想を下回ったが、引き続き決算関連が活発に取引された。CBSは、野外広告事業「ＣＢＳアウトド ア・アメリカス」をＲＥＩＴ（不動産投資信託）に転換すると発表したことが材料視され昨日引け後から急騰し、10%高。ブラックロックBLK 4%高。EBAYが３％高。ピア１インポーツPIR３％高。タタモーターズTTM２％高。台湾半導体TSM続伸。昨日ギャップダウンのウィリアムスソノマWSMは続落。サプリメントのHLF2%安。 ③ 中盤ザラ場：買い一巡後は、昼に掛けて軟化するが、底打ち後再び上昇に転じた。買い一巡をこなした後、企業決算に関する買いに支えられ、順調に上申した。銃器メーカーRGRが反発に転じた。フォーラムエネルギーFETも堅調。女性用アパレルANNやソフトウエア開発のELLIが買われる一方、バンカメ、シティが出来高を伴い値を崩した。 米国市場　UWM　一年（ 日足 ） 米国市場　UWM　五日（ 5分足 ） 米国市場　UWM　二日（ 1分足 ） ④ 終盤引け： 引けに掛けて利食い売りに押された。 ⑤ 引け後、明日は：三連休前の週末。