Wednesday, July 24, 2013

Jul Wk3 7月24日 (水) 2013

DJIA NASDAQ NASDAQ
日付 時間 指  標 結果 予想 前回
7/24 7:30   新築住宅販売件数 497k 481k 459k

7:30   継続失業保険申請件数 2952k 2975k 3004k

         

         
       
DJIA 0.16%/ 15,542.24/ -25.50/
SP500 0.38%/ 1,685.94/ -6.45/
NAS 0.01%/ 3,579.60/ +0.32/
Russ 0.80%/ 1,043.83/ -8.37/
       
Volume      
Dow Vol 669m/    
SPX Vol 513m/    
NAS Vol 1824m/

/

 
NYSE Vol 3692m/ /  
VIX 13.18/ +4.11%/  

Adv/ Decline NY
 716
2273
 98

Adv/ Decline %
23.19%
73.61%
 3.17%

 開場10分前  

DOW30 (0.20%)     SP500 9.4 (0.57%)     NAS 16 (0.57%)
米指標は、6月の卸売物価指数(PPI)が9月以来の高い伸 びとなる一方、7月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

       CLF +2.51% 11,718        DGX -2.78% 683       
       AMAT +2.25% 17,576        IBM -1.43% 74,250       
       NEM +1.81% 114,940        HST -1.42% 4,087       
       TRV +1.25% 53,930        DD -0.50% 2,365       
       MS +1.21% 74,762        LH -0.45% 200       

アジア市場は:(ロイター)

<東京市場>  東京株式市場で日経平均は3日ぶりに反落した。前日の米国株が小動きだったことに 加え、為替の方向感も定まらないなど手掛かり材料に乏しい中、現物、先物に利益確定売 りが出た。主力銘柄の決算発表を控え、全般に様子見気分が強く、東証1部売買代金は2 兆円と盛り上がりに欠けた。午前の取引時間中に発表された中国マクロ指標の低下には反 応しなかったが、参院選直前の19日に期待先行で付けた高値1万4953円を抜けず、 上値の重さが意識されているとの見方も出ていた。

<香港・中国株式市場> 香港市場では、ハンセン指数が小幅続伸で引けた。欧州株が強い寄り付きだったことや、大型銀行株が堅調に転じたことが支援となった。
 中国株式市場は3営業日ぶりに反落した。HSBCが発表した7月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が11カ月ぶりの低水準となったことや銀行株の下落が全体相場を押し下げた。

<東南アジア株式> まちまち。ジャカルタ市場では荒い値動きの中、ルピア安が取引時間遅くに売りを呼び、総合株価指数 は1.03%安の4718.10となった。バンコク市場では銀行株と通信株の急伸を受けた利益確定売りが増え、SET指数は1500台の水準まで下げた。

<ソウル株式市場> 序盤の下げから切り返し、続伸して取引を終えた。ポスコ といった主要大型株がけん引し、終値は6週間ぶりの高値となった。

<台湾株式市場> 

[東京 7/24日]

欧州市場は:(ロイター)

<ロンドン株式市場> 反発。企業の前向きな決算を手掛かりに買いが先行し、相場は7週間ぶりの高値に向かって値を戻す動きとなった。日曜大工用品などを取り扱う小売り大手キングフィッシャー は3.1%高。英国内での売上高が2.5%増となり、前四半期の4.7%減からプラスに転じた。 四半期で10%を超える増収となった格安航空会社のイージージェット は3.7%高。

<欧州株式市場> 反発し、FTSEユーロファースト300種指数は終値で8週間ぶり高値をつけた。堅調なユーロ経済指標や一部の好調な企業決算を追い風に、景気循環株を中心に買いが入った。米欧の成長見通しに改善の兆しが見られる中、自動車や旅行、銀行、建設株などが買われた。英半導体設計大手ARMホールディングス は第2・四半期決算が予想を上回る増益となったことを好感して一時4%超上昇。その後は利食い売りに押され、約1.1%安で取引を終えた。 イージージェット も3.7%高。業績見通しがアナリスト予想を上回り、一時は上場来高値をつけた。旅行・娯楽セクター は1.9%高。

[7月23日]          

商品市場は:(ロイター)

金相場は 米欧指標の改善や週初の急伸の反動から利益確定の売りが優勢となり、続落した。

<原油相場は> 弱い内容の中国経済指標を受けて需要先細り懸念が広がり、急反落した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ 春の経済指標軟調??

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ?

イタリア政局混迷、格下げ 

キプロス危機解決モデルに?

通貨戦争の懸念 一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末:債務上限引き上げ、歳出削減 折り込み
米国経済指標:米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか?
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長 率見通しを従来の8.2%から8.4%に引き上げた。

ヘッドラインニュース   [7/24日ブルームバーグ]

NY外為:ユーロ上昇、製造業活動が拡大-ドルは対円で上昇

米新築一戸建て住宅販売:6月は8.3%増加、価格は前月比で下落

米フェイスブック4~6月:予想上回る収益-モバイル戦略奏功

米国債:続落、入札は連日の不調-利回りは5日以来の大幅上昇

JPモルガンが米債券ディーリングでシェア首位-グリニッチ調査

VWのポルシェが首位堅持、レクサスは5位に浮上-JDパワー調査

債券反落か、米債続落で売り先行-20年債入札順調なら持ち直しも

米フォード:13年通期見通しを上方修正-第2四半期利益は予想上回る

日本郵政社長:株式上場に向け成長戦略、金融2社連携で一律サービス

キヤノン:今期純利益予想2600億円に下方修正-カメラ市場縮小で

英ウィリアム王子夫妻、長男を「ジョージ」と命名

野 村 證 券 の N Y 株 式 市 況

<株式市場>
 昨日引け後発表のアップル(AAPL)決算が予想を上回り、更にEMCコープ(EMC)、フォード・モーター(F)なども好決算を発表する中、NY株式市場の主要指数は小幅高で寄り付いた。欧州の7月PMIが予想以上の50.4となったことも買い材料となった。しかし、寄り前に次期連銀総裁候補としてラリー・サマーズ氏の名前が浮上と報じられ、10年債利回りが上昇する中で、寄り付き後は買いが続かず、利益確定売りに押され市場は反落に転じた。企業決算では、上記の他、エレクトロニック・アーツ(EA)、ウィンダム・ワールドワイド(WYN)、イーライ・リリー(LLY)等が予想を上回る決算を発表し好感された一方、ブロードコム(BRCM)、モトローラ・ソリューションズ(MSI)は会社がガイダンスした見通しを嫌気され、キャタピラー(CAT)、AT&T(T)、アリゲニー・テクノロジーズ(ATI)は予想に未達となった。午前10時発表の6月新築住宅販売件数は49.7万件と予想を上回り、S&P500は小幅安の水準で一旦下げ止まったが、企業決算がまちまちの中、強い材料に欠け、ダウ平均とS&P500はもみ合い推移となった。ナスダック総合はアップル(AAPL)の上昇で小幅高を維持。通信、素材、公益が弱含む中、テクノロジーは小確り。午後に入り、10年債利回りの上昇が続くに伴い、株式市場は高配当銘柄、金利敏感セクターを中心に一段安となり、S&P500は午後2時前に前日比-0.58%の1682.57ポイントまで後退。その後は、企業決算を吟味しながら売り買い拮抗し、小幅レンジ内をもみ合いながら終了。結局、ダウ平均とS&P500は小幅安、ナスダック総合は辛うじてプラスで引けた。ダウ平均は-0.16%、S&P500は-0.38%、ナスダック総合は+0.01%。S&P500の10セクター中9セクターがマイナスとなる中、公益が-1.55%、エネルギーが-0.96%、素材が-0.92%と軟調。他方、テクノロジーは+0.86%と唯一プラスとなった。個別では、上記エレクトロニック・アーツ(EA)が+6.65%、EMCコープ(EMC)が+5.61%、アップル(AAPL)が+5.14%。他方、ブロードコム(BRCM)が-15.14%、アリゲニーテクノロジー(ATI)が-3.48%、キャタピラー(CAT)が-2.43%。

<債券・為替市場>
 ユーロ圏7月PMIが予想を上回る50.4となったのを受け、朝方から財務省債利回りは上昇となった。午前10発表の6月新築住宅販売は497,000戸と予想を上回り、これを受けて財務省債はその後も売り優勢が続いた。午後1時発表の5年債入札結果は、利回りが1.410%と事前予想を0.3bps下回ったものの、応札率が2.46倍と過去平均を下回った。これを受け、10年債利回りは午後2時近くに2.624%まで上昇。その後は若干買い戻され、午後4時に10年債利回りは2.580%付近となった。為替市場では、ユーロ圏7月PMIが予想を上回ったことを受け、ユーロ買いが先行。欧州経済の先行き期待を背景に、投資家によるリスク志向が高まる中、朝方から円が弱含みとなった。午前10発表の6月新築住宅販売が予想以上となったのを受け、ドル/円は100.43付近まで買われた。その後は売り買い交錯となり、午後4時にドル/円は100.29となった。

2013/07/24:現地日付

米国野村證券作成測

メモ:

市場の声

  ブルームバーグがまとめたデータによると、これまでに第2四半期決算を発表したS&P500種構成企業169社のうち、1株当たり利益が予想を上回ったのは72%となっている。売上高が予想を上回ったのは56%。

 S&Pスーパーコンポジット住宅建設指数は4.2%低下。構成する11銘柄はいずれも下落した。レナーは3.8%安、トール・ブラザーズは6.2%下げた。

  オクトパス・インベストメンツの投資ディレクター、オリバー・ウォリン氏は「われわれはこれまでよりやや前向きに欧州市場を見ており、慎重に押し目買いを入れている」と語り、経済指標が改善し、プラスのサプライズとなる企業決算が出てくる中、株式の投資妙味が高まっているとの見方を示した。 

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Jun Wk1 7月24日 (水), 2013

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ア  ジ  ア
欧     州
商     品
為     替

序盤ザラ場:米金融当局者は月間850億ドルの資産購入のペースを減速させるかどうかは経済統計次第だと述べてきた。朝方発表された6月の米新築住宅販売は予想以上の伸びだった。ブロードコム は15%の急落。同社の7-9月(第3四半期)売上高見通しはアナリスト予想を下回った。スマートフォンの販売鈍化が影響している。

中盤ザラ場:公益株や商品(コモディティ)株に売りが出た。一方、前日引け後に決算を発表した 米アップル はこの日大幅高となり、ハイテク株の支えとなった。キャタピラー は2.4%下落。同社の4-6月(第2四半期)決算では利益が3四半期連続でアナリスト予想を下回った。商品需要の鈍化で鉱山機械の売り上げが落ち込んだ。 通信大手AT&Tは1.1%下落。4-6月決算では利益がアナリストの予想を下回った。長期契約を増やすためのスマートフォン(多機能携帯電話)向け割引で、コストが増加した。

セ ク タ ー 別 E T F

終盤引け:S&P500企業のうち、これまでに169社が決算を発表しているが、このうち利 益が市場予想を上回った企業の割合は65.7%となっている。過去4四半期の平均は6 7%。また売上高が市場予想を上回ったのは53.3%となっている。

引け後、明日は:引け後に決算を発表したソーシャルネットワーキングサービス(SNS)大 手のフェイスブック が時間外取引で20%急騰。第2・四半期決算は、モバイル広 告事業が引き続き好調だったことで、売上高が前年同期比53%増の18億1300万ド ルとなった。純利益は3億3300万ドル(1株当たり0.13ドル)で、1億5700 万ドル(同0.08ドル)の純損失を計上した前年同期から黒字転換した。また、同じく引け後に決算を発表した中国のネット検索最大手、百度 も時間 外取引で12.2%急上昇した。四半期の売上高は12億3000万ドルと、市場予想を 多少ながら上回った。

 
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