Feb Wk1 2月07日(木), 2013

日付 時間 指　 標 結果 予想 前回 2/7   8:30   新規失業保険申請件数 366k 360k 371k  8:30  単位労働コスト 4.5％ 3.0％ -2.3％  8:30  継続失業保険申請件数 3224k 3195k 3216k                       DJIA -0.30%/ 13,944.05/ -42.47/ SP500 -0.18%/ 1,509.39/ -2.73/ NAS -0.11%/ 3,165.13/ -3.34/ Russ -0.35%/ 908.09/ -3.18/         Volume       Dow Vol 675m/     SPX Vol 534m/     NAS Vol 1924m/ -2.20%/   NYSE Vol 3487m/ +2.03%/   VIX 13.50/ +0.67%/   Adv/ Decline Iss 183 307 Adv/ Decline Vol 848M 1694M Neutral to negative セクター SP500 銘柄 % 1ヶ月 3ヶ月 1年 S&P 500 -0.14/ ▌ +0.82 +6.04 +6.04 エネルギー -0.53 ▌ ▌ +0.20 +7.80 +7.80 素　材 -0.59 ▌ ▌ +0.29 +4.06 +4.06 資本財 -0.09/ ▌ +0.99 +6.66 +6.66 一般消費財 -0.28 ▌ ▌ +0.37 +6.03 +6.03 生活必需品 ▌▌+0.53 +1.68 +7.41 +7.41 ヘルスケア -0.36 ▌ ▌ +0.45 +7.73 +7.73 金　融 -0.39 ▌ ▌ +0.99 +6.82 +6.82 テクノロジー -0.15 ▌ ▌ +0.76 +2.11 +2.11 通　信 -0.38 ▌ ▌ +1.47 +3.69 +3.69 公　益 /-/ ▌+0.17 +0.12 +4.84 +4.84 生活必需品と公益以外は、全てマイナスになった。 ① 開場10分前   DOW -3 (0.02%)        SP500+1.2 (0.08%)       NAS +4 (0.12%) ほぼ変わらずで始まる模様。 米新規失業保険申請件数が控えめな景気改善を示した一方、小売各社がまちまちの月間売 上高を記録した。 アジア市場は：反落（ロイター） ＜東京市場＞　反落。前日の４００円高の反動や円安一服を背景に、利益確 定売りに押された。精密機器や食品、機械がさえなかった。精密機器や食品、機械がさえなかった。日経平均の指数自体は弱い動 きとなったものの、企業決算発表とともに銘柄選別が進み、押し目買い意欲は根強い。金 融緩和期待も下支えとなる中で、ＴＯＰＩＸは連日の昨年来高値更新となりプラスで引け た。 ＜中国・香港株式市場＞　上海株式市場は９営業日ぶりに反落。人民銀行（中央銀行） が政策の焦点を景気支援からインフレ抑制へシフトさせることを示唆、これを受け、本土 の金融株に利益確定の売りが出た。 　香港市場も反落。 　循環物色で出遅れ感のある銘柄が買われた。 　３月４日にハンセン指数構成銘柄から除外される中国アルミ（チャルコ）(2600.HK) は２．８％安。組み込まれるレノボ(0992.HK)は５．２％上昇。 ＜東南アジア株式＞　大半の市場が比較的小幅な上昇となった。投資家は、この日予定 されている欧州中央銀行（ＥＣＢ）金融政策会合の結果待ちだった。 ＜ソウル株式市場＞　６日営業日続落。市場は欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会待ちと なっている。 　韓国電力公社（ＫＥＰＣＯ）(015760.KS: 株価, 企業情報, レポート)は３．５％下げ、１カ月ぶり安値をつけた。　 ＜台湾株式市場＞　春節（旧正月）の連休に伴い、７─１５日まで休場。 取引再開は１８日。 　 欧州市場は：急反落（ロイター） ＜ロンドン株式市場＞　急反落して終了した。次期英中銀総裁やＥＣＢ総裁などの要人 発言を受け、主に銀行株に売りが出た。 　 　銀行株指数は１．６％低下。次期イングランド銀行（英中銀）に内定して いるカナダ中銀のカーニー総裁がこの日、英議会公聴会に出席し、銀行部門に対するより 厳格な姿勢を示したことで売られた。 　ショア・キャピタルの株式ストラテジスト、ジェラード・レーン氏は、「カーニー氏は 銀行に対する介入を強める必要性を示した。これは正しい方向だと思うが、銀行の利益拡 大能力は損なわれる」と述べた。　 　また、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のドラギ総裁がこの日の理事会後の記者会見で、「2013年の早い時期はユーロ圏経済の弱さが鮮明になると予想される」と述べたことも、相 場の重しとなった。 　 　高級ファッションブランドのバーバリー(BRBY.L)は４．６％安。他の高級ブランド株も 下げた。市場関係者は、中国当局による一部高級品の広告禁止が背景にあるとしている。 　一方、ボーダフォン(VOD.L)は０．９％高。今年の業績予想を維持したことが好感され た。 ＜欧州株式市場＞　続落し、主要株価指数は年初来の安値で引けた。サノフィ・アベン ティス(SASY.PA: 株価, 企業情報, レポート)の決算が失望を誘ったほか、経済見通しに対する懸念が強まった。１２月上旬以来の安値となった。 　欧州中央銀行（ＥＣＢ）はこの日の理事会で主要政策金利を0.75％に据え置いた。 ドラギ総裁はユーロ圏経済について、２０１３年の早い時期は弱さが鮮明になるとの見方 を示し、一部市場関係者はこの総裁発言を売り材料と捉えた。 　個別銘柄では、サノフィ・アベンティスが４％下落。この日発表した第４・四半期決算 が２４％の大幅減益となり、今年の利益についても前年比５％減から横ばいになるとの見 通しを示した。 　ノルウェーの銀行、ＤＮＢ(DNB.OL: 株価, 企業情報, レポート)は逆行高となり７．３％上昇した。第４・四半期の 純利益が前年同期から減少したものの、市場予想を上回った。 　 　複数のトレーダーは欧州株価について、イタリア総選挙をめぐる不透明性などにより今 月は横ばいで推移、その後再び上昇し第１・四半期末まで上昇基調が続くとの見方を示し た。　     商品市場は：金は、乱高下の後反落。ECB定例理事会控え薄商い。原油先物相場は、 ロンドン市場のブレント続伸、WTIは、反落。ブレントのＷＴＩに対するプレミアムは２１．４１ドルと、昨年１２月半ば以来の大きさとなった。。   中期情勢 低VIX 通貨戦争の懸念 米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減 米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？ 中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影影響？ 中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長 率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。 ヘッドラインニュース ドラギ総裁：ユーロ上昇を注視 ECB想定のインフレ率下がる可能性 ＮＹ外為（午前）：ユーロ下落、ＥＣＢ総裁がインフレ鈍化を警戒 米新規失業保険申請件数：36.6万件に減少、前週は37万件台に修正 シカゴ連銀総裁：失業率７％への低下前に量的緩和は終了も－ＣＮＢＣ 英中銀：景気支援の姿勢を堅持－保有債の償還資金は国債再投資へ 米国：ブルームバーグ消費者信頼感指数、５週間ぶり上昇－３日終了週 ジム・ロジャーズ氏がグロース氏に同調、米国債の下げ終わっていない 米シティのＣＥＯに「拍子抜け」、将来は視界不良－ホイットニー氏 ドイツ銀、金利操作問題でマネジングディレクター２人停職－関係者 アップルはもっと株主に利益還元を－ヘッジファンドのグリーンライト 12月の英製造業生産：前月比1.6％増、７月以来の大きな伸び 中国：１月の乗用車販売台数、前年同月比49％増－日本車が回復 野 村 證 券 の N Y 株 式 市 況 ＜株式市場＞ドラギECB総裁が、ユーロ上昇が欧州経済の回復を阻むと述べ、またインフレの下振れが起こりうるとしたことで、NYの主要指数は横ばいで寄り付いたものの、その後は売り優勢の展開となった。午前8時半発表の週間失業保険申請件数が36万6000件と予想を上回ったことも若干の売り材料となった。広い銘柄が売られ、素材、金融、資本財、通信、消費循環など広いセクターに売りが及んだ。S&P500は昼前に2度1500割れを試したが、後続する売りが見られないまま、正午からはじりじりと回復。やや材料難の中、方向感が見いだせず、反発力も弱い。S&P500は午後2時頃から1505～1509レンジをもみ合いとなり、結局、主要3指数は全て小幅安で引けた。ダウ平均は-0.30%、S&P500は-0.18%、ナスダック総合は-0.11%となった。セクター別では、消費安定が+0.53%、公益が+0.16%。その他8セクターは全てマイナスとなり、特に素材が-0.59%、エネルギーが-0.53%となった。個別では、オライリー・オートモーティブ(ORLY)が昨日引け後に堅調な決算を発表し+8.05%。ケーブル・ビジョン(CVC)は、資産の一部売却合意が近いとの報道を受け+5.57%。一方、アカマイ(AKAM)は、昨日引け後発表の決算で示したマージン見通しが失望となり-15.20%。アンテイラー(ANN)は、寄り前発表の期中ガイダンスにおいて、予想外に既存店売上高がマイナスとなった事から-7.93%。 ＜債券・為替市場＞ECBドラギ総裁が記者会見で今年初めの欧州経済は依然低迷が続くとし、ユーロ高がリセッション終了を阻むと述べたことなどから、財務省債は買われ、10年債利回りは午前11時近くに1.929%まで低下。しかしその後は若干の利食い売りが見られ、午後4時の10年債利回りは1.960%付近となった。為替市場では、ECBドラギ総裁がユーロ高が経済回復を阻むと述べたことから、ユーロは対ドル、対円でともに売られる展開となった。ドル/円は、日銀次期総裁が誰になるかについての思惑が飛び交う中で、昼前に93.08まで押されたが、この水準からはじりじりと買い戻され、午後4時には93.60となった。。 2013/02/07：現地日付 米国野村證券作成測 メモ： バイオジェン バイオジェン・アイデックBIIBは、アイルランドのエラン と共同開発した多発性硬化症治療薬「タイサブリ」の権利を完全に取得するため、現金32億5000万ドル（約3050億円）に加え、将来の使用料を支払うことで合意した。同治療薬は2012年、16億ドルの売上高を記録した。バイオジェンのエラン買収の観測は無くなった。 Endo of Col 1

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