NY市況メモ: Feb Wk3 2月21日(木), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
2/21	8:30	住宅着工件数	890k	910k	973k
	8:30	建築許可件数	925k	918k	909k
	8:30	卸売物価指数	0.2%	0.3%	-0.2%
	8:30	卸売物価コア指数	0.2%	0.1%	0.1%


DJIA	-0.34%/	13,880.62/	-46.92/
SP500	-0.63%/	1,502.42/	-9.53/
NAS	-1.04%/	3,131.49/	-32.91/
Russ	-0.89%/	905.40/	-8.09/

Volume
Dow Vol	813m/
SPX Vol	588m/
NAS Vol	2031m/	+3.47%/
NYSE Vol	4730m/	+1.94%/
VIX	15.22/	+3.68%/

Adv/ Decline Iss

394

Adv/ Decline Vol

627M

2,138M

Negative

セクター

SP500 銘柄 %

1ヶ月

3ヶ月

1年

S&P 500

-0.61

▌

+0.48

+5.68

エネルギー

-0.67 ▌

▌

-0.91

+6.61

素　材

-0.93 ▌▌

▌

-3.55

+4.40

資本財

-0.87 ▌▌

▌

+1.08

+6.76

一般消費財

-0.86 ▌▌

▌

-0.43

+5.18

生活必需品

-0.28 ▌

▌

+3.02

+8.83

ヘルスケア

-0.43 ▌

▌

+0.69

+8.00

金　融

-0.88 ▌▌

▌

+0.75

+6.57

テクノロジー

-0.89 ▌▌

▌

-0.50

+0.84

通　信

--0.18 ▌

▌

+063

+2.82

公　益

//-0.45 ▌

▌

-0.08

+4.80

金融、公益が買われた。テクノロジーも反発。

① 開場10分前

DOW -11 (0.08%) SP500 -8.25 (0.30%) NAS -8.25 (0.30%)

ステイプルズ(12％高)の買収協議の報道と、オフィスデポ(29％高)とオフィスマックス(19％)高の合併交渉の話題で、これらが急騰し、先物は小高い。

SWY	+4.32%	10,387	HUM	-3.07%	5,380
STZ	+4.31%	1,458,847	LOW	-2.41%	26,758
CHK	+2.17%	202,686	NU	-2.21%	700
CINF	+1.89%	600	JOY	-2.15%	20,771
GME	+1.78%	22,000	CF	-2.14%	4,358

アジア市場は：東京以外続落（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は反発。次期日銀総裁人事を控える中、１ドル９３円台を回復した為替動向などが支援材料となり、先物主導で後場にプラスに転じた。パルプ・紙、サービス業のほか、食料品や医薬品などディフェンシブ系が物色された。一方、日米首脳会談やイタリア選挙などを前にしたポジション調整も見られたという。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続落。１２月初旬から３０％超上昇した相場は調整局面にある、とアナリストは指摘している。　　上海総合指数.SSECは週間では４．９％下落し、２０１１年５月以来の大幅な下落率、大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数.CSI300も週間で６．３％下落と、２０１０年１１月以来の大幅な下げを記録した。　香港株式市場も続落。週間ベースで２．８％安と、昨年１１月中旬以来の下げを記録した。決算発表シーズンを控え、投資家がポジションを圧縮した。

＜東南アジア株式＞　総じて上昇。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が超緩和的な金融政策を早期に終わらせることはないとの見方が広がるなか、ジャカルタ市場とクアラルンプール市場では外国人の買いが入った。

＜ソウル株式市場＞　不安定な取引のなか、小反発して引けた。　円相場の動向や先物のアルゴリズム取引が相場を動かす要因となった。　ハイテク株は下落。このところ値上がりしていたサムスン電子(005930.KS)が１．３％安。

＜台湾株式市場＞　小幅続落。他のアジア市場の株価下落が投資家心理を圧迫した。　スマートフォン（多機能携帯電話）大手の宏達国際電子（ＨＴＣ）(2498.TW: 株価, 企業情報, レポート)、ファウンドリー（半導体受託製造）世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が下げた。　

欧州市場は：反発（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　急反落し、下げ幅は昨年７月以来の大きさとなった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が予想より早期に緩和策を縮小する可能性があるとの懸念が重しとなった。　ＦＴ１００種総合株価指数.FTSEは１０営業日ぶりに６３００の水準を割り込んだ。　循環株の下げが目立ち、鉱業株は３％、石油・ガス株は１．１％、それぞれ下落。銀行株も２．５％安となり、３セクターだけでＦＴ１００指数を５０ポイント超削った。　また、投資家の不安心理の度合いを示すボラティリティー指数は１３％急上昇した。　ＦＲＢが前日公表した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録では、複数の委員が雇用市場の改善前に資産買い入れの縮小か停止が必要となる可能性を指摘したことが明らかになった。　ＢＨＰビリトン(BLT.L: 株価, 企業情報, レポート)が４％急落。上期決算を嫌気して前日売られた流れが続いたほか、シティグループが投資判断を「ニュートラル」に引き下げたことが嫌気された。　一方、防衛大手ＢＡＥ(BAES.L: 株価, 企業情報, レポート)は４．１％高。増配や自社株買い戻し計画を発表したことが追い風となった。

＜欧州株式市場＞　続落。総選挙の行方をめぐる不透明感からイタリアの株価が急落し、欧州の主要株価指数を押し下げた。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3終値は１７．１１ポイント（１．４６％）安の１１５１．６１と、今月７日以来の安値で引けた。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは６０．５９ポイント（２．２９％）安の２５７９．７６。終値で昨年１１月３０日以来の安値となった。　イタリアの主要株価指数.FTMIBが３．１％下落。２４―２５日に予定されている総選挙では、民主党のベルサニ氏を中心とする中道左派が勝利し、経済改革路線が維持されるとの見方が大勢となっている。ただ、最近の世論調査によると、ベルルスコーニ前イタリア首相が支持を拡大しており、結果をめぐる不透明感が強まっている。　インテグレーテッド・アセット・マネジメントのエマニュエル・アービブ氏は「ベルルスコーニ前首相の得票数が予想を上回れば政権樹立は非常に難しくなる。市場が混乱し欧州全体に影響が及ぶ可能性がある」と述べた。　ＳＴＯＸＸ欧州６００銀行株指数は２．５％安。　投資家の不安心理を示すユーロＳＴＯＸＸ５０ボラティリティ指数は９．７％上昇した。　ただ、トレーダーやディーラーのなかにはイタリア総選挙の行方をそれほど不安視せず、選挙による売りは比較的規模が小さく一時的なもので、３月末か４月には市場は再び上昇基調を回復すると見る向きもある。　ＸＢＺの欧州株式オプションブローカーのマイク・ターナー氏は、顧客の間に「プット」オプションを購入する動きはみられないと指摘。売りは１月の上昇に続く利益確定の売りだとの見方を示した。

商品市場は：金相場は下落し、一時は約６カ月ぶり安値を付け、１オンス＝１６００ドル水準で推移した。株価上昇や世界経済見通し改善で、安全資産としての金の魅力が減退した。原油先物相場は、ブレント、ＷＴＩともに反発＝米株高を反映。石油トレーダーらは株高を眺めて石油市場でも買いを入れた。株高によって石油需要が増えると見込む向きもあったかもしれないが、石油市場に関する詳細な分析に基づく判断ではない」と述べた。「欧州経済をめぐる懸念が原油相場の上値を抑えた」

中期情勢

決算終盤

通貨戦争の懸念（G２０終了）

24 - 25日イタリア総選挙

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減３月始め？

米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？

中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影影響？

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

ブラジル株：ボベスパは９カ月ぶり長期下落-ペトロブラス安い

アップルの優先株発行、より高い価値提供－アインホーン氏

米国株：続落、ＦＯＭＣ議事録受けた売りが続く

ＴＩ：配当金33％引き上げ－自社株買い戻し50億ドル増額

ＫＫＲはガードナー・デンバーに１株75ドルで買収提案-関係者

ユナイテッド、787を６月５日まで運航予定から外す

ウォルマート株が上昇、一時４カ月ぶり大幅高－決算や増配で下

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
ユーロ圏2月のPMI製造業は47.8、PMIサービス業は47.3と共に予想を大幅に下回り、欧州株式市場は大きく下落した。米国では、午前8時半発表の週間失業保険申請件数が36.2万件と予想を上回り、午前8時58分発表の2月米国PMI速報値は55.2と予想を若干下回った。これらの経済指標を背景に、NY株式市場の主要指数も反落して始まった。午前10時発表の1月中古住宅販売件数は492万件と予想を若干上回り、1月景気先行指数は前月比+0.2%と予想通りとなったが、2月フィラデルフィア連銀景況指数はー12.5と予想外の大幅マイナスとなり、S&P500は直後に一瞬1500を割り込んだ。しかし一方で、本日寄り前に発表された注目のウォールマート決算が、事前の会社の慎重なコメントに反し、予想を上回る決算となり、市場はやや安堵。主要指数はその後いったん小反発を見せたものの、経済データに一部弱さが見えることと、昨日のFOMC議事録からQE3の早期終了論が浮上していることなどを背景に、再びじりじりと後退。午後にかけ、素材、資本財、テクノロジー等の景気敏感を中心に弱含みの推移となった。S&P500は午後2時半近くに1497.29と前日比約-1%まで下落。しかし、この水準から、まとまった押し目買いが見られ、急速に下値を切り上げる動きが見られたが、引けにかけ、再度弱含み、結局主要3指数は揃って軟調な引けとなった。ダウ平均は-0.34%、S&P500は-0.63%、ナスダック総合は-1.04%。セクター別では、素材が-0.93%、テクノロジーが-0.90%、金融が-0.88%と下げを牽引。他方、消費安定が+0.28%、通信が+0.18%となった。個別では、好決算を発表した、セーフウェイ(SWY)が+14.11%、上記ウォールマート(WMT)が+1.52%。ベリフォン(PAY)の決算速報が失望となり-42.8%。大手証券会社による投資判断引き下げを受けたテスラモーターズ(TSLA)が-8.77%。市場アナリストによる投資判断引き下げを受けたデンツプライ・インターナショナル(XRAY)が-3.93%。

＜債券・為替市場＞
ユーロ圏2月PMIが47.3と予想を大幅に下回り、また、米国では、午前8時半に発表された週間失業保険申請件数が36万2000件と予想を上回った。これらを受けて、朝方から財務省債は買い優勢となった。午前10時発表の2月フィラデルフィア連銀景況指数は-12.5と予想外の大幅マイナスとなり、これを受けて10年債は更にじりじりと買われ、午後1時過ぎに利回りは1.955%まで低下。午後2時過ぎから株式市場が小反発に転じた中で、10年債は若干の利食い売りに転じ、午後4時に利回りは1.975%付近となった。為替市場では、欧州2月PMIが予想以下となったことから、ユーロが下落となった。ドル/円は、安倍政権が外債購入を否定して以来、やや円買戻しに振れる中で、午前7時頃に92.80付近まで後退。しかし、昨日のFOMC議事録から、米国のQE3早期終了論が広がり、ドル/円は再び93円台に回復。しかし午前10時発表の2月フィラデルフィア連銀景況指数が予想外に弱かったことから反落となった。強弱両材料が綱引きする中、午後4時のドル/円は93.13となった。

2013/02/21：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

バイオジェン

バイオジェン・アイデックBIIBは、アイルランドのエランと共同開発した多発性硬化症治療薬「タイサブリ」の権利を完全に取得するため、現金32億5000万ドル（約3050億円）に加え、将来の使用料を支払うことで合意した。同治療薬は2012年、16億ドルの売上高を記録した。バイオジェンのエラン買収の観測は無くなった。

Endo of Col 1