NY市況メモ: Feb Wk3 2月22日(金), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
2/22


DJIA	+0.86%/	14,000.57/	+119.95/
SP500	+0.88%/	1,515.60/	+13.18/
NAS	+0.97%/	3,161.81/	+30.32/
Russ	+1.19%/	916.16/	+10.75/

Volume
Dow Vol	682m/
SPX Vol	505m/
NAS Vol	1561m/	-23.1%/
NYSE Vol	4612m/	-16.08%/
VIX	14.17/	-6.90%/

Adv/ Decline Iss

428

Adv/ Decline Vol

1,936M

324M

Positive

セクター

SP500 銘柄 %

1ヶ月

3ヶ月

1年

S&P 500

-0.10

▌

+1.60

+6.86

エネルギー

-1.05 ▌

▌

+0.45

+8.07

素　材

-0.08

▌

+0.62

+4.40

資本財

▌+0.06

+2.44

+8.20

一般消費財

▌▌+0.12

+1.58

+7.31

生活必需品

▌▌+0.22

+1.83

+7.57

ヘルスケア

▌▌+0.22

+1.15

+8.48

金　融

-0.32 ▌

▌

+2.24

+8.14

テクノロジー

-0.12 ▌

▌

+1.41

+2.78

通　信

▌▌+0.34

+0.02

+2.20

公　益

▌▌+0.28

-0.15

+4.56

金融、公益が買われた。テクノロジーも反発。

① 開場10分前

DOW +73 (0.53%) SP500 +6.30 (0.42%) NAS +12.50 (0.46%)

ステイプルズ(12％高)の買収協議の報道と、オフィスデポ(29％高)とオフィスマックス(19％)高の合併交渉の話題で、これらが急騰し、先物は小高い。

HPQ	+7.25%	1,890,511	PSX	-1.64%	1,558
AIG	+4.37%	742,718	MRO	-1.36%	200
COG	+3.42%	4,500	ANF	-1.33%	1,367,496
TAP	+2.36%	100	LUK	-1.32%	52,800
HIG	+2.11%	1,600	MHP	-1.22%	1,400

アジア市場は：急反落（ロイター）

＜東京市場＞　日経平均は反落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録を受け、世界的な流動性収縮への懸念が浮上。中国の上海総合株価指数.SSECなど軟調なアジア株も圧迫要因となり、中国関連株や資源関連が軟調となった。１万１３００円割れ寸前に迫る場面もあったが、日銀総裁人事への期待感や押し目買い意欲などが下支えした。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は急反落。当局の金融引き締めや不動産市場抑制策への懸念が重しとなった。製造業・不動産セクターが下げを主導した。　　　香港株式市場も急反落。金融引き締めや不動産規制拡大への懸念で、金融・不動産株が下げを主導した。

＜東南アジア株式＞　総じて下落。ジャカルタ市場は過去最高値の更新を逃し、バンコク市場も１９年ぶり高値から後退した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が資産購入購入策を前倒しして縮小する可能性が浮上し、地合い悪化につながった。

＜ソウル株式市場＞　小反落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による景気刺激策の持続性への懸念で、機関投資家が利益確定の売りを出した。　コモディティ価格下落で製鉄銘柄が下げを主導した。

＜台湾株式市場＞　反落。金融グループ大手の台新金融(2887.TW: 株価, 企業情報, レポート)と政府系の彰化銀行との合併案を台湾政府が拒否したとの報道が、地合いを悪化させた。　電子機器受託製造（ＥＭＳ）世界最大手、台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業(2317.TW: 株価, 企業情報, レポート) は１．９％安。傘下の富士康科技（フォックスコン）が中国国内工場で従業員の募集を停止したと報じられたのがきっかけ。　　

欧州市場は：続落（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　急反落し、下げ幅は昨年７月以来の大きさとなった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が予想より早期に緩和策を縮小する可能性があるとの懸念が重しとなった。　ＦＴ１００種総合株価指数.FTSEは１０営業日ぶりに６３００の水準を割り込んだ。　循環株の下げが目立ち、鉱業株は３％、石油・ガス株は１．１％、それぞれ下落。銀行株も２．５％安となり、３セクターだけでＦＴ１００指数を５０ポイント超削った。　また、投資家の不安心理の度合いを示すボラティリティー指数は１３％急上昇した。　ＦＲＢが前日公表した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録では、複数の委員が雇用市場の改善前に資産買い入れの縮小か停止が必要となる可能性を指摘したことが明らかになった。　ＢＨＰビリトン(BLT.L: 株価, 企業情報, レポート)が４％急落。上期決算を嫌気して前日売られた流れが続いたほか、シティグループが投資判断を「ニュートラル」に引き下げたことが嫌気された。　一方、防衛大手ＢＡＥ(BAES.L: 株価, 企業情報, レポート)は４．１％高。増配や自社株買い戻し計画を発表したことが追い風となった。

＜欧州株式市場＞　続落。総選挙の行方をめぐる不透明感からイタリアの株価が急落し、欧州の主要株価指数を押し下げた。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3終値は１７．１１ポイント（１．４６％）安の１１５１．６１と、今月７日以来の安値で引けた。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは６０．５９ポイント（２．２９％）安の２５７９．７６。終値で昨年１１月３０日以来の安値となった。　イタリアの主要株価指数.FTMIBが３．１％下落。２４―２５日に予定されている総選挙では、民主党のベルサニ氏を中心とする中道左派が勝利し、経済改革路線が維持されるとの見方が大勢となっている。ただ、最近の世論調査によると、ベルルスコーニ前イタリア首相が支持を拡大しており、結果をめぐる不透明感が強まっている。　インテグレーテッド・アセット・マネジメントのエマニュエル・アービブ氏は「ベルルスコーニ前首相の得票数が予想を上回れば政権樹立は非常に難しくなる。市場が混乱し欧州全体に影響が及ぶ可能性がある」と述べた。　ＳＴＯＸＸ欧州６００銀行株指数は２．５％安。　投資家の不安心理を示すユーロＳＴＯＸＸ５０ボラティリティ指数は９．７％上昇した。　ただ、トレーダーやディーラーのなかにはイタリア総選挙の行方をそれほど不安視せず、選挙による売りは比較的規模が小さく一時的なもので、３月末か４月には市場は再び上昇基調を回復すると見る向きもある。　ＸＢＺの欧州株式オプションブローカーのマイク・ターナー氏は、顧客の間に「プット」オプションを購入する動きはみられないと指摘。売りは１月の上昇に続く利益確定の売りだとの見方を示した。

商品市場は：金相場は下落し、一時は約６カ月ぶり安値を付け、１オンス＝１６００ドル水準で推移した。株価上昇や世界経済見通し改善で、安全資産としての金の魅力が減退した。原油先物相場は、ブレント、ＷＴＩともに反発＝米株高を反映。石油トレーダーらは株高を眺めて石油市場でも買いを入れた。株高によって石油需要が増えると見込む向きもあったかもしれないが、石油市場に関する詳細な分析に基づく判断ではない」と述べた。「欧州経済をめぐる懸念が原油相場の上値を抑えた」

中期情勢

決算終盤通貨戦争の懸念（G２０終了）

24 - 25日イタリア総選挙

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減３月始め？

米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？

中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影影響？

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

ＮＹ外為（午前）:ユーロ上げ消す、３年物オペ返済が予想以下

ＥＣＢ２回目の３年物オペ資金、611億ユーロが来週返済－予想の半分

レーン委員：スペインは財政安定の確かな道筋示せ－期限延長に含み

米ＡＩＧ：株主配当よりも債務負担の軽減を優先－ベンモシュＣＥＯ

ＬＩＢＯＲの長期的存続に疑問、市場を恒久的に破壊－ＣＦＴＣ委員長

ソフトバンク：3700億円規模の社債を発行へ、米社買収資金に充当

イタリア総選挙：モンティ首相の緊縮策、国民は不信任突き付けか

伊モンテ・パスキの救済差し止め求める訴え、ローマの裁判所が退ける

独フォルクスワーゲン：2013年通期の営業利益見通し、市場予想下回る

【Ｍ＆Ａ潮流】仏ＬＶＭＨ、英バーバリーや米ティファニーに関心も

ゴールドマン：口座保有者情報にアクセス不能－ハインツ株の不審取引

オランダのＩＮＧ、ハマーズ氏を次期ＣＥＯに指名－10月に就任

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
独の2月IFO企業景況感は107.4と10ヶ月ぶりの高水準となり、同期待指数も104.6と予想を上回ったことを受け、欧州株式市場が反発する中、NY株式市場の主要指数もその流れを引き継ぎ、反発して寄り付いた。更に、ヒューレット・パッカード(HPQ)、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)等の決算が予想を上回ったことも、買い材料となった。金融、資本財、素材、半導体等の景気敏感が堅調に買われる中、S&P500は昼過ぎまで1506～1510と小幅高のレンジを暫くもみ合い。午後に入り、全般に米国企業業績、マクロ経済に対する楽観的なセンチメントが維持される中、広い銘柄に押し目買いが入り、主要指数はじりじりと上昇。引けにかけ、素材、金融、テクノロジーを中心に再度強含み、結局主要3指数共に高値引けとなった。ダウ平均は+0.86%、S&P500は+0.88%、ナスダック総合は+0.97%。S&P500の10セクター全てがプラスとなった中で、特に、素材が+1.25%、テクノロジーが+1.24%、金融が+1.23%と上昇を牽引した。個別では、好決算を発表した、ヒューレット・パッカード(HPQ)が+12.28%、キャボット・オイル&ガス(COG)が+11.05%。テキサス・インスツルメンツ(TXN)が33%の増配と追加の自社株買いを発表し+5.23%。一方、失望決算を発表したアバクロンビィ&フィッチ(ANF)が-4.46%。市場アナリストのネガティブコメントで、ネットフリックス(NFLX)が-3.9%。

＜債券・為替市場＞
欧州委員会が、今年のユーロ圏GDPはー0.3%と2年連続のマイナス成長に陥るとの予想を発表し、また、ECBが、ユーロ圏市中銀行からの緊急融資(LTRO)返済額は市場予想の半分程度になると述べたことなどから、財務省債は朝方から買戻し基調となった。10年債利回りは正午前に1.9575%まで低下。午後は小動きとなり、午後4時の10年債利回りは1.965%付近となった。為替市場では、ユーロ圏市中銀行によるLTRO返済額が予想以下に留まるとの見方から、朝方ユーロが対主要通貨で小幅安。ドル/円は、日銀次期総裁候補を思惑する中で、強含みの流れとなった。ドル/円は午前10時前に93.50付近にまで上昇し、その後もほぼ横ばい。午後4時にドル/円は93.44となった。

2013/02/22：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

バイオジェン

バイオジェン・アイデックBIIBは、アイルランドのエランと共同開発した多発性硬化症治療薬「タイサブリ」の権利を完全に取得するため、現金32億5000万ドル（約3050億円）に加え、将来の使用料を支払うことで合意した。同治療薬は2012年、16億ドルの売上高を記録した。バイオジェンのエラン買収の観測は無くなった。

Endo of Col 1