NY市況メモ: MarWk3 週間市況 2013

Weekly	change
DJIA	-0.01%/	14,512.03/	-1.8/
SP500	-0.24%/	1,556.89/	-3.81/
NAS	-0.12%/	3,244.99/	-4.07/
Russ	-0.65%/	946.27/	-6.21/

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来週のスケジュール：

＜25日月＞　BOE ｷﾝｸﾞ総裁、FRB ﾊﾞｰﾅﾝｷ議長ら公開討論会
米2 月ｼｶｺﾞ連銀全米活動指数 / 決算:ﾀﾞﾗｰ･ｾﾞﾈﾗﾙ

＜26日火＞　BRICS ｻﾐｯﾄ(南ｱﾌﾘｶ～27 日)
2 月耐久財受注 / 1月ｹｰｽ･ｼﾗｰ住宅価格 / 2 月新築住宅販売件数
3月消費者信頼感指数 / 2 年国債入札

＜27日水＞　NY 国際自動車ｼｮｰ(～4/7)
5 年国債入札

＜28日木＞    12 年10-12 月期GDP 確定値(
                         米3 月ｼｶｺﾞ購買部協会景気指数
                         7 年国債入札

＜29日金＞　休　場
2 月個人所得･個人支出
3 月ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者信頼感指数確定値

その他重要スケジュール：

来週のキプロス問題の行方次第で最高値更新も

［ニューヨーク　２４日　ロイター］　
今週の米株市場は、キプロス問題に対する解決策が投資家を満足させる内容となれば、終値で過去最高値を更新する可能性がある。

先週はキプロス支援の先行きに対する警戒感が広がり、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数＜.SPX＞は４週間ぶりに週間ベースでマイナスとなった。

また、Ｓ＆Ｐ総合５００種指数先物は２４日遅く、キプロス支援策をめぐるぎりぎりの調整が続くなか、値下がりして始まった。

一方、キプロス問題が解決されたとしたら、投資家の注目は米経済指標にシフトするとみられる。

２月の米耐久財受注は２６日、２月米住宅販売保留指数は２７日、第４・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）確報値は２８日に発表される。

このところの経済指標は緩やかな米景気回復を示唆しており、今週の指標も失望を誘う内容になる可能性は低い。明るい経済指標が発表されれば、Ｓ＆Ｐ株価指数は終値ベースで過去最高値の１５６５．１５を突破する可能性もある。キプロス情勢に対する警戒感からＳ＆Ｐ株価指数は先週マイナスとなったが、下落率は０．２％にとどまった。さらに、年初からは９％超上昇しており、株価は依然堅調となっている。

今週はまた、四半期末のお化粧買いによる上昇が予想される。

企業決算は、決算シーズンを数週間先に控え、Ｓ＆Ｐ５００社のうち、ディスカウントストアのダラー・ジェネラル＜DG.N＞とゲームストップ＜GME.N＞など９社のみ。

今週２９日は聖金曜日のため、米株式市場は休場となる。

＜抵抗線を試す展開＞ 2月中旬より
Ｓ＆Ｐ総合５００種指数は５年ぶり高値付近で取引されており、１３日には取引時間中に２００７年１１月以来の高値を更新した。

ストラテジストが年央の目標としていた１５００を２月始めに上回わって以来、利食い売りが出やすくなることが予想されていたまた、アナリストの１人は１５２５─１５４０ポイント付近に強固な抵抗線があると指摘している。ストリート・ワン・フィナンシャルのマーケット・テクニシャン、Dave Chojnacki氏は、指数が横ばいになるとの見通しを明らかにし、この水準を上回るだけの取引量や材料がないと述べた。ダウも、２月で、２００７年１０月につけた過去最高値まであと２％に迫っていた。

＜３月＞
ダウは、５日に最高値を突破した。Ｓ＆Ｐ総合５００種指数は、２００７年１０月９日につけた過去最高値をわずかに（あと１％）下回る水準で８日の取引を終えた。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Mar Wk3 3月23日 (土), 2013

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・中期トレンド

天井前：5/1 (火)：13,279.32
下落トレンド（５週間）- ８.８６％

大底１：6/4 (月)：12,101.46
             上昇トレンド（３ヶ月半）+１２.３２％
             一押し - ４週高(6.9%)、２週安(3.42%) -半値押し(7/5- 12,961.30 - 7/12,24- 12,521.84)
             二押し - ５週高(6.2%)、２週安(2.06%) -1/3押し(8/21- 13,330.76 - 9/4- 12,977.09)
             天井へ - ２週高(4.56%)、終了

天井１：9/14 (金)：13,593.37
横ばいレンド（３週間）０％
下落トレンド（６週間）- ７.７３％

大底２：11/16 (金曜)：12,542.38
             上昇トレンド（３ヶ月目〜）+１５.５９％　① 〜 ⑪
　　　一押し - ４週高(6.44%)、２週安(3.0%) -半値弱押し(12/18- 13,365.86 - 12/31- 12,883.89)
             二押し - ５週高(8.2%)、３週横ばい⑥ 〜 ⑧→ 高VIX、0.5週安(2.1%) -1/4 押し
             天井へ - ３週高(5.53%)、⑨ 〜 ⑪ 終了（+762.81）？
            IF... 1/32.7％ - 13,630 | 半値4％ - 13,450 ((2/25)14,081.58 - 13,784.01 - (3/8)14,397.07)

天井２：3/14 (木)：14,539.29    3/20 (水)   14,546.82 (+7.53, 0.05%)      ＞4,2001.79？
             横ばいレンド（１週間）０％
             下落トレンド（　週間）- 　％

月曜日のNY ダウは。キプロスへの支援を巡って信用不安が高まり、アジア市場が安く始まり、NYも続いてダウが62 ドル安で始まる。火曜は、朝方押し目買いが入るも、欧州市場が引けに掛けて急落するとNYもつられた。
水曜日は、その後、、ECB が必要ならキプロスに規定の範囲内で流動性を供給することを確認したと報じられたことが好感され、NYダウは、ザラ場、先々週の高値をわずかに更新し、14,546.82ポイントをつけた。
しかひ、木曜日は、ドイツPMI 指数が大幅悪化となり、市場参加者は多くの問題を抱える欧州の現実を突きつけられ、グローバルな景況感改善という期待感が継続し続けることが困難となった。金曜は、キプロス支援合意への期待が相場を押し上げた。ただ、週間では主要株価３指数はそろって下落した。

＜キプロス問題を受けて金利低下、欧州経済底割れの懸念＞
○良好な経済指標が続くも金利上昇圧力は限定
   ・3 月8 日発表の米2 月雇用統計の非農業部門雇用者数は市場予想の16.5 万人増加に対し23.6 万人増加となる。
        失業率も前月の7.9%から7.7%に低下。米国国債10 年金利は一時2.085%まで上昇。
   ・ 3 月13 日発表の米2 月小売売上高（除・自動車・ガソリン）は前月比+0.4%となる。
         給与税増税に伴う消費の落ち込みが懸念されていたものの、2 月分の数値への影響は限定的であった。
   ・ 3 月14 日発表の新規失業保険申請者件数は33.2 万人、4 週移動平均は34.7 万人と低下傾向が継続。
   ・良い経済指標が続いたものの、米国10 年国債金利は引け値ベースで2.05%を抜けることはなかった。

○キプロス問題で金利は急低下/欧州のファンダメンタルズは底割れの懸念
   ・先週末には、EU からの支援を条件にキプロスが国内銀行の預金に対して課税を実施すると発表。最も安全な資産で
         ある預金が損失を被るという突然の決定に、重債務国の金融機関から多額の預金が流出することを通じて、
         金融システム不安が高まるとの懸念から、米国10 年国債は逃避買いを集め、一時1.90%割れまで金利低下。
   ・ 3 月21 日発表の3 月ユーロ圏PMI はドイツ・フランス共に大幅に悪化し、ユーロ圏の景気低迷の根の深いことが改めて確認された。

◇ 今後の注目点- ＦＲＢ議長は米景気の「春の不調」を警戒
良調な米経済指標にも関わらず、金利上昇圧力は限定的。市場はすでに年後半の3%成長を織り込みつつある一方で、 FED は金融緩和継続の姿勢を崩しておらず、回復傾向の覗く経済状態は必ずしも金利上昇を意味しないことが確認された。このため4 月5 日の米雇用統計まで経済指標は材料になりにくく、上値が重くなってきている米株式市場やキプロス問題、イタリアの政局、欧州のファンダメンタルズなどが注目されるだろう。年初からのリスクオンは一旦終了のタイミングと考える。米国の経営者団体ビジネスラウンドテーブルが 3/13 に発表した1-3 月期の景気見通し指数は昨年 4-6 月期以来の高水準となり、企業経営者は売上の増加や設備投資の拡大を見込んでいることが明らかになった。また、グリーンスパン前FRB 議長は 3/15、米国株式相場は大幅に過小評価されており、「根拠なき熱狂」という表現はふさわしくないとの見方を示した。一方、バーナンキFRB 議長は先週のFOMC 後の定例記者会見で、2008 年の金融危機後の米景気が春先以降に失速する傾向を「春の不調（spring slump）」と名付けた。バーナンキ議長は「（2007～09 年の）景気後退が季節調整値をゆがめた」ことで「雇用創出とGDP が年前半に過剰に高まる可能性がある」と指摘した。過去3 年のNY ダウが4 月末から5 月初めに高値を付けて反落したことから、今年のNY ダウも同じ動きとなる可能性に注意が必要だろう。（野間口 3/22 午前記）　大和証券株式部。

セクター　第４・四半期相場

セクター別　9ヶ月　中期相場

Friday, March 22, 2013

MarWk3 週間市況 2013

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