NY市況メモ: Mar Wk3 3月021日 (木), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
3/21	7:30	新規失業保険申請件数	336k	345k	334k
	7:30	継続失業保険申請件数	3053k	3050k	3048k
	9:00	中古住宅販売	4.98M	5M	4.94M
	9:00	フィラデルフィア連銀景況指数	2.0	-2.0	-12.5
	9:00	景気先行指標	0.5%	0.5%	0.5%


DJIA	-0.62%/	14,421.49/	-90.24/
SP500	-0.83%/	1,545.80/	-12.91/
NAS	-0.97%/	3,222.59/	-31.59/
Russ	-0.84%/	943.92/	-0.84/

Volume
Dow Vol	647m/
SPX Vol	1,409m/
NAS Vol	1660m/	+5.92%/
NYSE Vol	3151m/	-3.55%/
VIX	13.99/	+10.42%/

Adv/ Decline Iss

424

Adv/ Decline Vol

362M

1933M

Strongly Negative

① 開場10分前

DOW +11 (008%) SP500 -2.6 (0.17%) NAS -5 (0.18%)
キプロス騒動でリスク資産を手放すトレンド。

DOV	+1.53%	2,820	ARG	-4.71%	5,190
GPS	+1.31%	200	JNPR	-3.06%	71,584
IGT	+1.06%	1,300	VLO	-2.24%	100
ROST	+1.01%	5,063	RHT	-1.84%	19,110
PCLN	+0.61%	200	FSLR	-1.49%	5,151

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は３日ぶりに大幅反落。終値は前日比２９７円安の安値引けとなり、今年２番目の下げ幅だった。混迷するキプロス情勢への警戒感から米株安や対主要通貨での円上昇などリスク回避の動きが目立ち、トヨタ自動車(7203.T: 株価, ニュース, レポート)、ホンダ(7267.T: 株価, ニュース, レポート)、ソニー(6758.T: 株価, ニュース, レポート)など主力輸出株が売られたほか、海運、鉄鋼などの景気敏感株や銀行、非鉄金属なども軟調だった。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続伸して引けた。ただ、２月中旬に高値を付けて以降は伸び悩む展開が続いており、週間ベースでは下落した。　香港株式市場は反落して終了。不動産規制が厳格に適用されるとの報道により、中国の不動産開発株が下げた。　

＜東南アジア株式＞　マニラ市場とシンガポール市場が反発。この日発表された３月のＨＳＢＣ中国製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）速報値が上昇したことや、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な金融緩和スタンスを維持する意向を示したことが株価を支援。一方、他市場はキプロス支援策をめぐる懸念に圧迫されて下落して引けた。　シンガポール市場のストレーツ・タイムズ指数（ＳＴＩ）.FTSTIは０．５９％高。前日付けた終値ベースの２週間ぶり安値から回復した。マニラ市場の主要株価指数ＰＳＥｉ .PSIは９営業日ぶりに反発し、０．８３％高で終了。　バンコク市場のＳＥＴ指数.SETIは銀行株主導で０．９２％安で終了。

＜ソウル株式市場＞　続落し、約５週間ぶりの安値で引けた。大規模なコンピューターハッキング被害や北朝鮮との緊張を受け、海外投資家が６営業日連続で売り越した。　

＜台湾株式市場＞　反発して引けた。一部の周辺地域市場の株高に足並みをそろえた。ただ、スマートフォン（多機能携帯電話）大手の宏達国際電子（ＨＴＣ）(2498.TW: 株価, 企業情報, レポート)は３％安。新型機種「ＨＴＣ　Ｏｎｅ」の出荷遅れにより、第１・四半期売上高が市場予想を下回る可能性があるとの報道が嫌気されたもよう。

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　５営業日続落。キプロス支援問題が未解決となっている事態が嫌気された。続落期間としては過去１０カ月間で最長となった。　ＦＴ１００種総合株価指数.FTSEは今月に入ってつけた５年ぶり高値の６５３３．９９からさらに遠ざかった。　指数は年初来で８．４％高の水準にあり、市場関係者は四半期末や来週のイースター（復活祭）休暇に向けて、利益確定売りの動きが広がる可能性を指摘する。　　マークイットが発表した３月のユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は、総合が市場予想に反して前月から低下し、投資家心理を悪化させた。　ユーロ圏や域内行の問題と直接関連する金融株は、指数を６ポイント押し下げた。　キプロス不安から石油価格が下落、エネルギー株も重荷となった。　ユーロ圏不安でポンドがユーロEURGBP=に対して５週間ぶり高値をつけたことも、悪材料となった可能性がある。　ただ取引高は、３０日平均の８３％にとどまった。　テクニカルチャートは、上昇相場が終わるとみるのは早計であることを示すとの指摘も聞かれた。

＜欧州株式市場＞　反落し２週間ぶり安値で引けた。キプロスをめぐる懸念が続くなか、ユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が予想外に低下し市場心理が悪化した。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は８．１６ポイント（０．６８％）安の１１９０．７２と、３月７日以来の安値で終了した。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数は２４．９８ポイント（０．９２％）安の２６８３．９２。　３月のユーロ圏総合ＰＭＩ速報値は市場予想に反して前月から低下した。特にドイツの製造業・サービス部門ＰＭＩがともに低下したことから、同統計を受けてリスク回避の動きが強まった。　この日発表された米経済指標は、新規失業保険申請件数の４週間移動平均が５年ぶり低水準となったほか、２月の中古住宅販売が約３年ぶり高水準となるなど堅調な内容だったが欧州市場を支援するには至らなかった。　セクター別では、化学品メーカーが１．８％安。独ランクセス(LXSG.DE)は６．０％安。第１・四半期決算について、自動車産業の需要が弱いことなどを理由に大幅減益になるとの見通しを示した。　自動車株は２．１％値下がりした。公益事業株は１．１％上昇した。

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　キプロス情勢の先行き不透明感が強まる中、リスク回避の買いに反発。
＜原油相場は＞キプロス不安が市場を覆う中、リスク回避の売りが膨らみ反落した。。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み

米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影影響？

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

ユーロ下落、キプロス問題収束見えず－リスク回避で円は上昇

キプロス、ロシアから金融支援得られず－財務相手ぶらでモスクワ去る

キプロス議会、支援確保へ22日に法案審議開始－ＥＣＢの期限迫る

債券先物は史上最高値、日銀緩和強化の観測－超長期債に投資家の買い

米国の公的債務は経済成長を阻害せず－エコノミストが定説に異議

ロンドン外為：ユーロ軟調、キプロスは露支援得られず、ＥＣＢは警告

リブセンス社長：求人サイト利用料引き上げ検討－雇用市場も改善

【個別銘柄】輸出関連や鉄鋼安い、東洋エンジ急落、リブセンス大幅高

インサイダー情報漏えい側に５年以下の懲役－金融庁が改正案

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
ECBがキプロスに対し支援条件受け入れの期限を3月25日とし、キプロスの銀行破綻リスクが高まっていると懸念される中で、ユーロ圏3月PMIが46.6と予想を下回り、欧州株式市場は軟調な推移となった。午前8時半発表の週間失業保険申請件数は33万6000件と予想を下回ったものの、欧州懸念が広がる中で、NY株式市場の主要指数は売り優勢で寄り付いた。昨日引け後発表のオラクル(ORCL)決算が失望となり、追加的な売り材料となった。その後10時発表のフィラデルフィア連銀指数は予想外にプラスの2.0となったが、2月中古住宅販売は予想を若干下回る4.98M戸となり、まちまちのデータの中で市場の反応は乏しく、S&P500指数は昼過ぎまで1552付近をはさみもみ合いとなった。午後に入り、欧州情勢を気掛りに、更に売りが増え、S&P500指数は午後2時過ぎに前日比-1%の1543.55まで下落。広い銘柄が売られたが、とりわけ素材、テクノロジー、金融が下落を率先した。引けにかけ通信サービスなどに若干の押し目買いがあったものの全体には勢いなく、結局、主要3指数は全て軟調に引けた。ダウ平均は-0.62%、S&P500は-0.83%、ナスダック総合は-0.97%。セクター別では、通信が唯一プラスの+0.05%。素材が-1.62%、テクノロジーが-1.31%、金融が-1.09%となった。個別では、ロス・ストアズ(ROST)が寄り前に発表した決算を好感され+3.36%。また、同じく寄り前に決算を発表したKBホーム(KBH)が、受注および実績を好感され+2.46%となった。一方、上記のオラクル(ORCL)が-9.69%。シスコ(CSCO)が大手ブローカーによる投資判断引き下げを受け-3.83%となった。

＜債券・為替市場＞
ECBがキプロスに対し、支援条件受け入れの期限を3月25日とする中で、キプロスの銀行破綻リスクが高まっているとの懸念から、財務省債は安全を求める買いで朝方から確り。午前8時半発表の週間失業保険申請件数は336,000件と予想を下回り、また、午前10時発表のフィラデルフィア連銀景況指数は予想外に強い2.0となったにも関わらず、10年債利回りは朝方の水準から約3.5ベーシス低下し1.9243%付近となった。午後1時発表の本日の$13Bの10年物TIPSは利回りが-0.602%と事前予想内となり、応札率は2.74と過去平均を上回った。これを受け10年債利回りは更に若干低下し1.920%をつけた後、午後4時には1.925%となった。為替市場では、キプロスの金融危機を受け、ユーロ売り、円買いの流れとなった。ユーロ /円は午後2時すぎに122.05まで下落。ドル/円は、黒田新日銀総裁のスピーチが目新しい材料に乏しかったとして円買戻しとなり、ドル/円は終日弱含みとなった。ドル/円は午後2時に94.56まで後退した後、午後4時には94.90となった。

2013/03/21：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

２１日午後には、スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が、キプロスの格付けを「ＣＣＣプラス」から「ＣＣＣ」に引き下げた。投資家の間では、キプロスの銀行システムが破綻すれば、欧州全体が信用縮小に陥り、欧州の景気回復にとり新たな阻害要因になると懸念されている。債務問題で揺れるキプロスに対して、ユーロ圏の支援合意が達成されなければ、同国の銀行への資金供給を週明け２５日に停止すると警告した。同国の各党代表が財源確保の基金設立で合意したほか、キプロス中央銀行のデメトリアデス総裁が期日までに支援策が決定されると楽観的な見通しを示しているが、事態は依然として不透明。ユーロ圏への問題波及に対する警戒感も根強い。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Mar Wk3 3月21日 (木), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：３月のユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が前月から一段と悪化したことが、さらに不安をあおリスク資産が売られる展開となり、株も幅広く売られた。午前中、ダウは一時、１００ドル超下落。ナスダックは１％超下落する場面もあった。

③ 中盤ザラ場：ネットワーク機器シスコシステムズ(CSCO.O)は３．８％下落し、ダウを圧迫。証券会社ＦＢＲによる投資判断と目標株価を引き下げを嫌気した。　ＩＢＭも１．３％安。　銅価格が下落する中、Ｓ＆Ｐ素材株は１．６％安となり、Ｓ＆Ｐ総合５００の押し下げ要因となった。　第１・四半期業績見通しが市場予想を大幅に下回ったことを受け、アパレル小売りのＧｕｅｓｓ（ゲス）(GES)、ティリーズ(TLYS)、パシフィック・サンウェア・オブ・カリフォルニア(PSUN)の売りも膨らんだ。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：ドイツPMI 指数が大幅悪化となり、市場参加者は多くの問題を抱える欧州の現実を突きつけられ、グローバルな景況感改善という期待感が継続し続けることが困難となり、NYも終日売られた。

⑤ 引け後、明日は：。

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Thursday, March 21, 2013

Mar Wk3 3月021日 (木), 2013

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