Mar Wk3 3月020日 (水), 2013

日付 時間 指　 標 結果 予想 前回 3/20 7:30   住宅着工件数 917k 910k 910k 7:30   建築許可件数 946k 924k 904k                           DJIA +0.39%/ 14,511.73/ +55.91/ SP500 +0.78%/ 1,560.70/ +25.09/ NAS +0.78%/ 3,254.19/ +25.09/ Russ -0.06%/ 952.48/ -0.58/         Volume       Dow Vol 582m/     SPX Vol 1,409m/     NAS Vol 2174m/ +32.54%/   NYSE Vol 4813m/ +42.67%/   VIX 12.67/ 0%/   Adv/ Decline Iss 421 75 Adv/ Decline Vol 1826M 405M Clearly Positive ① 開場10分前   DOW -69 (0.48%)     SP500  +8.3 (0.54%)     NAS +23 (0.83%) キプロス騒動で海外市場が値を崩し、開場前安い。        APC +3.27% 18,662        FOX -3.73% 414,506               WAG +1.70% 7,877        CTAS -3.55% 850               STI +1.40% 1,200        UPS -1.01% 21,810               MRO +1.35% 1,302        JNPR -0.94% 24,200               PHM +1.34% 16,807        SYMC -0.91% 900        アジア市場は：（ロイター） ＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は続伸。２００８年９月８日以来、約４年半ぶりに １万２５００円を回復して引けた。米ダウが最高値を更新するなど外部環境が一段と明る さを増す中で、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉や２０日に発足する日銀新体制への期待 感が広がり、海運株を筆頭にほぼ全面高の展開となった。東証１部売買代金は指数リバランスの特殊要因があったとはいえ、ＳＱ（特別清算指数）算出日を除くと今年最大の２．９兆円と膨らんだ。 ＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続伸して引けた。ただ、２月中旬に高値を付 けて以降は伸び悩む展開が続いており、週間ベースでは下落した。 　香港株式市場は反落して終了。不動産規制が厳格に適用されるとの報道により、中国の 不動産開発株が下げた。 　 ＜東南アジア株式＞　大半が上伸した。ジャカルタ市場は４営業日ぶりに反発、バンコ ク市場はインフラ投資計画の進展を背景に、ＳＥＴ指数が１６００近くまで上昇した。 ＜ソウル株式市場＞　反落。サムスン電子(005930.KS)の株価の低迷と、海外からの 買いが弱まった。 　一方、現代自動車(005380.KS)は３．８％高。ウォンKRW=が対ドルで５カ月ぶり安値 に下落し、売り上げや利益をめぐる懸念が和らいだ。 　 ＜台湾株式市場＞　小幅続落。スマートフォン（多機能携帯電話）大手の宏達国際電子 （ＨＴＣ）(2498.TW)が売られた。   欧州市場は：反落（ロイター） ＜ロンドン株式市場＞　反落。さえない米指標などが圧迫要因となり、銀行株やエネル ギー株に売りが出た。 　３月の米ミシガン大消費者信頼感指数（速報値）は７１．８で、２０１１年１２月以来 の低水準となり、市場予想の７８も下回った。 　こうしたなか、この日は先物やオプションの期日が相場のかく乱要因になったとの声も 聞かれ、「消費者信頼感指数の内容が完全に消化されていたら、下げはもっと大きくなっ ていた」（チャールズ・スタンレーのジェレミー・バットストーン・カー氏）とみられて いる。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は前日、ストレステスト（健全性審査）の一環として大手 銀１８行中１４行の資本計画（配当、自社株買いなど）を承認した。ＪＰモルガン・チェ ース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)やゴールドマン・サックス(GS.N: 株価, 企業情報, レポート)は条件付きでの承認となり、アライ・フィ ナンシャルとＢＢ＆Ｔ(BBT.N: 株価, 企業情報, レポート)の資本計画は却下となった。 　銀行株は１．３％下落。ＨＳＢＣ(HSBA.L: 株価, 企業情報, レポート)は２．３％安。 　ロイヤル・ダッチ・シェル(RDSa.L: 株価, 企業情報, レポート)は１％強下落した。 ＜欧州株式市場＞　反落。さえない内容となった米指標を受け、週末の利益確定売りが 出た。また、オプション期限を迎えたことで、下げが誇張される格好となった。 　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は４．８２ポイント（０．４０％）安 の１２０３．０１。序盤には４年半ぶりの高値となる１２０９．０５をつける場面もあっ た。 　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは１８．９８ポイント（０．６９％）安 の２７２５．７２。オプション期限などの影響から、同指数の出来高は９０日平均の倍と なった。 　一連の米指標は、米国の健全性に疑問を投じる内容となった。３月の米ミシガン大消費 者信頼感指数・速報値は、２０１１年１２月以来の低水準となり、２月の米消費者物価指 数（ＣＰＩ）は、約４年ぶりの大きな伸びとなった。 　フィンランドの携帯電話メーカー、ノキア(NOK1V.HE: 株価, 企業情報, レポート)は３．７％安。競合の韓国サムス ン電子(005930.KS: 株価, 企業情報, レポート)が前日、スマートフォン（多機能携帯電話）「Ｇａｌａｘｙ Ｓ（ギャ ラクシーＳ）」シリーズの最新版「ギャラクシーＳ４」を発表したことが圧迫した。 　決算が重しとなり、スイスのチョコレートメーカー、リンツ＆シュプルングリー (LISP.S: 株価, 企業情報, レポート)は２．１％、スウェーデンのアパレルメーカー、へネス・アンド・マウリッツ （Ｈ＆Ｍ）(HMb.ST: 株価, 企業情報, レポート)は１．０％、それぞれ下落した。       商品市場は：（ロイター） ＜金相場は＞　金塊先物相場は、米経済指標やドル安・ユーロ高を眺めて小幅に続伸した。 ＜原油相場は＞ 続伸するも、週末前の利益確定売りが交錯し、終日方向感に乏しい商いとなった。値幅は８４銭と比較的狭かった。。   中期情勢 VIX　再び下降　高値圏 通貨戦争の懸念　一応決着後退 米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み 米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？ 雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった 中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影影響？ 中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長 率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。 ヘッドラインニュース キプロスの預金課税、議会通過は微妙－非難の嵐にユーロ圏は姿勢軟化 米住宅着工件数：２月は0.8％増の91万7000戸－許可件数も増える ＥＣＢへの銀行監督権限付与でＥＵが暫定合意－銀行直接救済に道開く ロンドン外為：ユーロ下落、キプロスは預金課税承認せずとＣＮＢＣ キプロス、ユーロ圏は税収目標で譲らず－議会は否決見通しとＣＮＢＣ 白川日銀総裁：市場への働き掛けには「危うさを感じる」－退任会見 スペイン証券入札：目標額を調達、落札利回り低下－キプロス波乱でも 世界の大手銀行、自己資本不足を20.5兆円圧縮－昨年１－６月 ドイツ債上昇、スペイン・伊債は下落－キプロス議会が法案否決の観測 モルガン・スタンレー、ＮＪ州プリンストンのオフィス閉鎖へ－関係者 日銀は新枠組みで国債購入拡大－歯止め設定も必要､野村総研・井上氏 野 村 證 券 の N Y 株 式 市 況 ＜株式市場＞ NY市場概況－上昇　キプロスに関する懸念が後退したほか、FRB議長の発言を好感 20日のNY株式相場は上昇。キプロスの財政支援の内容で、銀行預金課税に変わる新たな代替案を模索しているほか、FRB議長がこの数カ月で米労働市場に改善が見られると言及したことが好感された。ダウ平均は前営業日比55.91ドル高の14511.73ドルで終了した。 　ダウ平均は買いが先行。キプロスの財政支援の内容で、銀行預金課税に変わる新たな代替案を模索していることが好感された。 　また、FOMC声明では大方の予想通り従来の金融緩和政策が維持されたほか、FRB議長がこの数カ月で米労働市場に改善が見られると言及したことが相場を支援し、一時91ドル高の14546.82ドルまで上昇した。しかし、上値では利益確定の売りに押され、上昇幅を縮小させた。 　NASDAQは前日比25.09ポイント高の3254.19ポイント、S&P500は同10.37ポイント高の1558.71ポイントで終了した。 　個別では、大手ブローカーが投資判断を引き上げたリサーチインモーションは約7％上昇。一方、動画サイトのデイリーモーションを買収協議していると伝わったヤフーは軟調に推移した。 ＜債券・為替市場＞ 午前8時半発表の3月エンパイヤ製造業指数は9.24と予想を下回ったが、午前9時15分発表の2月鉱工業生産が+0.7%と予想を上回り、10年債利回りは2.04%付近で小動き。しかし午前10時発表の3月ミシガン大学消費者信頼感指数が71.8と予想を大幅に下回ったことから、急速な買い戻しが見られ、10年債利回りは一気に2%割れとなった。その後は小動きとなり、午後4時の10年債利回りは1.9910%付近となった。為替市場では、全般にドル安の流れとなった。朝方発表のコアの消費者物価指数が予想通りの+0.2%に留まったことを受け、連銀による緩和が持続するとの見方が定着し、ドルは朝方から利食い売りに押された。更に午前10時発表の3月ミシガン大学消費者信頼感が予想以下となり、10年債利回りが低下すると共にドルは更に売られる推移となった。ドル/円は朝方の96.00～96.20水準から、正午には95.08まで下落。午後は小動きとなり、午後4時のドル/円は95.37となった。 2013/03/15：現地日付 米国野村證券作成測 メモ： 市場の声 ＪＰモルガンをめぐっては上院の常設調査小委員会が前日、デリバティブ取引による巨 額の損失問題で調査報告書をまとめ、同社がリスクを無視し、投資家に不正確な情報を伝 え、規制当局に抵抗したと批判した。 　 一方、 　３月のミシガン大消費者信頼感指数（速報値）は７１．８で、市場予想の７８を下回り、 ２０１１年１２月以来の低水準となった。政府の経済政策への不満が増大し成長や雇用 市場の改善への期待が後退した。 Endo of Col 1 ホーム   過去市況   経済指標   決算   新聞切り抜き   FOMC声明文   Mar Wk3 3月20日 (水), 2013  Twitter（日本語） 　 　　 ア　　ジ　　ア 欧　　　　　州 商　　　　　品 為　　　　　替 ② 序盤ザラ場： 朝方利食い売りに押されたが、その後反発。インフレ指標の落ち着きに加え、ニューヨーク州製造業景況感の回復傾向が確認されたことに買い安心感が広がった。しかし、その後は消費者景況感の悪化で、軟調な動きに転じた。 ③ 中盤ザラ場：銀行のＪＰモ ルガン・チェース(JPM)が悪材料で売られた。ゴールドマンは当初の下げから値を戻し０．５％高。　 セ ク タ ー 別　E T F ④ 終盤引け：ダウ工業株３０種は、小幅ながら１１日ぶりに値下がりした。株価指数先物、個別株先 物、株式オプション、株式指数オプションの４つの期日が重なるクワドルプル・ウィッチ ングを迎え、出来高が膨らんだ。 ⑤ 引け後、明日は：１９日から始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に、米国の景気見通しの改善や量的緩和の早期終了についての言及が注目される。 米国市場　UWM　一年（ 日足 ） 米国市場　UWM　五日（ 5分足 ） 米国市場　UWM　二日（ 1分足 ）

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