NY市況メモ: Mar Wk4 3月028日 (木), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
3/28	7:30	新規失業保険申請件数	357k	338k	336k
	7:30	継続失業保険申請件数	3050k	3043k	3077k
	7:30	GDP確定値	0.4%	0.3%	0.1%
	8:45	シカゴ購買部協会指数	52.4	56.5	56.8


DJIA	+0.36%/	14,578.54/	+52.38/
SP500	+0.41%/	1,569.19/	+6.34/
NAS	+0.34%/	3,267.52/	+10.99/
Russ	+0.14%/	951.54/	+1.30/

Volume
Dow Vol	876m/
SPX Vol	404m/
NAS Vol	1580m/	+12.55%/
NYSE Vol	3183m/	+12.99%/
VIX	12.70/	-3.42%/

Adv/ Decline Iss

381

115

Adv/ Decline Vol

1461M

618M

Positive

① 開場10分前

DOW +23 (0.16%) SP500 0 (0%) NAS +7 (0.25%)
キプロス騒動でリスク資産を手放すトレンド。

PCS	+2.56%	196,300	ACN	-3.04%	74,587
MOS	+1.40%	1,200	ALXN	-2.11%	100
VFC	+0.61%	700	DG	-1.55%	2,101,307
GILD	+0.46%	15,673	BTU	-0.99%	1,200
UTX	+0.42%	1,600	IBM	-0.54%	8,850

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は反落。ユーロ圏財務相会合議長のキプロス支援策に関する発言を受けて欧州情勢をめぐる懸念が再燃し、一時的なリスク回避の動きとなった。ユーロに連動して先物主導で振らされる場面もあったが、ディフェンシブ銘柄がしっかりとなり、底堅い地合いは継続。日銀新体制による追加緩和期待などを背景に外国人投資家の買い需要も健在で、下値は限定的との見方が多い。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続落して引けた。光大証券(601788.SS)による第三者割当増資が認可されたことを受け、証券会社の増資が相次ぐのではないかとの懸念が浮上した。　香港株式市場は小幅に続伸して終了。地元の不動産株が上昇し、中国本土系の消費関連株が下落した影響を相殺した。　

＜東南アジア株式＞　タイのＳＥＴ指数が続伸。業績期待を背景に、通信株が買われた。一方、インドネシアでは、同国中央銀行の新総裁が議会で承認されるとの期待の中、ジャカルタ総合指数が２週間ぶり高値を付けた。　キプロス救済策が他の国に対する救済策の見本となる可能性があるとの懸念から、アジア市場の株価は横ばいだったが、シンガポール.FTSTIやマレーシア、フィリピン.PSIの各市場の株価は堅調だった。

＜ソウル株式市場＞　小幅続伸して引けた。為替相場の動きに支援されて自動車株や他の輸出関連株が上昇、キプロス支援策の影響をめぐる懸念を相殺した。

＜台湾株式市場＞　横ばいで引けた。　米アップル(AAPL)のサプライヤーである鴻海精密工業(2317.TW)は、四半期ベースの過去最高益を計上したことが好感され、１．３％高。

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　反発。キプロス支援をめぐる不透明性がくすぶっているものの、堅調な米指標が市場心理を支えた。　金融株やエネルギー株の買いが優勢となり、金融株はこの日の上昇分の９．８ポイントを占めた。　銀行株は０．６％高。上昇は１４日以来。　２月の米耐久財新規受注は予想以上に急増。また、Ｓ＆Ｐ／ケース・シラー住宅価格指数によると、１月の主要２０都市圏の住宅価格は前年比で６年半ぶりの大幅な伸びを記録した。　ＣＭＣマーケッツのシニアセールストレーダー、トビー・モリス氏は「キプロスに関し決定的に悪い内容のニュースが伝わらなかったことで、市場は米国発の底堅い指標を手がかりに上昇した」と述べた。　欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者は、キプロス支援策は特別なケースで、域内の他の銀行救済のひな形になる可能性はないと発言。半面、欧州委員会が将来の銀行破たん処理に関する新たな欧州連合（ＥＵ）法草案で、預金保険対象外の１０万ユーロ超の預金についてベイルインを適用する可能性を検討しているとのニュースが伝わる中、相場は上げを削った。　

＜欧州株式市場＞　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数が小反発。キプロス支援の影響に対する不透明感が漂う中、米景気の緩やかな回復継続を示す指標が材料視された。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は２．１２ポイント（０．１８％）高の１１８８．５７。キプロス支援が他のユーロ圏諸国救済のひな形になるとの懸念から、終日不安定な値動きとなった。　　２月の米耐久財受注が市場予想を上回る大幅増になったことを受け、市場心理は改善した。　景気に敏感な鉱山株は約０．５％上昇した。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは８．１６ポイント（０．３１％）安の２６４１．１２だった。　ユーロ圏の重債務国に対する先行き不透明感から、ギリシャ.ATG、イタリア.FTMIB、スペイン.IBEXの主要株価指数も軒並み下落した。　スペインの通信大手テレフォニカ(TEF.MC: 株価, 企業情報, レポート)は約５％安。自己資本の２％に相当する自社株を売却したことが悪材料となった。　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　休日前の手じまい売りが先行。
＜原油相場は＞５日続伸。朝方は方向感なくもみ合いとなったが、売り一巡後、株式市場の好調に乗じて高値圏で終了。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

キプロス、銀行再開に向けた資本規制を発表へ－中銀報道官

イタリア政権樹立遠のく－中道左派ベルサニ氏の信任を五つ星が拒否

ロンドン外為：ユーロ下落、昨年11月21日以来の1.28ドル割れ

キプロスのプログラムはユーロ圏諸国救済の「ひな型」ではない－文書

米ラサールが東京・大阪の物流施設売却へ、最大850億円か－関係者

英国：10～12月ＧＤＰ確定値、前期比0.3％減－改定値と変わらず

米サーベラス：西武早期上場を支持、球団売却や路線廃止は要求せず

債券は続伸、長期金利は10年ぶり低水準－国債購入拡大観測で買い優勢

中国、株価指数先物取引を認める外国投資家を増やす計画－関係者

三菱自：リチウムイオン電池の発火事故発生－ＧＳユアサ系製造

北朝鮮が韓国との軍事ホットライン遮断－危機レベル、さらに高まる

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
午前8時半発表のQ4GDPは前期比年率+0.4%、同個人消費は+1.8%とやや予想に届かず、週間新規失業保険申請件数は35.7万件、継続受給者数は305万件と共に予想を上回った。一方、業務を再開したキプロスの銀行におけるパニックは見られず、同国問題に対する懸念が和らぐ中で、NY株式市場の主要指数は前日比ほぼ変わらずで寄り付いた。午前9時45分発表の3月シカゴ購買部協会景気指数が52.4と予想を下回り、S&P500はザラ場安値となる1561.08にまで売り込まれたものの、この水準で売りは一巡となり、主要指数は反発を開始。公益、ヘルスケア、消費安定、資本財等を中心に買いは広がり、S&P500は正午前に1568.30にまで上昇した。正午前からは若干売り圧力が高まったものの、午後1時前からは再度買い意欲が回復。午後は一定の利食いをこなしながらも上昇基調を維持し、主要指数は全て確りで引けた。ダウ平均は+0.36%、S&P500は+0.41%、ナスダック総合は+0.34%で引けた。セクター別では、公益が+1.25%、ヘルスケアは+0.98%。エネルギーは唯一マイナスの-0.31%となった。個別では、バイオジェン・アイデック(BIIB)が、FDAによる多発性硬化症(MS)薬承認を受け+5.44%。メトロPCS(PCS)は、議決権行使助言サービスISSがT‐Mobileとの統合計画に反対票を投じるよう勧告した事が好感され+3.51%。一方、PVHコープ(PVH)は、昨日引け後発表の決算時に示した利益ガイダンスが失望となり-5.30%。アレクション・ファーマ(ALXN)は、主力薬品の製造工程に対するFDA勧告が嫌気され-1.90%となった。

＜債券・為替市場＞
午前8時半発表の週間失業保険申請件数が予想を上回り、朝方の財務省債は買い優勢となった。また、午前9時45分発表の3月シカゴ購買部協会景気指数が予想を下回るなど、10年債利回りは1.840%付近にまで低下。しかし、キプロス情勢への安堵感から株式市場が買い戻される中で、その後財務省債は売り優勢に転じた。とはいえ、財務省債への売り意欲はそれほど高まらず、午後1時頃からは1.850%付近で推移。午後2時に10年債利回りは1.848%付近となった。グッドフライデーの休日を控え、本日債券市場は午後2時で終了。為替市場では、午前8時半発表の週間失業保険申請件数が予想を上回り、午前9時45分発表の3月シカゴ購買部協会景気指数は予想を下回るなど、午前中からドルは対円で売られた。ドル/円は午後に入っても売り優勢が継続となり、午後1時頃に93.95付近にまで下落。その後暫くは94.05付近で小動きとなったが、株式市場が騰勢を維持する中、午後3時前からはややドル買いが見られた。午後4時にドル/円は94.14となった。

2013/03/28：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

第１・四半期全体の上昇率はダウが１１．３％、
Ｓ＆Ｐ総合５００種は１０％、ナスダックが８．２％となった。

キー・プライベート・バンクの首席投資ストラテジスト、ブルース・マケイン氏は、今四半期は昨年の多くの懸念事項が後退し、きょうの最高値更新はその最後にふさわしいとしたうえで「まだ完全に終わっていない問題に対して、投資家はこれからより現実的な見方をする可能性がある。ある程度慎重になった方がいいだろう」と指摘。数カ月後のキプロス情勢はまだ分からないと述べた。。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Mar Wk4 3月28日 (木), 2013

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欧　　　　　州

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為　　　　　替

② 序盤ザラ場：昨日の終盤の地合いに引き続き、欧州が反発していることで、買い優勢で始まる。その後、安値を試してから、再び高値を更新する展開へ。

③ 中盤ザラ場：ブラックベリー(BBRY)は０．８％安。新機種「Ｚ１０」の需要好調で、この日発表した第４・四半期決算が予想外の増益となった。　天然ガス大手の米チェサピーク・エナジー(CHK)は０．６％安。関係筋によると、４月１日付で辞任するオーブリー・マクレンドン最高経営責任者（ＣＥＯ）の後任が同日までに決まらない公算が大きい。　ＪＰモルガン・チェース(JPM)は０．６％安。カリフォルニアの年金基金オペレーティング・エンジニアズ・ペンショントラストが破たん前のリーマン・ブラザーズへの投資は誤った資金運用だったとして２００９年にＪＰモルガンを提訴した問題で、マンハッタン地方裁判所の判事は２７日、訴えを棄却するよう求めていたＪＰモルガンの要求を退けた。　メトロＰＣＳ(PCS)は３．５％高。同社の株主は、ドイツ・テレコム(DTE)傘下のＴモバイルとメトロＰＣＳの合併を阻止するため２８日、マンハッタン連邦地裁に提訴した。ドイツ・テレコムは２社の合併を目指し、メトロＰＣＳ株主の支持固めを急いでいた。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：上昇し、Ｓ＆Ｐ総合５００種が終値ベースの過去最高値をつけた。これまでの終値ベースの過去最高値は２００７年１０月９日に記録した１５６５．１５だった。ダウ工業株３０種も最高値を更新した。。　

⑤ 引け後、明日は：　２９日はグッドフライデーで米国市場は休場となる。

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Friday, March 29, 2013

Mar Wk4 3月028日 (木), 2013

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