NY市況メモ: Mar Wk4 3月025日 (月), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回


DJIA	-0.44%/	14,447.75/	-64.28/
SP500	-0.33%/	1,551.69/	-5.20/
NAS	-0.30%/	3,235.29/	-9.69/
Russ	-0.04%/	945.85/	-0.42/

Volume
Dow Vol	655m/
SPX Vol	522m/
NAS Vol	1637m/	-0.48%/
NYSE Vol	3111m/	+8.85%/
VIX	13.74/	+1.25%/

Adv/ Decline Iss

154

342

Adv/ Decline Vol

701M

1503M

Negative to Neutral

① 開場10分前

DOW +31 (0.21%) SP500 -5.7 (0.37%) NAS -14.5 (0.52%)
キプロス騒動でリスク資産を手放すトレンド。

APOL	+9.15%	428	RHT	-2.15%	8
DG	+4.87%	1,205	JCP	-1.56%	110
NFX	+3.41%	0	SPLS	-1.48%	84
DELL	+3.25%	6,976	MYL	-1.27%	11
AEE	+2.13%	0	ARG	-1.17%	0

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　　東京株式市場で日経平均は大幅反発。１万２５００円台を回復し、５日移動平均線を上回って引けた。前週末の大幅安の反動に加え、キプロス支援策での合意が好感された。自動車などの輸出株のほか、金融や不動産など金融緩和で恩恵を受ける内需系もしっかり。２６日が３月決算銘柄の配当権利付き最終売買日に当たるため、配当狙いの買い意欲も見られた。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は５営業日ぶりに反落して取引を終えた。証券株や中堅銀行株の下げが目立った。　香港株式市場は反発。キプロス支援策での合意が好感されたほか、本土系石油会社の２０１２年決算が比較的良好だったことに支援された。　

＜東南アジア株式＞　ユーロ圏とキプロスが危機回避に向けた支援策で合意したことを好感した主要市場の上昇を受け、総じて反発した。中でもバンコク市場は３％高となった。。

＜ソウル株式市場＞　反発して引けた。キプロス支援で欧州連合（ＥＵ）と合意するなか、国内機関投資家がリスクオンで株式に向かった。

＜台湾株式市場＞　アジアの各市場に追随して反発した。

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　反落して終了した。キプロス支援が合意されたことで株価は上昇していたが、その後、合意内容がその他の欧州諸国、および銀行部門に及ぼす影響に対する懸念が膨らみ、売りが出た。　ＦＴ１００種総合株価指数は１４．３８ポイント（０．２２％）安の６３７８．３８で取引を終えた。　　キプロスはこの日未明まで続けられた会合で、国内２位のキプロス・ポピュラー（ライキ）銀行CPBC.CYを閉鎖する見返りに、１００億ユーロの支援を確保。　ただその後、ユーログループ（ユーロ圏財務相会合）のダイセルブルーム議長（オランダ財務相）が、キプロス支援の下での銀行のリストラ計画はユーロ圏銀行危機の解決に向けた新たなモデルになるとの考えを示したことで、後場に入り不安定な取引となった。　同議長の発言で特に銀行株が売られ、一時１．７％上昇していたＦＴＳＥ３５０銀行株指数は、結局１．１％安で取引を終えた。　プリメール・アセット・マネジメントの英国株式ファンドマネジャー、クリス・ホワイト氏は、「金融関連株が乱高下する可能性について懸念していたが、実際に現実のものとなった」とし、ここ数週間は金融関連株のエクスポージャーを引き下げていたと述べた。　　通信大手のボーダフォン(VOD.L)は２．０％上昇。米ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ.N)との合弁企業のベライゾン・ワイヤレスについて、ボーダフォンが保有する４５％株式を売却するか、ボーダフォンがベライゾン・コミュニケーションズと合併する案を検討しているとの観測が再燃したことで買いが入った。。

＜欧州株式市場＞　キプロス支援策はユーロ圏の危機解決の新たなモデルになるとのユーログループ議長発言を受けて警戒感が広がり、金融株を中心に売られた。　政局混迷が続くイタリアをめぐる格下げのうわさも圧迫要因となった。

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　キプロス情勢の先行き不透明感が強まる中、リスク回避の買いに反発。
＜原油相場は＞キプロス不安が市場を覆う中、リスク回避の売りが膨らみ反落した。。

中期情勢

VIX　再び下降　

高値圏イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み

米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影影響？

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

日本株反発、キプロス支援合意でリスク選好－金融や不動産、資源買い

キプロスは破綻回避、国内２位の銀行整理－支援でトロイカと合意

ロンドン外為：ユーロが上げ消す、キプロス合意も危機去らずとの見方

債務問題で下院議長の危機感緩む－家計改善が国債売りを抑制

キプロス救済は「他人の財産の収奪」、銀行業界縮小めぐりロシア首相

イタリア10年国債落札利回りが昨年12月来の高水準に－政権協議

台湾の鴻海精密：2012年は過去最高益－アップル向け生産増が寄与

ラインで買い物しませんか、本格参入を検討－ＮＨＮジャパン社長

アジア株反発－キプロス合意、中国石油化工の予想上回る利益を好感

新興市場株のリスク報われず、年初来3.8％安－08年以来最悪スタート

デル：ブラックストーンとアイカーン氏が対抗買収案を提示

ハーバード大、学生の起業を積極支援－ザッカーバーグ氏に続け

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
キプロスは10Bユーロの金融支援と引き換えに支援国から求められた銀行システムの縮小に合意。デフォルトとユーロ圏離脱という事態を免れた事で欧州株式市場が反発する中、NY株式市場もその流れを引き継ぎ、続伸して始まった。寄り前に発表された、ダラージェネラル(DG)、アポログループ(APOL)の好決算やデル(DELL)がブラックストーンとアイカーン氏から買収提案を受けた事も材料視された。ほぼ全面高の中、とりわけ金融、エネルギー、公益セクターが上昇し、S&P500は午前10時過ぎに前日比+0.5%の1564.91を付ける。S&P500は2007年10月の最高値近辺を目前に、やや買い疲れ感も見られ、その後は利益確定売りに押される展開となり、午前11時前にはマイナス圏にまで後退。また、ユーログループダイセルブルーム議長がキプロス銀行再編計画はユーロ圏の他の国のひな型と見なされる等とコメントした事で、欧州情勢に対する不透明感から、その後も売り優勢となる。S&P500は午後1時過ぎに1546近辺にまで後退した後は小幅安を小動き。引けにかけ、やや買いも見られるも、結局、主要3指数共に軟調に引けた。ダウ平均はー0.44%、S&P500はー0.33%、ナスダック総合はー0.3%で引けた。S&P500の10セクター全てがマイナスとなり、中でも、資本財がー0.81%、素材がー0.74%、エネルギーがー0.38%と弱含む。個別では、好決算を発表した、アポログループ(APOL)が+7.1%、ダラージェネラル(DG)が+2.02%。上記デル(DELL)は+2.62%。市場アナリストにより投資判断引き上げを受けたダーデンレストラン(DRI)が+1.53%。市場アナリストによる投資判断引き下げを受けた、レッドハット(RHT)が-3.56%、JCペニー(JCP)が-1.62%。

＜債券・為替市場＞
ユーロ圏財務相会合のダイセルブルーム議長が、キプロス救済策が他のユーロ参加国にとって前例になると発言し、その他ユーロ諸国においても預金者による資本注入コスト負担の可能性があるとの見方を背景に、朝方から財務省債は買われた。ムーディーズによるイタリア国債格下げ懸念も10年債への買い需要を高め、利回りは午後1時過ぎに1.895%付近にまで低下。その後は若干売り戻されたものの、投資家による売り意欲はそれほど盛り上がらず、午後2時半頃から10年債利回りは1.910%付近での小動きとなった。午後4時に10年債利回りは1.916%付近となった。為替市場では、キプロス救済策が他のユーロ参加国にとって前例になるとの懸念が広がり、朝方から安全資産としての円が対ドルで買われた。ムーディーズによるイタリア国債格下げも懸念される中、ドル/円は午後1時過ぎに93.50付近にまで下落。この水準では若干ドル買い需要が高まり、午後2時前からドル/円は94.00付近で推移。午後4時にドル/円は94.14となった。

2013/03/25：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

キプロス支援策はユーロ圏の危機解決の新たなモデルになるとのユーログループ議長発言。ユーロ圏財務相会合（ユーログループ）のダイセルブルーム議長（オランダ財務相）は、キプロス支援の下での銀行のリストラ計画について、ユーロ圏銀行危機の解決に向けた新たなモデルになるとし、銀行部門を整理する必要のあるその他の国もリストラ実施を迫られる可能性があるとの考えを示した。キプロスをめぐる懸念などが続くものの、投資家の多くは欧州株式に対して長期的には強気な見通しを変えていない。４月に下落した後、世界経済の段階的な回復見通しから株価は再び上昇するとみられている。　ＨＳＢＣプライベート・バンクの投資戦略部門英国責任者、ウィレム・セルス氏は欧州株式について、エクスポージャーを増やすことには慎重になるべきだが、依然として投資先としては魅力的との見方を示した。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Mar Wk4 3月25日 (月), 2013

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商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場： NY市場は、上昇して始まり、開場直後取引時間中の最高値を更新(14,563.75)したが、オランダ財務省のダイセルブルーム議長がキプロスの例がユーロ圏銀行危機の解決に向けた新たなモデルになるとの発言があると欧州市場は値を崩した。。。

③ 中盤ザラ場：　銀行株の下げがきつかった。モルガン・スタンレー(MS)は１％安。バンク・オブ・アメリカ(BAC.)は1.3％安。　デル(DELL)は２．６％上昇した。同社はこの日、株式非公開化計画に関して、投資会社ブラックストーン・グループ(BX.N)と米著名投資家カール・アイカーン氏から対抗買収案を提示されたことを確認し、マイケル・デル最高経営責任者（ＣＥＯ）と投資会社シルバーレイク・パートナーズによる非公開化計画より優れている可能性があるとの見解を示した。　ベスト・バイ(BBY.)は１．８％高。創業者のリチャード・シュルツ氏の名誉会長就任などを明らかにしたことが好感された。シュルツ氏が同社株式の売却を検討しているとのうわさが払しょくされた。　営利教育法人のアポロ・グループ(APOL.)は７．１％高。２月２８日終了の第２・四半期決算で、学生登録数が４四半期連続で減少したにもかかわらず利益が市場予想を上回った。。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：その後、キプロス発言の訂正を受けて、下げ止まる。前回のの発言について、キプロスは例外的な課題を伴う特殊なケースで、合意した内容のベイルイン措置が必要だったと指摘。マクロ経済の調整プログラムは当該国の状況に応じて策定されるもので、モデルや枠組みなどは活用されないと説明した。素材及び資本財は引き続き売られた。

⑤ 引け後、明日は：

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Monday, March 25, 2013

Mar Wk4 3月025日 (月), 2013

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