NY市況メモ: Mar Wk3 3月018日 (月), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
3/18


DJIA	-0.43%/	14,452.06/	-62.05/
SP500	-0.55%/	1,552.10/	-8.60/
NAS	-0.35%/	3,237.59/	-11.47/
Russ	-0.55%/	947.20/	-5.28/

Volume
Dow Vol	676m/
SPX Vol	1,409m/
NAS Vol	2174m/	+32.54%/
NYSE Vol	4813m/	+42.67%/
VIX	13.36/	+18.23%/	!!

Adv/ Decline Iss

391

Adv/ Decline Vol

523M

1587M

Negative

① 開場10分前

DOW -74 (0.51%) SP500 -14.3 (092%) NAS -22 (0.79%)
キプロス騒動で海外市場が値を崩し、開場前安い。

STZ	+2.73%	7,040	HSP	-10.85%	200
JCP	+1.74%	224,262	JNPR	-3.52%	14,075
NEM	+1.08%	19,950	EA	-3.34%	0
ISRG	+0.68%	800	CCL	-2.98%	146,715
HPQ	+0.41%	255,330	MU	-2.67%	178,846

アジア市場は：大幅反落（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は大幅反落。下げ幅は３００円超となり、安値引けとなった。財政悪化に陥ったキプロス支援策に伴い欧州問題が意識され、リスクオフの円高が進行したことで、自動車など輸出株が利益確定売りに押された。保険や不動産なども軟調だった。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は反落して取引を終えた。中国銀行 (601988.SS)(3988.HK)の肖鋼董事長（会長に相当）が退任し、中国証券監督管理委員会（ＣＳＲＣ）の郭樹清委員長の後任に就任すると報じられたことを受け、証券株が下落した。　香港株式市場は続落し、約３カ月ぶりの安値で引けた。ユーロ圏と中国不動産セクターをめぐる懸念が再燃し、リスク回避の動きが広がったことから、景気動向に敏感な銘柄を中心に売りが出た。　

＜東南アジア株式＞　アジア株に足並みをそろえ、軒並み下落して引けた。キプロスの金融支援案が異例の内容だったことで、世界的にリスク資産への投資意欲が損なわれた。　マニラ市場の主要株価指数ＰＳＥｉは１．７８％下落し、約５週間ぶり安値水準の６５３６．１８。　　クアラルンプール総合株価指数（ＫＬＣＩ）は０．３９％下げ、約４週間ぶり安値水準の１６２１．３６で引けた。

＜ソウル株式市場＞　続落した。外国勢の大口売りに押されたほか、キプロス支援をめぐる不透明感が重しとなった。　サムスン電子(005930.KS)は２．４％安。市場ウォッチャーらによると、新たに発表したスマートフォン（多機能携帯電話）「ギャラクシーＳ４」に対する失望も背景という。

＜台湾株式市場＞　３営業日続落し、終値ベースで１月２９日以来の安値で引けた。　金融保険指数が２．３％下げ、加権指数を圧迫。キプロスに対する金融支援策の条件をめぐって、取り付け騒ぎへの懸念が浮上した。

欧州市場は：反落（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続落。週末に合意した対キプロス支援策に銀行預金への課徴金が盛り込まれたことを嫌気し、銀行株が売られた。だが他の欧州諸国がこの異例の措置を検討するリスクは小さいとの見方から、序盤の安値からは持ち直して引けた。　この日は欧州市場全体で銀行株が売られたものの、ユーロ圏でキプロス以外に預金取り付け騒ぎが起こっていないことが安心材料となった。　　ＡＢＮアムロ・プライベート・バンキングのグローバル最高投資責任者（ＣＩＯ）、ディディエ・ドュレ氏は「キプロス支援に端を発したボラティリティーは、一部投資家にとっては市場に戻る好機となる可能性がある」と指摘。キプロス支援策は、金融セクターが国内総生産（ＧＤＰ）に不釣合いな規模まで肥大化している点を踏まえた措置であり、預金への課徴金は「一度限りの措置だ。欧州金融システムへの波及は想定していない」と述べた。　銀行株は１．３％安。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ） (RBS.L: 株価, 企業情報, レポート)は約３．４％急落した。　小売りのマークス・アンド・スペンサー（Ｍ＆Ｓ）(MKS.L: 株価, 企業情報, レポート)は商いを伴って６．９％急伸。カタール投資庁（ＱＩＡ）傘下のカタール・ホールディングが企業連合（コンソーシアム）を形成し、同社を８０億ポンド（１２０億ドル）で買収の意向と伝えた英紙サンデー・タイムズ報道が追い風となった。

＜欧州株式市場＞　続落。ユーロ圏財務相会合が週末に合意したキプロス支援策に、銀行預金への課徴金適用が盛り込まれたことを受け、ユーロ圏の重債務国で事業を展開する銀行への懸念が高まった。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は３．２７ポイント（０．２７％）安の１１９９．７４。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは２０．２５ポイント（０．７４％）安の２７０５．４７。　序盤の取引で、ＦＴＳＥユーロファースト３００種は１．２％、ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種は２．３％それぞれ下落したものの、一部で安値拾いの買いが入ったことで、その後下げ幅を縮小した。　南欧銀行株の売りが優勢で、ポルトガルのバンコ・エスピリト・サント（ＢＥＳ） (BES.LS: 株価, 企業情報, レポート)、スペインのサバデル(SABE.MC: 株価, 企業情報, レポート)、イタリアのウニクレディト(CRDI.MI: 株価, 企業情報, レポート)は軒並み下落し、３．６─５．１％安となった。　半面、消費関連株は堅調で、ビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ（ＡＢインベブ）(ABI.BR: 株価, 企業情報, レポート)は１．７％高、仏化粧品ロレアル(OREP.PA: 株価, 企業情報, レポート)は１．２％高、ファッション小売のインディテックス(ITX.MC: 株価, 企業情報, レポート)は０．８％高となった。　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　キプロスの銀行預金削減措置をきっかけに欧州不安が再燃したことから、安全資産としての魅力が高まり、３営業日続伸した。。
＜原油相場は＞対キプロス支援をめぐる混乱を嫌気した売りが先行したものの、あと様子見ムードが広がる中で買い戻された。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み

米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国物価：景気刺激策弱めた場合、資源株に与える影影響？

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

米州別雇用統計：１月は34州で雇用増、失業率は25州で上昇－労働省

ロンドン外為：ユーロ急落、円全面高－キプロスの預金課税で危機再燃

欧州株（午前）：約２週ぶり大幅安、キプロス預金課税で危機懸念再燃

ドイツ２年債利回りがゼロ下回る、１月２日以来－キプロスショックで

米賃貸ブームの終焉示唆か－住宅販売価格の回復で家賃の上昇が減速

バークレイズとＪＰモルガン、個人向け仕組み商品提供元トップ－調査

日製鋼社長：原子炉系部材で新興国メーカーと提携へ－アジアに活路

雨宮大阪支店長が企画局担当理事に－黒田日銀の「異次元」政策支える

シャープ：クアルコム追加出資、３カ月延期－「資金繰り支障ない」

ベルルスコーニ氏の自由国民がベルサニ氏首相就任を提案－条件付きで

ファンロンパイＥＵ大統領、2014年12月に政界引退－討論番組で表明

キプロス預金課税、ユーロ圏当局者が柔軟姿勢－国民大反発で

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
16日のユーロ圏財務相会合で、キプロスの銀行預金への課税という前例のない措置が救済ローンの条件として盛り込まれ、キプロス議会がこの条件を承認するのは至難と予想されたことから、欧州金融危機再燃の懸念が急速に広がった。モラル重視の厳しい条件が他の周辺国支援問題にも及ぶのではないかとの懸念が広がる中で、グローバルに株式市場は下落。NY株式市場の主要指数もその流れを引き継ぎ続落して寄り付いた。S&P500は開始直後に前日比-1%の1545.13ポイントまで下落。リスクオフが広がり、幅広いセクターが売られたが、中でも金融セクターの売り圧力が最も強く、その他、素材、消費循環等景気敏感が大きく後退。しかし、キプロス銀行預金課税の実行には柔軟性が認められるとの加盟国財務相コメントが報道され、影響は限定的との見方も浮上する中、その後は押し目買いが見られ、S&P500はじりじりと回復。正午すぎには1558付近まで持ち直した。しかし、午後は、様子見が広がり、主要指数は小幅安をもみ合い。引けにかけ再度弱含み、結局主要3指数とも軟調に終えた。ダウ平均は-0.43%、S&P500は-0.55%、ナスダック総合は-0.35%。セクター別では、金融が-0.95%、エネルギーが-0.88%、素材と消費循環が共に-0.72%と下落を牽引。他方、通信は+0.1%となった。個別では、JCペニー(JCP)がREIT化への転換を予想するアナリストコメントで+6.20%。インテュイティブ・サージカル(ISRG)がアナリストによる投資判断引き上げを受け+5.68%。アップル(AAPL)が増配の思惑から+2.72%。上記、キプロスの銀行預金課税を嫌気され金融セクター全般が下落した中で、モルガンスタンレー(MS)が-2.54%、シティグループ(C)が-2.16%。シュランベルジェ(SLB)が、北米のリグ稼働数は予想を下回るとコメントした事を嫌気され-3.85%。

＜債券・為替市場＞
ユーロ圏財務相会議が、キプロスに対し、支援ローンの条件として、キプロスにおける銀行預金に課税を設けることを提示し、これがキプロス議会の承認を得るのは至難との見方から、欧州の金融危機再燃の懸念が急速に広がった。グローバルにリスクオフのスタンスが強まり、アジア、欧州株式市場が売られる中で、安全を求める資金の流入により10年債利回りは海外市場で1.900%まで低下。NY市場では1.930%付近で始まった。しかし、実際の課税においては柔軟な方法を認めるとの報道がなされ、様子見の中で、10年債利回りはその後は落ち着きを見せ、午後4時には1.9458%付近となった。為替市場では、キプロス銀行預金への課税問題から、ユーロ安。安全志向の円買いが復活し、ユーロ/円は海外で1.2882まで下落後、NY市場で 1.2920～1.2980のレンジで推移。ドル/円も円買いの流れから正午前は94.83まで後退したが、午後はドル買戻しが見られ、午後4時には 95.23となった。

2013/03/18：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

「キプロス情勢が他国に波及するか、懸念が浮上している」と指摘。　「キプロスが特殊な事例であることを市場に納得させられるかどうかだ。キプロスは小国であり、銀行システムは課税逃れのシステムに近い。納得させらないのであれば、欧州の銀行システムに対する懸念が再燃するだろう」と述べた。

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Mar Wk3 3月18日 (月), 2013

Twitter（日本語）

ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：キプロスに関する懸念で、ギャップダウン。金融株が下げを主導した。ダウ工業株３０種は一時１００ドル以上下落、１万４４０４．２１ドルまで下げた。　投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ･オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー･インデックス（ＶＩＸ指数）は１８％以上急上昇。

③ 中盤ザラ場：その後、欧州市場が底堅いことで冷静さを取り戻し、様子見気分が広まり、ハイテク株がリードする中、ザラ場中盤には、プラス圏まで買い戻される。個別銘柄では、油田サービス大手シュルンベルジェ(SLB)が３．９％安。北米事業が予想に比べ低迷していると表明した。　ボーイング(BA)も１．４％安。同社は７８７型機の運航再開を目指し、過去にジェット機に適用したことのない厳しい基準でバッテリーシステムをテストしている。　ケーブルテレビのチャーター・コミュニケーションズ(CHTR)は８．８％急騰。ウォールストリート･ジャーナル紙によると、メディア大手リバティ・メディア(LMCA)は、チャーターの株式２５％をおよそ２５億ドルで取得する方向で大詰めの段階にある。　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：先週末高かった、金融、エネルギーが引けに掛けて再び売られた。ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約５８億株で、昨年一日平均の約６４億５０００万株を下回った。

⑤ 引け後、明日は：１９日から始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に、米国の景気見通しの改善や量的緩和の早期終了についての言及が注目される。

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Monday, March 18, 2013

Mar Wk3 3月018日 (月), 2013

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