NY市況メモ: Apr Wk2 4月08日 (月), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回


DJIA	+0.33%/	14,613.48/	+48.23/
SP500	+0.63%/	1,563.07/	+9.79/
NAS	+0.57%/	3,222.25/	+18.39/
Russ	+0.89%/	931.48/	+8.20/

Volume
Dow Vol	582m/
SPX Vol	448m/
NAS Vol	1309m/	-17.63%/
NYSE Vol	2815m/	-17.88%/
VIX	13.19/	-5.24%/

Adv/ Decline Iss

412

Adv/ Decline Vol

1532M

357M

Positive

① 開場10分前

DOW +18 (0.12%) SP500 +4 (0.26%) NAS 10 (0.35%)
開場前は、小幅高。

STZ	+2.93%	14,100	SYY	-1.89%	3,000
CLF	+2.11%	60,839	YUM	-1.82%	5,255
JNPR	+1.99%	11,325	SBUX	-0.48%	2,197
FSLR	+1.74%	11,250	BRCM	-0.45%	100
NFLX	+1.72%	12,961	MU	-0.43%	19,600

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は４日大幅続伸。日銀による量的・質的金融に伴い、為替市場で１ドル９８円台と円安に振れたことで自動車や電機など主力輸出株が堅調。不動産や金融株をはじめ内需系も買われた。日経平均は５日に付けた取引時間中の年初来高値１万３２２５円６２銭をわずかに抜けきれなかったが、ＴＯＰＩＸは年初来高値を更新した。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続落して引けた。終値は昨年１２月下旬以来の低水準。鳥インフルエンザへの懸念から観光関連銘柄が下落したほか、住宅販売状況がさえなかった不動産株が安い。　香港株式市場はほぼ横ばいで終えた。あすから始まる中国経済指標の発表を控えて薄商いとなる中、中国本土系の空運株や銀行株が上昇し、中国本土系エネルギー株が軟調となった影響を相殺した。

＜東南アジア株式＞　大半の市場が軟化して引けた。シンガポール市場とジャカルタ市場は金融株主導で２週間ぶり安値に下落。弱めの内容だった米雇用統計や欧州をめぐる懸念が、投資家の高リスク資産投資意欲を損ねた。

＜ソウル株式市場＞　続落して引けた。北朝鮮情勢の緊迫化や円安を背景に４営業日連続で外国人投資家による売りが出た。　サムスン電子は１％上昇した。先週末発表した１─３月期の営業利益ガイダンスがアナリスト予想を上回ったことや、スマートフォン（多機能携帯電話）「ＧａｌａｘｙＳ（ギャラクシーＳ）」シリーズの最新版「ギャラクシーＳ４」発売めぐる期待感が背景にある。

＜台湾株式市場＞　２．３９％安と、１０カ月ぶりの大幅下落で引けた。　投資家が、朝鮮半島の緊張の高まりや中国での鳥インフルエンザ発生など、台湾市場が休場だった間の出来事に反応した。

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　４営業日ぶりに反発。Ｍ＆Ａ（合併・買収）観測を手がかりに安値拾いの買いが入ったほか、ディフェンシブ銘柄が高い。　食品小売り銘柄やボーダフォン(VOD)の上昇が目立ち、ＦＴ１００種総合株価指数を約２３ポイント押し上げた。　テスコ(TSCO)は１．４％、セインズベリー(SBRY.L)は０．７％それぞれ上昇した。　過去３営業日で５％下落していたボーダフォン(VOD.L)は１．２％高。同社は、米通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ.N)の買収ターゲットになる可能性があるとみられている。　石油関連機器のウィアー・グループ(WEIR.L)は４．２％高。米ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）(GE.N)による油田サービスのラフキン・インダストリーズ(LUFK.O)買収のニュースを好感した。　　

＜欧州株式市場＞　ヘルスケア関連株に買いが入り、反発して終了した。ただ今後相次ぐ米企業の第１・四半期決算発表を前に様子見気分が強く、商いは低調だった。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数採用銘柄の売買高は９０日平均の８３％にとどまった。　米国ではこの日のアルコア(AA)を皮切りに、第１・四半期決算の発表が相次ぐ。　スイスの製薬大手ノバルティス(NOVN.)は１．８％高。バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチが投資判断を「中立的」に引き上げたことが好感された。

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　弱い内容の米雇用統計やユーロ高・ドル安を背景に、４日ぶりに反発した。

＜原油相場は＞弱い内容となった米雇用統計を嫌気して、３日続落した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

米住宅市場はバブルの恐れ－コロニー・キャピタルのバラック会長

日本株５連騰へ、輸出や素材など広範囲の買い続く－円安進み99円台に

債券下落か、米債安や円安進行が重し－スティープ化続くとの見方

米アルコア：１－３月期利益は市場予想上回る－航空機向け需要増

米国債：10－30年債利回り差が縮小傾向、弱い雇用で緩和継続観測

ソフトバンク：外貨建て社債20億ドル相当発行へ－スプリント買収資金

サッチャー元英首相が死去、87歳－闘いでは妥協知らずの｢鉄の女｣

【主要朝刊】三菱マ増益､ＴＰＰ日米事前協議合意､北ミサイル10日にも

米ＪＣペニー、ジョンソンＣＥＯを解任－ウルマン氏復帰

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　主な経済指標がない中、先週末の失望雇用統計の内容を消化しつつ、本日から始まる米企業決算を控え、NY株式市場の主要指数は続落して始まった。しかし、割安銘柄を物色する動きや決算に対する期待感も根強く、下値は限定的。S&P500は午前10時半前に前日比-0.3%の1548.63を付けた後は、正午にかけ、前日終値近辺にまで回復。通信、ヘルスケア、金融が弱含む中、エネルギー、消費循環は小確り。しかし、午後に入ると、様子見スタンスから、商いは急速に低下。市場は、売り買い拮抗する中、小幅安を小動きに推移。午後に入ると、若干買い意欲も見られ、S&P500は午後2時前にはプラス圏にまで浮上。その後も、消費安定、消費循環、金融を中心にじりじりと上昇し、ダウ平均とナスダック総合も続いてプラス圏にまで回復。とはいえ、決算発表の内容を見極めたいとの思惑もあり、上値は重い展開。引けにかけ、まとまった買いが見られ、結局主要3指数共に高値引けした。ダウ平均は+0.33%、S&P500は+0.63%、ナスダック総合は+0.57%で引けた。セクター別では、消費安定が+1.08%、消費循環が+1.07%、金融が+1.04%と小確り。他方、通信が-0.45%と唯一マイナス。個別では、Xboxに新たなチップ搭載を報じられたアドバンスドマイクロ(AMD)が+13.1%。市場アナリストによる強気コメントを受けた、モンスタービバレッジ(MNST)が+4.69%。買収報道がされたJCペニー(JCP)が+2.72%。市場アナリストによる投資判断引き下げを受けたCAインク(CA)が-1.22%。固定電話の回線に断続的な技術問題があると発表したタイムワーナーケーブル(TWC)が-1.64%。

＜債券・為替市場＞
　独2月鉱工業生産指数が+0.5%と予想を上回り、朝方に財務省債は売られた。しかし、米時間に入り主な継続指標の発表がない中で、10年債利回りは1.730%付近で低下基調に転じ、午前10時には1.705%付近となった。株式市場がザラ場安値から買い戻されるなど、午前中に財務省債への売り意欲は回復。午後2時前に株式市場がプラス圏にまで回復した事を切っ掛けに、10年債への売り意欲はさらに高まった。その後10年債利回りは上昇トレンドを維持し、午後4時には1.745%付近となった。為替市場では、日銀による新たな金融緩和策を背景に、オーバーナイトから円売りが継続。朝方のドル/円は98.65付近での小動きとなっていたが、午前10時過ぎから株式市場が買い戻される中で、ドル買い意欲が高まった。午後に入り、若干の利食い売りは見られたものの、午後2時前からは上昇基調を取り戻し、午後4時にドル/円は99.32となった。

2013/04/08：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

米国では今後、企業の四半期決算発表が相次ぐが、米経済に対する懸念が出ているにもかかわらず、企業利益は若干増加したとの観測が出ている。一部ファンドマネジャーの間では、年初からの株価上昇をけん引してきたデフェンシブ銘柄に割高感が出てきたとの指摘も出ている。　ただ、オールド・ミューチュアルで欧州株ファンドを運用するケビン・リリー氏は、「明らかに経済環境はこれまでほど良好ではないが、依然としてバリュエーションに絡む健全な機会は残っている」と述べた。　欧州では株式投資による利益が債券投資を上回るなど、長期的な株式相場の見通しは引き続き良好となっているものの、市場関係者の間では、ユーロ圏債務危機の行方をめぐる不透明感から、短期的な見通しには陰りが見えているとの指摘も出ている。　イタリアでは総選挙から１カ月経過した今も新政権が樹立されず、ポルトガルでは前週、憲法裁判所が財政緊縮策の一部を違憲と判断。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Apr Wk2 4月8日 (月), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：決算発表直前で、薄商いの中反落した。

③ 中盤ザラ場：中盤は、主要株価指数がほぼ終日プラス圏とマイナス圏を行ったり来たりする不安定な取引となった。ダウ工業株３０種は、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）の下落により上値が抑えられた。　Ｊ＆Ｊは１．１％安。ＪＰモルガンが同社の第１・四半期決算は不振で通年の業績予想を引き下げる可能性があるとの見通しから、同社に対する投資判断を「オーバーウエイト」から「ニュートラル」に引き下げたことが嫌気された。　　トムソン・ロイターの集計によると、第１・四半期の企業利益は前年同期比１．６％増にとどまったもよう。１月時点では４．３％増が予想されていた。　各種経済指標から米経済は一部で予想されていたほど強く回復していないことが裏付けられたことで、利益の増加率予想は低下。企業決算が停滞すれば売りが加速し、このほど過去最高値を更新したダウとＳ＆Ｐ５００種が下落する可能性がある。　ＰＮＣウエルス・マネジメントの最高投資責任者（ＣＩＯ）、ジム・ダニガン氏は、「相場が現在の水準を維持できるとの確証を得るため、決算結果を見守っている」と述べた。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：大引け２時間前から終盤にかけて上昇した。半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）が１３％高と急伸。Ｓ＆Ｐ５００種構成銘柄の中で上昇率が最大となった。　清涼飲料大手モンスター・ビバレッジ(MNST)は４．７％高。　　ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）(GE.N)は０．８％高。同社はこの日、油田用ポンプなどを製造する米ラフキン・インダストリーズ(LUFK.O)を約２９億８０００万ドルで買収すると発表した。１株当たりの買収価格は８８．５０ドル。ラフキンは３７．６％高の８７．９６ドルで引けた。　アルコアは、１.８２％高で終わった。　

⑤ 引け後、明日は：取引終了後にアルコア(AA)が発表した第１・四半期決算は、調整後の利益が予想を上回った。時間外取引で同社株は一時上昇したものの、その後は下落し、１．１％安となっている。米企業の四半期決算発表は本日のアルコアを皮切りに今後相次ぐが、主要企業の決算発表は来週まで予定されていない。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Monday, April 8, 2013

Apr Wk2 4月08日 (月), 2013

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