NY市況メモ: Apr Wk3 4月16日 (火), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
4/16	7:30	小売売上高	88k	200k	268k
	7:30	卸売物価指数	7.6%	7.7%	7.7%
	7:30	卸売物価コア指数	-43.0B	-44.6B	-44.5B
	7:30	ミシガン大学消費者信頼感指数	34.6	34.5	34.5
	7:30		0%	0.2%	0.1%


DJIA	1.08%/	14,756.78/	+157.58/
SP500	1.43%/	1,574.57/	+22.21/
NAS	1.50%/	3,264.62/	+48.13/
Russ	1.78%/	923.29/	+16.11/

Volume
Dow Vol	743m/
SPX Vol	548m/
NAS Vol	1484m/	-15.85%/
NYSE Vol	3551m/	-21.07%/
VIX	13.96/	-19.17%/

Adv/ Decline Iss

457

Adv/ Decline Vol

2142M

250M

ExtremePositive

① 開場10分前

DOW -38 (0.26%) SP500 -6.6 (0.42%) NAS -9 (0.32%)
中国経済悪化で欧州市場が値を崩し、NYも押され気味でスタート。

S	+15.35%	54,183,766	FCX	-6.08%	159,060
TMO	+4.28%	832,238,	NEM	-3.20%	71,617
C	+2.59%	1,933,499	PCS	-3.18%	222,452
CMG	2.07%	16,150	APC	-2.62%	0
SHW	1.26%	400	CLF	-2.39%	39,324

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　寄り付きの東京株式市場で日経平均は大幅続落。下げ幅は２００円を超えている。米国株の大幅安と円高に加え、米国ボストンマラソンでの爆発発生で投資家のリスク回避姿勢が強まり、幅広い銘柄に売りが先行した。その後、急速に下げ渋り、一時プラスに転じた。東証１部の売買代金も３兆円超えの活況商いが継続しており、押し目買い意欲の強さを示している。

＜中国・香港株式市場＞　香港株式市場は３営業日続落して取引を終えた。後場になるとショートカバーが入り、商品（コモディティ）関連株は下げ幅を縮小した。　中国株式市場は一時の下げから持ち直し、ほぼ１週間ぶりに反発して引けた。

＜東南アジア株式＞　　ジャカルタ市場主導で、大半の市場が上昇して引けた。東南アジア地域の経済成長への期待を背景に投資家がリスク資産を買った。　クアラルンプール、ジャカルタ、シンガポール、そしてマニラ市場の主要株価指数は最高値近辺で推移しているが、投資家の東南アジア株に対する投資意欲は依然強い。

＜ソウル株式市場＞　小反発して引けた。弱い中国経済指標を受けて一時約５カ月ぶり安値に下落していたことから、安値拾いの買いが入った。　

＜台湾株式市場＞　３営業日ぶりに反発。大半の周辺地域市場をアウトパフォームした。台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）(2330.TW)など、これまで売り込まれていた銘柄が買われた。

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　３日続落して終了した。鉱山株は反発したものの、４月の独景気期待指数が予想を下回ったことで成長見通しの鈍化が意識され、デフェンシブ銘柄に売りが出た。　景気先行き不透明感が強い時は通常買われるデフェンシブ銘柄にこの日は売りが出て、消費関連株とヘルスケア関連銘柄の下げによりＦＴ１００種指数は２０ポイント押し下げられた。　売られた銘柄の多くは欧州経済へのエクスポージャーが高い企業。ドイツの欧州経済センター（ＺＥＷ）が発表した４月の独景気期待指数が３６．３に低下し、予想の４２．０も下回ったことを受け、売り優勢となった　

＜欧州株式市場＞　　３営業日続落。高級ブランドＬＶＭＨ（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）(LVMH.PA: 株価, 企業情報, レポート)の業績が振るわなかったことや、市場予想を下回る独指標を受け、欧州企業の業績見通しをめぐる懸念が強まった。ドイツの欧州経済センター（ＺＥＷ）が発表した４月の独景気期待指数は３６．３と、前月から低下し、エコノミスト予想の４２．０も下回った。さえない内容となったＬＶＭＨの第１・四半期決算が、高級ブランドセクターをめぐるセンチメントを圧迫し、高級品株は１．７％下落した。　　ＬＶＭＨは３．８％安、英バーバリー(BRBY.L: 株価, 企業情報, レポート)は１．４％安、スイスのリシュモン (CFR.VX: 株価, 企業情報, レポート)は０．３％安。　公益株の下げが目立ち、２％安。トレーダーは、排出権取引制度をめぐる欧州連合（ＥＵ）の決定を受け、電力価格が下落したことを指摘した。　　仏食品大手ダノン(DANO.PA: 株価, 企業情報, レポート)は逆行高。アジアでの旺盛な需要を背景に、第１・四半期売上高が市場予想を上回ったことを手掛かりに２．２％上昇した。　　鉱山エクストラータ(XTA.L: 株価, 企業情報, レポート)は２％高。中国商務省はこの日、スイスの商品取引大手グレンコア(GLEN.L: 株価, 企業情報, レポート)によるエクストラータの買収を条件付きで承認した。　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　前日の急落を受けた安値拾いの買いから３営業日ぶりに反発した。。

＜原油相場は＞世界のエネルギー需要の減退懸念を背景に売り込まれたものの、ドル安や堅調な米株価を背景に買い戻され、ほぼ横ばいで終了。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

３月米小売売上高：前月比0.4％減、９カ月ぶりの大幅マイナス

ＮＹ外為（午前）：ドル上昇、小売売上高の減少でリスク回避

米ＪＰモルガン１～３月：33％増益、予想上回る－引当金繰り戻し

日経平均反落、円安足踏みと過熱感－輸出、含み資産売り、電力は堅調

ユーロ圏財務相：キプロス救済案で合意－議会承認手続きへ準備整う

日銀が物価見通しを1.5％以上に上方修正へ、14年度－異次元緩和受け

黒田総裁の円、ファニーメイとフレディマックへと流れる公算－ＢＮＰ

ＵＢＳにまた訴訟－解雇したトレーダー２人の元上司が訴え

【個別銘柄】千化建が大幅安、電力軒並み急騰、久光薬売られる

ＴＰＰ事前協議で米と合意、７月にも交渉参加へ－国益守ると首相

ケリー米国務長官：北朝鮮が核保有国として受け入れられることはない

ＪＰモルガン、投資銀部門の報酬費用７％減－四半期１人650万円相当

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　中国Q1GDP成長率が+7.7%と予想を下回ったほか、午前8時半発表の4月NY地区(エンパイア)製造業指数も3.05と予想を大きく下回り、景況感悪化を背景に主要指数は寄り付きから売られた。エネルギー、資本財、素材セクターを中心に売られ、S&P500はほぼ終日じりじりと下落する推移となった。昼前は、ディッシュ・ネットワーク(DISH)によるスプリント買収オファーを受けて通信に買いが入った他、公益、ヘルスケアなど一部ディフェンシブ・セクターへの押し目買いが見られたが、午後からはこれらを含め、広いセクターに利食い売りが広がった。午後3時前に、ボストン中心街での爆発事件が起きたとの報道が流れ、市場の売りを更に促した。結局、主要3指数は全てほぼ安値引けとなった。ダウ平均は-1.79%、S&P500は-2.30%、ナスダック総合は-2.38%となった。S&P500の10セクター全てがマイナスとなり、特にエネルギーが-3.88%、素材が-3.86%と下げを牽引した。通信は-0.57%に留まった。個別では、スプリント(S)が、ディッシュ・ネットワーク(DISH)からの買収提案を受け+13.50%。ライフ・テクノロジーズ(LIFE)は、サーモ・フィッシャー(TMO)による買収に合意し+7.51%。一方、フリーポート・マクモラン(FCX)は、大手ブローカーによる投資判断引き下げを背景に-8.30%。また、4月NAHB住宅市場指数が予想を下回り、住宅建設全般が軟調となった中で、トール・ブラザーズ(TOL)が-7.69%、KBホーム(KBH)は-6.42%となった。

＜債券・為替市場＞
　10年債は利回り低下が行き過ぎたとの見直しが入り、朝方から10年債利回りは利食い売りに押される推移となった。午前8時半発表の3月住宅着工件数が1,036,000戸と予想を上回った中で、10年債利回りは1.730%付近まで上昇。しかし、NY連銀ダドレー総裁が朝方の講演で、3月雇用伸びが鈍い中、QE3を継続するべきと主張したことなどを背景に、財務省債の売りは続かず、その後の10年債利回りは1.707%～1.730%のレンジ内推移となった。午後4時の10年債利回りは1.7258%付近となった。為替市場では、オーバーナイトでリスクオンのトレードが復活。昨日売られたドル/円はNY早朝に97円台後半まで回復。3月住宅着工が予想を上回ったのを受け、午前9時半には98.16をつけた。その後は利食い売りがやや優勢となり、じりじりと後退。午後4時のドル/円は97.60となった。

2013/04/16：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

国際通貨基金（ＩＭＦ）は１６日、最新の世界経済見通しを公表し、２０１３年の世界経済の成長率予想を前回１月時点の３．５％から３．３％に引き下げた。２０１４年についても、前回の４．１％から４．０％に下方修正。米国の財政緊縮や欧州の景気低迷が重しになるとの見方を示した。。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Apr Wk2 4月16日 (火), 2013

Twitter（日本語）

ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：経済指標では、３月の住宅着工件数が前月比７．０％増の年率１０３万６０００戸と、２００８年６月以来の高水準に達し、アナリスト予想の９３万戸も上回った。住宅関連株指数は２．６％高。　ゴールドマン・サックス(GS.N: 株価, 企業情報, レポート)の第１・四半期決算は、利益が予想を上回って増加したものの、顧客トレーディング収入が大きく減少し、業績の先行きに不安を残す格好となった。同社株は１．６％安。　ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約６４億株。年初来の一日平均は約６３億６０００万株。　騰落比率は、ＮＹＳＥ、ナスダックともに約４対１だった。。

③ 中盤ザラ場：　前日まで急落していた金が持ち直したほか、コカ・コーラ(KO.N: 株価, 企業情報, レポート)やジョンソン・エンド・ジョンソン（＆Ｊ）(JNJ.N: 株価, 企業情報, レポート)の決算が底堅い内容となった。　３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が前月比０．２％低下、４カ月ぶりのマイナスとなったことで、市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融緩和を継続するとの見方から買いムードが広がったという。　金相場が上昇に転じるなか、前日８．８％落ち込んでいた金の上場投信（ＥＴＦ）ＳＰＤＲゴールド・シェアーズ(GLD.P: 株価, 企業情報, レポート)はこの日１．１％高の１３２．８０ドル。Ｓ＆Ｐ５００素材株指数.SPLRCMも１．９％値上がりした。　ハイタワー・アドバイザーズ（カリフォルニア州）のマネジング・ディレクター、ブライアン・アミデイ氏は「前日の動きはやや行き過ぎていたが、基調としては値固め局面にあり、来月あたりにかけて相場は多少後退し、その後好転すると予想される」と述べた。　コカ・コーラ(KO.N: 株価, 企業情報, レポート)が５．７％高の４２．３７ドル。一時４２．４８ドルと１９９８年以来の高値をつけた。利益が予想を上回ったことなどが好感された。　ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）(JNJ.N: 株価, 企業情報, レポート)も上昇し２．１％高の８３．４４ドル。一時８３．５４ドルと過去最高値をつけた。予想を上回る業績が後押しした。　Ｓ＆Ｐ５００企業の第１・四半期の収益予想は、これまでに決算を発表した４２社の実績に基づき、現時点で１．８％程度の伸びが見込まれている。当初は１．１％程度の伸びにとどまると予想されていた。。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：午後に米マサチューセッツ州ボストンで開いていたボストンマラソンでの爆発のニュースで下げ幅を広げた。。　

⑤ 引け後、明日は：ダウ平均は１５０ドル強値上がりするなど主要株価指数が軒並み１％を超える上昇となった。。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Tuesday, April 16, 2013

Apr Wk3 4月16日 (火), 2013

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