NY市況メモ: Apr Wk3 4月18日 (木), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
4/18	7:30	小売売上高	88k	200k	268k
	7:30	卸売物価指数	7.6%	7.7%	7.7%
	7:30	卸売物価コア指数	-43.0B	-44.6B	-44.5B
	7:30	ミシガン大学消費者信頼感指数	34.6	34.5	34.5
	7:30		0%	0.2%	0.1%


DJIA	0.56%/	14,537.14/	-81.458/
SP500	0.67%/	1,541.61/	-10.40/
NAS	1.20%/	3,166.36/	-38.31/
Russ	0.58%/	901.51/	-5.28/

Volume
Dow Vol	788m/
SPX Vol	615m/
NAS Vol	1743m/	-7.03%/
NYSE Vol	3786m/	-7.65%/
VIX	17.56/	+6.36%/

Adv/ Decline Iss

161

329

Adv/ Decline Vol

845M

1760M

NegativeNeutral

① 開場10分前

DOW +35 (0.24%) SP500 +5 (0.32%) NAS +10 (0.38%)
大型決算に期待。

NE	+4.15%	1,595	DHR	-3.33%	95,600
BTU	+3.10%	10,390	PM	-2.17%	17,782
STJ	+2.49%	100	UNH	-2.06%	141,346
TXT	+2.16%	1,800	HUM	-1.70%	300
CCL	+2.05%	167,194	DF	-1.69%	700

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は反落。１８─１９日の２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議が注目される中、為替にらみの展開となった。円高に振れる場面では輸出株が軟調だったほか、海外市況の揺らぎを反映し資源関連もさえない動きだった。ＴＯＰＩＸ一時プラス圏に浮上した。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は小反発して引けた。３月の中国新築住宅価格の上昇を受けて不動産株が上昇したほか、重慶長安汽車(000625.SZ: 株価, 企業情報, レポート)の好業績を好感し、自動車株が上昇した。　香港市場は、５日続落となった。商品（コモディティ）関連銘柄が売られた。また、１７日の米国株式市場でアップル株が売られ、一時２０１１年１２月以来初めて４００ドルを割り込んだことから、同社サプライヤーが軟調となった。一方、不動産株は買いが優勢だった。

＜東南アジア株式＞　　おおむね上昇した。ジャカルタ市場の総合株価指数は中型株主導で過去最高値を更新したほか、バンコク市場の株価は前日はさえない動きだったが、この日は終値で２週間ぶり高値に上昇した。

＜ソウル株式市場＞　反落して引けた。米アップル製品に対する需要鈍化への懸念や米インテル(INTC)のさえない業績見通しを受けて、ＬＧディスプレー (034220.KS)がハイテク株の下げを主導した。　アップルのサプライヤーであるパネルメーカーのＬＧディスプレーは４．８％急落。半導体メーカーのＳＫハイニックス(000660.KS)は３％安。

＜台湾株式市場＞　３営業日ぶりに反落して引けた。米アップルのスマートフォン（多機能携帯電話）「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」やタブレット型端末「ｉＰａｄ（アイパッド）」の販売鈍化への懸念から、鴻海（ホンハイ）精密工業(2317.TW: 株価, 企業情報, レポート)などアップルのサプライヤーが大幅下落した。　鴻海精密工業は１．３％安、光学部品メーカー大手の大立光電(3008.TW)は３．２％安。

［東京　１８日　ロイター］

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　当初は反発していたものの午後になり金融株の売りに押され、５日続落して終了した。ただディフェンシブ銘柄が底堅く推移したことで下げ幅は限定された。　　午前の取引で株価指数は０．５％上昇していたものの、四半期決算を発表した米モルガン・スタンレー（Ｍスタンレー）(MS.N: 株価, 企業情報, レポート)が米株式市場で売られ、さらに一連の米経済指標が思わしくなかったことで、ロンドン市場は下落に転じた。　ＣＭＣマーケッツのシニア・セールス・トレーダー、マット・バシ氏は、銀行株や鉱山株が売られている時は、ディフェンシブ銘柄に資金が流れやすいと指摘。金融機関の決算については市場は「質」に注目しているとし、「このため、少しでも懸念が出ればリスク回避の動きが見られる状況となっている」と述べた。　金融株の下落によりＦＴ１００種指数は１２．８ポイント押し下げられた。　鉱山関連株も売られ、ユーラシアン・ナチュラル・リソーシズ(ENRC.L: 株価, 企業情報, レポート)は４．３％安。鉱山株指数は０．２％低下した。　一方、製薬大手グラクソ・スミスクライン（ＧＳＫ）(GSK.L: 株価, 企業情報, レポート)は３．１％高。米食品医薬品局（ＦＤＡ）の諮問委員会は前日、同社が米バイオ医薬品会社セラバンス(THRX.O: 株価, 企業情報, レポート)と共同で開発した肺疾患治療用新薬「ブレオ・エリプタ」についてＦＤＡに承認を勧告。これを受け、ドイツ銀行やナティクシスなどが目標株価を引き上げたことが好感された。　　ボーダフォン・グループ(VOD.L: 株価, 企業情報, レポート)は１．７％高。ベライゾン・ワイヤレスの株式を、合弁相手の米ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ.N: 株価, 企業情報, レポート)に売却するとの観測が再燃したことが材料となった。

＜欧州株式市場＞　　ほぼ変わらず。企業業績をめぐる不安が相場の重しとなった。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は０．３８ポイント（０．０３％）安の１１４７．３８。小幅ながら５日続落となった。４月に入ってから３．５％下落している。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは２．０１ポイント（０．０８％）高の２５５５．５０。　銀行株が１．１％安と軟調。仏ソシエテ・ジェネラル(SOGN.PA: 株価, 企業情報, レポート)は３．５％下落した。モルガン・スタンレー(MS.N: 株価, 企業情報, レポート)の決算が売りにつながったという。　さえない決算が嫌気されフィンランドのノキア(NOK1V.HE: 株価, 企業情報, レポート)は８．３％急落した。　トムソン・ロイター・スターマインの調べによると、ＳＴＯＸＸ欧州６００企業の第１・四半期業績は予想を３．９％下回る見込み。　複数の米経済指標が予想に届かなかったことも市場心理の悪化につながったという。　一方、スイスの農薬メーカー、シンジェンタ(SYNN.VX: 株価, 企業情報, レポート)は３％高。四半期の売上高が底堅かったことが好感された。化学株は０．６％高。　過去数カ月間、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）が活発化する兆しも見られるものの、成長見通しがさえないため、完全な復調には至っていないとみられている。　デクシア・アセットマネジメントの代替投資次長、ソフィー・エルクリーフ氏は「銀行システムの安定や経済成長の面で改善が見られれば、Ｍ＆Ａ動向にも変化が出てくるかもしれない」と述べた。　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　前日の急落を受けた安値拾いの買いから３営業日ぶりに反発した。。

＜原油相場は＞低調な米経済指標やドル下落を受けて反発した。。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

新規失業保険申請件数：4000件増の35万2000件－予想は35万件

モルガン・スタンレー１－３月：調整後１株利益61セント－予想上回る

パスキ捜査：イタリア金融警察がＪＰモルガンのミラノオフィスを捜索

宮尾日銀委員：物価「14年度中に１％超」は政策効果で上方修正へ

独議会、キプロス救済を可決－財務相は採決前にデフォルトリスク指摘

３月の英小売売上高:前月比0.7％減、予想以上に悪化－寒波で客足鈍る

金投資に警告のバフェット氏、企業買収に注力で相場急落の被害なし

米アップルの成長鈍化、運命共同体の納入業者に影響拡大

Ｇ20財務相声明草案：競争的な通貨切り下げ回避の公約を再確認

海外勢の買い越し最高を更新、黒田日銀の政策好感－４月２週の日本株

ＵＢＳ：ドバイの投資銀部門で10人削減、幹部を配置転換－関係者

ＦＢＩ：猛毒リシン送付で容疑者逮捕－大統領宛て封書からも検出

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　午前8時半発表の週間失業保険申請件数が35万2000件と予想を上回ったほか、イーベイ(EBAY)、モルガン・スタンレー(MS)、ユナイテッド・ヘルス(UNH)、ダナハー(DHR)などの決算が失望となり、主要指数は寄り付きから売り物勝ちとなった。午前10時発表の4月フィラデルフィア連銀景況指数は1.3と予想を下回り、3月景気先行指数もー0.1%と予想以下となったことから、米国経済がやや鈍化を見せているとして、更に売りが増加し、S&P500は午前10時すぎに1540近くまで下落。しかし、原油価格の小幅反発を受けてエネルギーセクターに押し目買いが見られ、また、ベライゾン(VZ)の決算内容を好感し通信セクターが買われるなどして、その後の主要指数は若干の戻りを見せながら、もみ合いの推移となった。しかし午後に入ると、本日引け後に予定されるグーグル(GOOG)、IBM(IBM)、マイクロソフト(MSFT)などの決算への警戒もある中、再び売り優勢に転じ、S&P500は午後3時頃にザラ場安値となる1536.03まで後退。引け際に若干買い戻されたものの、結局、ダウ平均は-0.56%、S&P500は-0.67%、ナスダック総合は-1.20%となった。セクター別では、通信が+1.06%、エネルギーが+0.70%となった。一方、テクノロジーが-1.41%、ヘルスケアが-1.24%。個別では、ピーボディ・エナジー(BTU)が、発表したQ1決算で赤字が予想以下に留まり+7.57%。同じく、PPGインダストリーズ(PPG)も決算が予想を上回り+6.23%となった。一方、サンディスク(SNDK)が、予想を上回る決算を発表したものの、高まっていた市場期待にそぐわず-6.64%。イーベイ(EBAY)も決算が失望となり-5.85%。

＜債券・為替市場＞
　週間失業保険申請件数は352Kと予想を若干上回り、また、Eベイ(EBAY)、ダナハー(DHR)等企業決算が失望となる中で、株式市場が売り先行となり、資金は財務省債にシフト。10年債利回りは、朝方の1.717%付近から午前10時頃には1.6778%に低下した。午前10時発表の4月フィラデルフィア連銀景況指数は1.3、3月景気先行指数は-0.1%といずれも予想を下回り、これらの弱いデータをうけてその後の10年債利回りは1.68%～1.70%の低位を推移し、午後4時には1.6882%付近となった。為替市場では、ドイツの国債格付けがAAAを維持したことや、スペイン、フランス等の国債入札が堅調に推移したこと、イタリアで大統領選挙の投票が開始されたことなどの進展を受け、ユーロが小幅反発。ドル/円はG-20を前に模様眺めとなり、ほぼ終日98円台前半でもみあいの推移となった。午後4時のドル/円は98.23となった。

2013/04/18：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

トムソン・ロイターの調べによると、Ｓ＆Ｐ５００企業の第１・四半期の収益予想は足元１．９％の伸びが見込まれており、月初時点での１．５％を上回っている。これまでに決算を発表した８２社のうち７２％に当たる企業がアナリスト予想を上回ったが、収入見通しについてはアナリスト予想を超えた企業の割合が４３．９％にとどまっている。

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Apr Wk2 4月18日 (木), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：ネットオークションのイーベイ(EBAY.O: 株価, 企業情報, レポート)などが投資家の失望を誘う業績見通しを発表するなか、売りが優勢となった。経済指標では、４月のフィラデルフィア地区連銀業況指数が低下したほか、３月のコンファレンス・ボード（ＣＢ）景気先行指数も７カ月ぶりに低下した。

③ 中盤ザラ場：イーベイ(EBAY.O: 株価, 企業情報, レポート)が５．９％と大幅安。業績見通しが嫌気された。同社が前日発表した第２・四半期の見通しは、１株利益が０．６１─０．６３ドル、売上高が３８億─３９億ドルで、アナリスト予想の１株利益が０．６６ドル、売上高３９億５０００万ドルをともに下回った。　Ｓ＆Ｐテクノロジー株指数.SPLRCTは１．４％安。　前日４００ドルの大台を割り込んだアップル(AAPL.O: 株価, 企業情報, レポート)はこの日も値下がりし、２．７％安の３９２．０５ドルで引けた。。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：Ｓ＆Ｐ５００は年初以降で初めて５０日移動平均水準を下回って取引を終え、ナスダック、ダウも５０日線を割れている。市場では最近見られた相場の上げがここにきて勢いを失いつつあるとの見方が広がっている。。　

⑤ 引け後、明日は：ダウ平均は１５０ドル強値上がりするなど主要株価指数が軒並み１％を超える上昇となった。。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Thursday, April 18, 2013

Apr Wk3 4月18日 (木), 2013

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