NY市況メモ: Apr Wk3 4月15日 (月), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
4/15	7:30	小売売上高	88k	200k	268k
	7:30	卸売物価指数	7.6%	7.7%	7.7%
	7:30	卸売物価コア指数	-43.0B	-44.6B	-44.5B
	7:30	ミシガン大学消費者信頼感指数	34.6	34.5	34.5
	7:30		0%	0.2%	0.1%


DJIA	1.79%/	14,599.20/	-265.86/
SP500	2.30%/	1,552.36/	-36.49/
NAS	2.38%/	3,216.48/	-78.45/
Russ	3.78%/	907.17/	-35.67/

Volume
Dow Vol	975m/
SPX Vol	703m/
NAS Vol	1763m/	+22.15%/
NYSE Vol	4499m/	+42.75%/
VIX	17.27/	-43.20%/

Adv/ Decline Iss

483

Adv/ Decline Vol

2479M

551M

ExtremeNegative

① 開場10分前

DOW -38 (0.26%) SP500 -6.6 (0.42%) NAS -9 (0.32%)
中国経済悪化で欧州市場が値を崩し、NYも押され気味でスタート。

S	+15.35%	54,183,766	FCX	-6.08%	159,060
TMO	+4.28%	832,238,	NEM	-3.20%	71,617
C	+2.59%	1,933,499	PCS	-3.18%	222,452
CMG	2.07%	16,150	APC	-2.62%	0
SHW	1.26%	400	CLF	-2.39%	39,324

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は３日ぶりに反落。寄り付きこそ年初来高値を更新したが、節目の１万３５００円台では利益確定売りも多くマイナス圏に沈んだ。為替市場で円安が一服したとの見方から輸出関連の一角が売られ、金融株など直近で上昇してきたセクターが軟調。一方で、ＴＯＰＩＸは終値で年初来高値を更新した。　東証１部騰落数は、値上がり５８８銘柄に対し、値下がりが１０２０銘柄、変わらずが１０５銘柄だった。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は、続落して引けた。中国の第１・四半期国内総生産（ＧＤＰ）伸び率が予想を下回ったことを受け、景気循環株中心に売りが優勢となり、約２週間ぶりの大幅な下落率となった。複数の中国企業が減益見通しを示したことも相場を圧迫した。　　香港株式市場も続落した。

＜東南アジア株式＞　　下落して引けた。米経済見通しをめぐる懸念や、予想より弱い内容だった中国経済指標が株価を押し下げた。ジャカルタ市場とマニラ市場は０．７％超下落した。

＜ソウル株式市場＞　続落した。ただ、為替市場で円安が一服したことから、国内輸出業者の競争力が損なわれるとの懸念が後退し、一時の下げからは戻して引けた。　

＜台湾株式市場＞　続落して引けた。周辺地域の株価下落が、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）(2330.TW: 株価, 企業情報, レポート)と鴻海（ホンハイ）精密工業(2317.TW)などハイテク輸出銘柄の地合いを圧迫した。

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続落。中国の国内総生産（ＧＤＰ）の伸び鈍化や金・銀価格の急激な値下がりが圧迫要因となった。　資源・エネルギー関連の下げが指数全体を３０ポイント程度押し下げた。貴金属関連の下げが目立ち、フレスニロ(FRES.L)が１５．２％急落。ポリメタル(POLYP.L)は１３．２％、ランドゴールド・リソーシズ(RRS.L)は８．３％、それぞれ大幅安となった。　他の鉱山株では、リオ・ティント(RIO.L)が３．５％安、ＢＨＰビリトン(BLT.L)が３．６％安。ＦＴＳＥ鉱山株３５０指数は５％下落し、２０１１年１１月以来の大幅な下げとなった。　一方、ディフェンシブ銘柄は底堅く、グラクソ・スミスクライン(GSK.L)は３．９％値上がりした。　

＜欧州株式市場＞　反落、今週に入っての上昇分の半分近くを失った。キプロス支援をめぐる懸念が再燃、３月の米小売売上高が予想外に減少したことを嫌気した。　金や銅などの金属価格が急落、鉱山株が大きく値を下げた。ユーラシアン(ENRC.L)が３％安、ランドゴールド・リソーシズ(RRS.L)は４．６％下落した。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数は１０．７７ポイント（０．９０％）安の１１８２．１０。ユーロ圏の銀行の下げがきつかった。ドイツ銀行(DBKGn.DE)は３．６％安。仏ＢＮＰパリバ(BNPP.PA)は３％、伊バンコ・ポポラーレ(BAPO.MI)は３．９％それぞれ下落した。　今年に入って、医薬品や食品・飲料、通信が１３％、１２％、８％それぞれ上昇している。　一方で銀行は６．５％安、基礎資源も１５％下落している。

鉱山関連株では、メキシコのフレスニロ(FRES.L: 株価, 企業情報, レポート)とロシアのポリメタル(POLYP.L: 株価, 企業情報, レポート)が大きく下落した。　　　一方、デフェンシブ銘柄には買いが入り、公益事業株とヘルスケア株は上昇した。買収と合併（Ｍ＆Ａ）に関する動きも支援要因となった。　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　金価格はこの日も急落。１４００ドルを割り込み、過去２日間では１９８３年以来の大幅な値下がりを記録した。銀価格も１０％強急落した。。

＜原油相場は＞ 3日続落。世界的な需要鈍化懸念などから売り込まれ、大幅続落した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース

３月米小売売上高：前月比0.4％減、９カ月ぶりの大幅マイナス

ＮＹ外為（午前）：ドル上昇、小売売上高の減少でリスク回避

米ＪＰモルガン１～３月：33％増益、予想上回る－引当金繰り戻し

日経平均反落、円安足踏みと過熱感－輸出、含み資産売り、電力は堅調

ユーロ圏財務相：キプロス救済案で合意－議会承認手続きへ準備整う

日銀が物価見通しを1.5％以上に上方修正へ、14年度－異次元緩和受け

黒田総裁の円、ファニーメイとフレディマックへと流れる公算－ＢＮＰ

ＵＢＳにまた訴訟－解雇したトレーダー２人の元上司が訴え

【個別銘柄】千化建が大幅安、電力軒並み急騰、久光薬売られる

ＴＰＰ事前協議で米と合意、７月にも交渉参加へ－国益守ると首相

ケリー米国務長官：北朝鮮が核保有国として受け入れられることはない

ＪＰモルガン、投資銀部門の報酬費用７％減－四半期１人650万円相当

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　中国Q1GDP成長率が+7.7%と予想を下回ったほか、午前8時半発表の4月NY地区(エンパイア)製造業指数も3.05と予想を大きく下回り、景況感悪化を背景に主要指数は寄り付きから売られた。エネルギー、資本財、素材セクターを中心に売られ、S&P500はほぼ終日じりじりと下落する推移となった。昼前は、ディッシュ・ネットワーク(DISH)によるスプリント買収オファーを受けて通信に買いが入った他、公益、ヘルスケアなど一部ディフェンシブ・セクターへの押し目買いが見られたが、午後からはこれらを含め、広いセクターに利食い売りが広がった。午後3時前に、ボストン中心街での爆発事件が起きたとの報道が流れ、市場の売りを更に促した。結局、主要3指数は全てほぼ安値引けとなった。ダウ平均は-1.79%、S&P500は-2.30%、ナスダック総合は-2.38%となった。S&P500の10セクター全てがマイナスとなり、特にエネルギーが-3.88%、素材が-3.86%と下げを牽引した。通信は-0.57%に留まった。個別では、スプリント(S)が、ディッシュ・ネットワーク(DISH)からの買収提案を受け+13.50%。ライフ・テクノロジーズ(LIFE)は、サーモ・フィッシャー(TMO)による買収に合意し+7.51%。一方、フリーポート・マクモラン(FCX)は、大手ブローカーによる投資判断引き下げを背景に-8.30%。また、4月NAHB住宅市場指数が予想を下回り、住宅建設全般が軟調となった中で、トール・ブラザーズ(TOL)が-7.69%、KBホーム(KBH)は-6.42%となった。

＜債券・為替市場＞
　中国の1QGDPが+7.7%と予想を下回り前期から鈍化となったことから、アジア、欧州株式市場が下げる中、朝方の10年債は若干買われて始まった。昼前の10年債利回りは1.71%～1.725%の水準を推移。午後3時近くに、ボストンでの爆発事件が報道され、株式市場が売りに傾く中、リスクを回避する資金のシフトで10年債利回りは一段低下。午後4時には1.6918%付近となった。為替市場では、中国の1QGDPが予想以下となったのを受けて、リスクオフのトレードが主力となり、安全通貨として円が対主要通貨で買われる展開となった。ドル/円は午後に下げ幅が更に拡大し、午後4時には96.81となった。

2013/04/15：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

中国の第１・四半期のＧＤＰ伸び率は前年比７．７％と第４・四半期の７．９％から鈍化し、市場予想の同８．０％を下回った。多くの投資家は第１・四半期の流動性拡大や輸出の伸びを受け、７四半期連続の景気減速に歯止めが掛かった第４・四半期から再び回復が加速し、コンセンサス予想を上回る可能性があると予想していた。　サクデン・プライベート・フィナンシャル・クライアンツのアナリスト、ミルト・ソコウ氏は、前週の米経済統計に加え「この日の中国指標もさえない内容となったことで、需要が減退するとの懸念から商品関連株に売りが出た」と述べた。ＣＡシェブールの経済・戦略部門を統括するクリストファー・ポッツ氏は、「市場は完全に守りに入っていて、リスクをとろうとする動きはない。こうした状態からの脱却には時間がかかる」と述べた。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Apr Wk2 4月15日 (月), 2013

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欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：本日発表の米経済指標では、３月の小売売上高が予想外に減少し、４月の消費者信頼感指数が９カ月ぶりの低水準に落ち込むなど、米景気改善の足取りの鈍化が示された。

③ 中盤ザラ場：　金の上場投信（ＥＴＦ）であるＳＰＤＲゴールド・シェアーズ(GLD)は８．８％安の１３１．３１ドル。出来高は過去最大に膨らんだ。石油のシェブロン(CVX.N: 株価, 企業情報, レポート)は２．８％安、フリーポート・マクモラン・コッパー＆ゴールドFCX.N>は８．３％安。　こうしたなか、金融のシティグループ(C)は０．２％高。第１・四半期決算は損失引当金の減少や経費抑制に加え、投資銀行部門などの収入が大幅に増えたことが寄与し、３０％の増益となった。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：午後に米マサチューセッツ州ボストンで開いていたボストンマラソンでの爆発のニュースで下げ幅を広げた。。　

⑤ 引け後、明日は：米ダウ平均先物、時間外は落ち着いた展開。オバマ米大統領は、爆発がテロ攻撃かどうかの言及は避けた。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Monday, April 15, 2013

Apr Wk3 4月15日 (月), 2013

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