NY市況メモ: May Wk1 5月02日 (木), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
5/2		ADP 雇用リポート	119k	150k	131k
		ISM製造業景況指数	50.7	50.9	51.3
		建設支出	-1.7%	0.7%	1.5%


DJIA	0.89%/	14,831.58/	+130.63/
SP500	0.94%/	1,597.59/	+14.89/
NAS	1.26%/	3,340.62/	+41.49/
Russ	1.69%/	939.85/	+15.61/

Volume
Dow Vol	717m/
SPX Vol	456m/
NAS Vol	1738m/	-4.94%/
NYSE Vol	2611m/	-3.09%/
VIX	13.59/	-6.21%/

Adv/ Decline Iss

401

Adv/ Decline Vol

1786M

423M

Positive

① 開場10分前

DOW-30 (0.2%) SP500 -3 (0.2%) NAS +1 (0.03%)
寄り付き、高値圏のため様子見で始まる観測。

GNW	+4.79%	153	ADT	-11.42%	32,706
HUM	+3.56%	35,207	LSI	-3.93%	7
VIAB	+2.67%	5,986	ACT	-3.85%	0
PSX	+2.38%	12,690	EIX	-3.75%	14,100
CHK	+2.25%	833	EXC	-3.66%	1,125

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は４日続落。終値は６営業日ぶりに１万３７００円を割り込んだ。米国株安や強含みの円相場を嫌気して自動車、鉄鋼、機械などに売りが先行した。大引けにかけて押し目買いで下げ渋ったものの、米雇用統計やあすからの４連休を控えたポジション調整売りが終日優勢だった。　

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続落して引けた。中国の製造業指標や企業の四半期決算が弱い内容となり、景気動向に敏感な銘柄が影響を受けた。
　香港株式市場は反落して引けた。中国ＰＭＩを受け景気動向に敏感な銘柄が売られた。

＜東南アジア株式＞　総じて下落。弱い中国製造業ＰＭＩ（購買担当者景気指数）データを受けて、世界経済の健全性をめぐる懸念が高まった。　ジャカルタ市場の総合株価指数.JKSEは１．３２％安と、５週間ぶりの大幅な下げとなった。スタンダード・アンド・プアーズ’（Ｓ＆Ｐ）がインドネシアのソブリン格付け見通しを「ポジティブ」から「安定的」に引き下げたことが圧迫材料。

＜ソウル株式市場＞　反落して引けた。ハイテクや銀行の大型株に売りが出たほか、軟調な米経済指標を受けてセンチメントが一段と後退した。　

＜台湾株式市場＞　４営業日続伸し、１年２カ月ぶり高値で引けた。液晶パネル大手の友達光電(2409.TW)第１・四半期決算が赤字となったものの、赤字幅が市場予想よりも小幅にとどまったことで値を上げた。

［東京　２日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続伸し、主要株価指数が１カ月ぶり高値で引けた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が大方の予想通り刺激策を打ち出したことや、エネルギー部門の好決算が相場を下支えした。　キリック・キャピタルのポール・カヴァナー会長は「恐らく年内を通して、われわれはこれまで以上に各国中銀の金融支援策に頼ることになりそうだ」と見通した。　米新規失業保険申請件数が市場の予想以上に改善したほか、３日発表の４月米雇用統計も堅調となる見通しが強まったことも相場を押し上げた。　ただ、医薬品のシャイア(SHP.L)は６．７％安。通年の売上見通しを引き下げたことを嫌気した。　トムソン・ロイター・スターマインのデータによると、２日までに第１・四半期決算を公表したＦＴ１００種総合株価指数構成企業の８６％が予想に並ぶか上回った。ユーロ圏の４１％を上回る。　現在の英国の配当利回りは３．４％で、ドイツの３．０％、米国の２．２％を上回る。　ＲＢＣウェルス・マネジメントの欧州株部門責任者、フレデリック・キャリア氏は「英国の利回りは魅力的で評価額も高くないので、利回りを求める投資家を引き付けている」と話した。　　

＜欧州株式市場＞　欧州中央銀行（ＥＣＢ）による１０カ月ぶりの利下げを好感し上昇して引けた。ＥＣＢは景気支援に向け一段の措置を講じる用意があるとしており、市場関係者は株式市場を短期的に支援するとの見方を示している。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3終値は５．００ポイント（０．４２％）高の１２０６．５３。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは７．１６ポイント（０．２６％）高の２７１８．９０。　ただＥＣＢによる利下げは広く見込まれていたため、上値は重かった。　利下げにより、ユーロ圏企業の輸出を後押しする効果が見込めるほか、事業拡張に向けた融資需要を押し上げることが期待されている。　主力の輸出株を構成銘柄に採用する独クセトラＤＡＸ指数.DAXが０．６％高となり、域内市場全体の上昇をけん引した。　２０１３年の業績見通しを引き上げたインフィニオン・テクノロジーズ(IFXGn.DE: 株価, 企業情報, レポート)は９．９％急伸した。　ＪＮフィナンシャルの投資マネジャー、エド・スミス氏は「ドラギＥＣＢ総裁は積極的に前に踏み出し流動性を供給しようとしている。これは株式市場にとってはプラス材料で、最高値を更新する可能性もある」と予想している。。

［２日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　対ユーロでドル高が進行したことを嫌気し、小反落した。。

＜原油相場は＞記録的な原油在庫の積み上がりを示す統計を嫌気して急落した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [30日ブルームバーグ]

米国株（２日）：反発、ＥＣＢ利下げ－米失業保険が予想外に減少

ＮＹ外為(２日)：ユーロ下落、ＥＣＢ総裁がマイナス預金金利示唆

ドラギ総裁が開く危機との闘い新戦線、マイナス預金金利も視野に

黒田日銀総裁：金融緩和はデフレ脱却のために必要な政策

米新規失業保険申請：予想に反して減少、５年ぶりの低水準

米国債（２日）：10年債利回り、年初来低水準近辺－雇用統計控え

米労働生産性：第１四半期は前期比年率0.7％上昇、前年比も低迷

ＥＣＢが利下げ、過去最低の0.5％に－景気悪化の中で政策余地狭まる

ユーロ圏：４月製造業景気指数46.7、21カ月連続で活動縮小－改定値

米インテル新ＣＥＯにクルザニッチ氏が昇格－オッテリーニ氏の後任

【日本株週間展望】為替にらみ一進一退、Ｇ７控え様子見－決算で選別

米大統領:商務長官に女性実業家、通商代表にフロマン副補佐官を指名

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　昨晩発表された中国の4月製造業PMIは50.6と予想に届かず、英国の4月PMIも49.8と予想以下となる中、午前8時15分発表の4月ADP雇用統計は+11.9万人と予想を下回った。これらを受け、グローバルな経済鈍化を気掛りとして、NY株式市場の主要指数は売り優勢で始まった。午前10時発表の4月ISM製造業指数は50.7と予想を若干上回ったが、3月建設支出が前月比-1.7%と予想外の減少を示したことから、市場は更に売られる展開となった。消費安定に買いが見られた以外は、エネルギー、素材、金融、テクノロジー等を中心に幅広く売られ、S&P500は午前10時半近くに前日比-0.6%の1588付近まで下落。その後は正午過ぎまでこの水準付近でもみ合いとなった。午後2時にFOMCはFF金利を予想通り0ー0.25%に据え置き、声明文で、前回同様に、失業率が6.5%以下に低下するまでは低金利を継続すると繰り返した。また、インフレ見通しも労働市場と共に、資産購入額の増減を決める要素であると述べ、資産購入の増額に言及することで、その可能性も示唆する結果となった。これを受け市場はいったん小幅反発の動きを見せたが、グローバルな経済鈍化とディスインフレの懸念が広がる中で、引けにかけ再度利食い売りが加速し、結局主要3指数とも本日の安値近辺で引けた。ダウ平均は-0.94%、S&P500は-0.93%、ナスダック総合は-0.89%となった。S&P500の10セクター全てがマイナスとなり、中でも、素材が-1.75%、エネルギーが-1.64%、資本財が-1.19%、金融が-1.08%と軟調。個別では、大手証券会社による目標株価引き上げを受けたリジェネロン・ファーマスーティカルズ(REGN)が+10.3%。決算を好感されたウェスターンユニオン(WU)が+5.6%、ヒューマナ(HUM)が+4.66%。アラガン(AGN)が黄斑変性治療薬の最終治験を遅らせる事と、脱毛症治療薬の臨床結果が不十分であったことを発表し-13.1%。決算を嫌気されたADTコープ(ADT)が-6.87%。

＜債券・為替市場＞
　午前8時15分発表の4月ADP民間雇用統計が予想を下回る11万9000人となったのを受け、朝方から財務省債は買われた。午前10時発表の4月ISM製造業景況指数は50.7と若干予想を上回ったものの、同時発表の3月建設支出は-1.7%と予想外のマイナスとなり、これを受けて10年債利回りは持続的に低下。午後1時半近くには1.612%となった。午後2時にFOMCが予想通りFF金利を0～0.25%に据え置き、声明文で、インフレ見通しもQE3の先行きに影響を与えうるとされ、QE3増額への可能性が示唆された。しかし、10年債利回りが年初来最低水準となる中で、材料出尽くし感から10年債はやや利食い売りに押され、午後4時の利回りは1.627%となった。為替市場では、午前8時15分発表の4月ADP民間雇用統計が予想を下回り、朝方はドル売り圧力が高まった。ドル/円はデータ発表直後に97.02まで下落。午前10時発表の4月ISM製造業指数と3月建設支出がまちまちの結果となる中、ドル/円は97.10～97.40のレンジ内を推移。午後2時のFOMC声明文発表後に10年債が若干売られた事から、ドル/円はいったん97.54まで戻し、午後4時に97.36となった。

2013/05/01：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　「相場はやや行き過ぎの感があり、一部利食い売りを誘った」と指摘。「ただ、過去の水準に比べると、決して割高ではない。そのため、いかなる株価下落も買いの好機ととらえられるだろう」と述べた。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

May Wk1 5月02日 (木), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：朝方発表された米指標は軒並み、景気失速の兆候を示したほか、一部企業の決算は失望感を誘う内容となった。

③ 中盤ザラ場：　その後、ＦＲＢの決定を手がかりに、一時下げを縮小したが、その後は再び下げに転じた。景気減速が原材料価格を押し下げるとの懸念から、素材・エネルギー株の売りが膨らんだ。銅価格CMCU3は３．６％安と、昨年４月初旬以来の大幅な下げを記録した。　　エクソン・モービル(XOM)は１．７％、米株式市場に上場しているリオ・ティント (RIO)は２．７％、それぞれ下落した。　さえない企業決算も相場を圧迫した。クレジットカードのマスターカード(MA)の第１・四半期売上高は市場予想に届かず、医薬品メルク(MRK)は予想以上の減収となった。　マスターカードは２．４％安、メルクは２．８％安。　半面、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）のフェイスブック(FB.O)は、第１・四半期売上高が予想を上回ったことを手がかりに、引け後の取引で２．１％上昇した。通常取引は１．２％安で終了していた。　ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）にこの日上場した携帯電話会社ＴモバイルＵＳ (TMUS)は６％高。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：本日は、終日高値で推移し、ハイテク株の主導、主要３指数は約１％高で取引を終えた。　

⑤ 引け後、明日は：安値引け。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Thursday, May 2, 2013

May Wk1 5月02日 (木), 2013

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