NY市況メモ: May Wk3 5月13日 (月) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
5/13		小売売上高	0.1%	-0.3%	-0.5%


DJIA	0.18%/	15,091.68/	-26.81/
SP500	0.00%/	1,633.77/	+0.07/
NAS	0.06%/	3,438.79/	+2.20/
Russ	0.14%/	973.78/	-1.37/

Volume
Dow Vol	593m/
SPX Vol	442m/
NAS Vol	1597m/	-4.54%/
NYSE Vol	2861m/	-5.68%/
VIX	12.55/	-0.32%/	!!

Adv/ Decline Iss

199

289

Adv/ Decline Vol

857M

1016M

Neutral

① 開場10分前

DOW-30 (0.2%) SP500 -3 (0.2%) NAS +1 (0.03%)
寄り付き、高値圏のため様子見で始まる観測。

GNW	+4.79%	153	ADT	-11.42%	32,706
HUM	+3.56%	35,207	LSI	-3.93%	7
VIAB	+2.67%	5,986	ACT	-3.85%	0
PSX	+2.38%	12,690	EIX	-3.75%	14,100
CHK	+2.25%	833	EXC	-3.66%	1,125

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は大幅続伸。２００８年１月４日以来、５年４カ月ぶりに１万４８００円台を一時回復し、ＴＯＰＩＸともに年初来高値を更新した。主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議を無事通過し、円安が加速したことから主力輸出株が上昇。金融セクターも堅調だった。ただ、買い一巡後は利益確定売りなどに伸び悩む展開となった。売買代金は今年２番目の高水準。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は反落して引けた。傘下の証券会社が虚偽の財務報告を行った企業の新規株式公開（ＩＰＯ）を手助けしたとして引受業務免許を３カ月間停止されたことから、中国の平安保険(2318.HK)(601318.SS)が急落し、相場を圧迫した。

香港株式市場は約３カ月ぶりの高値から反落した。平安保険の下げに圧迫された。

＜東南アジア株式＞　アジア全域の株安基調を受け、おおむね軟調。一方、クアラルンプール総合株価指数（ＫＬＣＩ）は最高値を更新。前週のマレーシア総選挙を受け、大型株が引き続き買われた。ホーチミン市場のＶＮ指数も、利下げを受けて上昇した。

＜ソウル株式市場＞　小反発。ＳＫテレコム(017670.KS)などの通信株が買われた。　サムスン重工業(010140.KS)などの造船株が売られ、相場の上値を抑えた。

＜台湾株式市場＞　利益確定売りに続落。ただ、政府が景気対策の一環として助成金を検討との報道を受け、自動車指数は１．４％高と上伸した。　電子機器受託製造（ＥＭＳ）世界最大手の鴻海（ホンハイ）精密工業(2317.TW)は、序盤のプラス圏から値を消し、１．１％安で終了した。

［東京　13日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　８営業日続伸、５年半ぶりの高値を更新した。銀行部門が急落していたが、利益率が高いディフェンシブ銘柄が堅調だったことや、４月の米小売売上高が予想外に増加し景気の底堅さが示されたことで切り返した。　ＦＴ１００種総合株価指数は６．７８ポイント（０．１０％）高の６６３１．７６。　市場関係者によると、このところの安値拾いの買いのトレンドが続いているという。　生活必需品や公益事業、ヘルスケアなどのディフェンシブ銘柄が相場を押し上げた。　一方で金融株はさえない。英銀大手スタンダード・チャータード（スタンチャート） (STAN.L)は１．９％下落した。空売り投資家のカーソン・ブロック氏が率いる米調査会社マディー・ウォーターズが、スタンチャートのローンの質「悪化」を理由に、同社をショートにしたことを明らかにしたことなどで売られた。　市場関係者によると、欧州中央銀行（ＥＣＢ）などの金融緩和が続くとの期待も追い風となって、株式相場は数年来の高値水準を維持しているという。

＜欧州株式市場＞　小反落。銀行が抱える問題があらためて意識され、このところ底堅く推移していた銀行株は利食い売りが優勢となった。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数は２．４４ポイント（０．２０％）安の１２３１．０５。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数は７．８５ポイント（０．２８％）安の２７７７．３９。　大幅なディスカウント水準で近く株主割当増資（ライツイシュー）を実施するとの材料を手掛かりに、独コメルツ銀行(CBKGk.DE)は４．７％急落。　空売り投資家のカーソン・ブロック氏が率いる米調査会社マディー・ウォーターズが、ローンの質「悪化」を理由に、スタンダード・チャータード（スタンチャート）銀行 (STAN.L)をショートにしたことを明らかにしたことで、同行も１．９％値を下げた。　ＳＴＯＸＸ欧州６００銀行株指数は１．３％安となった。ただ利食い売りが出る一方で、安値では押し目買いも入り、全般的に売りが広がる展開にはならなかった。　トムソン・ロイター・スターマインによると、ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数の株価収益率（ＰＥＲ）は１５．５倍と、米ダウ工業株３０種の１６．４倍、日経平均の２４．５倍と比べ割安感がある。だがユーロ圏は過去１０年の平均と比較すると主要３市場で唯一割高となっており、バリュエーションの面ではまちまちの状況となっている。　

［13日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞ドル高を嫌気した売りに損切りの動きが加わり大幅続落した。

＜原油相場は＞需給緩和懸念やドル高を受けて、続落した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [13日ブルームバーグ]

４月米小売売上高：大幅減の後伸び悩む、衣料増加－ガソリン減少

ユーロ圏景気後退、通貨導入来で最長か－第１四半期ＧＤＰの減少予想

米クリアワイヤ：イーガン・ジョーンズもスプリントの買収提案を支持

キプロス、緊急融資の初回分受け取り－スロベニアは救済回避目指す

中国の固定資産投資、伸び鈍化－４月の工業生産も予想に届かず

自動車メーカーとサプライヤーの関係、トヨタが首位－改善は足踏み

ＪＰモルガン株主投票後、ダイモン氏辞任の「恐れ」も－ランゴーン氏

イタリア入札：３年債の落札利回り1.92％に低下

米企業在庫：３月は前月比変わらず、売上高は９カ月ぶり大幅減

日銀国債買い入れ、応札倍率「３－５年」と「５－10年」が低下

【個別銘柄】パナソニックと日立が大幅高、国際帝石急落、ＪＩＮ高値

米自動車品質調査、ビッグ３が躍進－レクサスはブランド力首位

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　午前8時半発表の4月小売売上高は前月比+0.1%、自動車・ガソリンを除くと+0.6%と、いずれも予想を上回った。経済回復が順調との見通しが強まったものの、一方で、FRBの出口戦略が早期に実施される可能性が週末の新聞で論じられ、更に、先週までS&P500の高値更新が続き、上昇余力への懸念も生まれる中で、NY株式市場の主要指数は利益確定売りが先行して始まった。全体に幅広く利食い売りが見られ、中でも、公益、通信、素材等に売りが集中した。S&P500は午前10時近くには前日比-0.4%の1626.74ポイントまで後退。しかし、週末に終了したG7で欧州の財政緊縮についてやや現実的な姿勢が示されたことも背景に、売り一巡後は押し目買いが見られ、ヘルスケア、消費安定、金融などが回復。欧州株式市場が引けた正午前には、S&P500はプラス圏に浮上した。午後に入ると、取引材料が欠ける中、市場の動意は後退し、S&P500は前日終値近辺をもみ合い。結局、ダウ平均は小幅安、S&P500は前日比変わらず、ナスダック総合は辛うじてプラスで終えた。ダウ平均は-0.18%、S&P500は変わらず、ナスダック総合は+0.06%となった。セクター別では、ヘルスケアが+0.71%、金融が+0.35%、消費安定が+0.16%と小確り。他方、通信が-0.83%、素材が-0.81%、公益が-0.6%と弱含んだ。個別では、著名な投資家によるポジティブコメントを受けネットフリックス(NFLX)が+5.37%。血友病の新治療薬Eloctateの審査申請をFDAが受け取ったと報じられ、バイオジェン(BIIB)が+4.46%。中国の鉱工業生産が予想を下回ったことに反応し、ユナイテッドスチール(X)が-3.48%、クリフス・ナチュラル・リソーシズ(CLF)が-2.68%。

＜債券・為替市場＞
　午前8時半発表の4月小売販売が+0.1%と予想外の前月比増加となり、自動車とガソリンスタンドを除くコアも+0.6%と予想を上回り、経済成長のペースが予想以上に順調として、10年債利回りは直後に1.9399%へと大幅上昇となった。その後10年債は若干買戻しされたものの、11日に終了したG7で財政緊縮について現実的姿勢が示唆されたことから、欧州の財政緊縮が緩和されるとの期待も浮上し、10年債利回りは1.92%をはさむ水準で小動き。午後4時の利回りは1.919%付近となった。為替市場では、麻生財務大臣が、11日に終了したG7では円安について特に批判がなかったと述べたことから、ドル/円の上昇基調が続いた。午前8時半発表の4月小売販売が予想外の堅調を示したのを受け、直後にドル/円は102.05付近まで上昇。その後も利食い売りをこなし午後は概ね101.90台で推移したが、午後3時すぎからやや押され、午後4時のドル/円は101.86となった。

2013/05/13：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

経済指標では、４月の小売売上高が前月比０．１％増と、市場予想の０．３％減に反して伸び、自動車・ガソリン・建設資材を除くコア売上高も０．５％増加して相場の下支えとなった。　企業決算はおおむね予想を上回る結果となっている。トムソン・ロイターの調べによると、Ｓ＆Ｐ５００企業のうちこれまで９割が決算を発表し、うち６７．２％が予想を上回る収益となった。一方、売上高については予想を超えた企業の割合は４６．９％と、過去４四半期平均の５２％を下回っている。

プラチナム・パートナーズ（ニューヨーク）のウリ・ランデスマン社長は「取引時間中のボラティリティはほぼ皆無の状態で、投資家が方向感を見極めようと足元、様子見を続けている表れといえる」と述べた。

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

May Wk2 5月13日 (月), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：４月の小売売上高が予想を上回った。

③ 中盤ザラ場：　医薬品のセラバンス(THRX)が１７．９％急騰。呼吸器系薬剤で英グラクソ・スミスクライン(GSK)から受け取っているロイヤルティの２１％を、アイルランドの同業エラン(ELN)が１０億ドルで取得することで合意した。Ｓ＆Ｐヘルスケア株指数 .SPXHCは０．７％高。ケンタッキーフライドチキン（ＫＦＣ）などを運営するファストフード大手のヤム・ブランズ(YUM)は２％安。４月の中国での既存店売上高はおよそ２９％減少した。鳥インフルエンザ感染拡大の影響が出ているとみられている。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：企業決算はおおむね予想を上回る結果となっている。。　

⑤ 引け後、明日は：。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Tuesday, May 14, 2013

May Wk3 5月13日 (月) 2013

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