NY市況メモ: May Wk3 5月14日 (火) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
5/13		小売売上高	0.1%	-0.3%	-0.5%


DJIA	0.82%/	15,215.25/	+123.57/
SP500	1.01%/	1,650.34/	+16.57/
NAS	0.69%/	3,462.60/	+23.81/
Russ	1.25%/	985.95/	+12.16/

Volume
Dow Vol	700m/
SPX Vol	518m/
NAS Vol	1778m/	+11.32%/
NYSE Vol	3347m/	+16.98%/
VIX	12.77/	+1.75%/	!!

Adv/ Decline Iss

438

Adv/ Decline Vol

1934M

332M

StronglyPositive

① 開場10分前

DOW-30 (0.2%) SP500 -3 (0.2%) NAS +1 (0.03%)
寄り付き、高値圏のため様子見で始まる観測。

GNW	+4.79%	153	ADT	-11.42%	32,706
HUM	+3.56%	35,207	LSI	-3.93%	7
VIAB	+2.67%	5,986	ACT	-3.85%	0
PSX	+2.38%	12,690	EIX	-3.75%	14,100
CHK	+2.25%	833	EXC	-3.66%	1,125

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は反落。良好な需給を背景に買いが先行したものの、１ドル１０１円台前半と円安一服感が広がる中、次第に利益確定売りに押された。テクニカル的には２５日移動平均線とのかい離が大きく、短期的な過熱感が広がったことも上値を抑えた。ＴＯＰＩＸは連日で年初来高値を更新した。

＜中国・香港株式市場＞　中国、香港両株式市場は続落。不動産規制強化を懸念させる新聞報道が重しとなり、中国の株価指数は過去３週間で最大の下げを記録した。４月の経済指標がまちまちだったにもかかわらず、中国当局が金融緩和に動く可能性は低いとした国営メディアの報道も圧迫材料になった。

＜東南アジア株式＞　大半の市場が比較的控えめな上昇となった。マニラ市場では大型株主導で主要株価指数が史上最高値に上伸したほか、バンコク市場では、銀行など金利に敏感な株に選別買いが入る中、ＳＥＴ指数は終値ベースの高値を更新した。　マニラ市場の主要株価指数ＰＳＥｉ.PSIは０．７％高の７３１３．４６と、終値ベースの最高値を更新。通信大手フィリピン・ロング・ディスタンス・テレフォン（ＰＬＤＴ） (TEL.PS: 株価, 企業情報, レポート)は３％近く上昇した。　バンコク市場のＳＥＴ指数.SETIは０．３６％高の１６２３．４８と、終値ベースで１９９４年１月以来の高値。利下げ観測が増す中で、サイアム・コマーシャル銀行 SCB.BKなど銀行株が買われた。

＜ソウル株式市場＞　続伸して引けた。海外投資家による買いや、現代自動車 (005380.KS: 株価, 企業情報, レポート)、ＬＧ電子(066570.KS: 株価, 企業情報, レポート)などの自動車・ハイテク株の上昇に支援された。

＜台湾株式市場＞　ほぼ横ばい（３営業日ぶり反発）で引けた。電子機器受託製造（ＥＭＳ）世界最大手の鴻海（ホンハイ）精密工業(2317.TW: 株価, 企業情報, レポート)が０．５％安。同社は取引終了後に第１・四半期決算を発表する。。

［東京　14日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続伸し、終値で５年半ぶり高値を更新した。好決算が材料視されたほか、水処理サービス会社のセバーン・トレント(SVT.L: 株価, 企業情報, レポート)が買収提案を受けたことで公益セクターのＭ＆Ａ（合併・買収）が活発化するとの観測が高まり、相場を支援した。　ＦＴ１００種総合株価指数.FTSE終値は５４．３０ポイント（０．８２％）高の６６８６．０６。　セバーン・トレントは１３．８％急伸。同社は、カナダのボレアリスとクウェート投資庁（ＫＩＡ）の企業連合（コンソーシアム）から買収案を提示されたことを確認した。　公益セクターのＭ＆Ａ期待からユナイテッド・ユーティリティーズ(UU.L: 株価, 企業情報, レポート)も買われ、２．８％高となった。　トムソン・ロイター・スターマインによると、今年の利益見通しに基づく英公益セクターの株価収益率（ＰＥＲ）は１５．３倍と、欧州でも最も割高となっている。だが見通しの上方修正や低水準の負債比率、高水準の株主資本利益率（ＲＯＥ）に加え、海外の買い手候補にとっては、ポンド安でやや割安感がある。　大幅増益となった防衛機器バブコック・インターナショナル(BAB.L: 株価, 企業情報, レポート)は６．８％上昇。　新たな事業戦略が好感され、ＢＧグループ(BG.L: 株価, 企業情報, レポート)は３．５％値上がりした。　　

＜欧州株式市場＞　主要株価指数の終値が５年ぶりの高値を更新した。予想を上回る企業決算が相次いだことなどが追い風となった。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は５．５７ポイント（０．４５％）高の１２３６．６２。終値としては２００８年半ば以来の高水準となった。　独ＤＡＸ指数.GDAXIは０．７％高の８３３９．１１で、終値の史上最高値を更新した。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは１８．２４ポイント（０．６６％）高の２７９５．６３で、２０１１年７月以来の水準で引けた。　イタリアの大手行インテサ・サンパオロ(ISP.MI: 株価, 企業情報, レポート)やドイツポスト(DPWGn.DE: 株価, 企業情報, レポート)、欧州の航空宇宙企業ＥＡＤＳ(EAD.PA: 株価, 企業情報, レポート)などの決算で収益が予想を上回り、１．９─３．９％高と上げが目立った。　トムソン・ロイターのデータによると、利益が市場予想並みか上回った欧州企業の割合は４８％、売上高では４１％に達した。　Ｂキャピタルのマネジングディレクター、ローン・バリング氏は「引き続き予想を超える利益を出せる背景には、各企業に回復力があるほか、費用管理体制が整っており、勢いを裏付けている」と分析。「もちろん（勢いは）途切れることの無い各国中銀の量的緩和が後押ししている」と話した。　大きな影響力で知られる米投資家、デビッド・テッパー氏も１４日、ＣＮＢＣとのインタビューで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融刺激策を続けていることを踏まえ、株式相場に依然として楽観的な見方を示した。　同氏のコメントなどを受けて欧米株が上昇した。　

［14日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞対ユーロでのドル高などを背景に売り優勢となり、４営業日続落した。。

＜原油相場は＞国内外の需給緩和観測に押されて４営業日続落。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [14日ブルームバーグ]

ドルは対ユーロで５週ぶり高値圏、米景気見通し改善－円は下落幅縮小

債券は上昇に転じる、買い入れ結果や異例の日銀供給オペを好感

日銀国債買い入れ、応札倍率「１年以下」は低下－「10年超」上昇

ＬＩＢＯＲとは違う、不正示す証拠ない－金利スワップ指標でＩＣＡＰ

欧州エアバスが日本の２大航空会社と協議、Ａ350受注へ－関係者

ゴールドマン元トレーダーのヘッジファンド、運用資産86％減少

英銀ＨＳＢＣ、最大30億ドルのコスト削減目指す－16年末までに

中国は成長支援に向けた刺激策の導入に消極的－首相が示唆

熱意あっても目標達成困難で退職も－個人向け株式ブローカー受難

世界一の美食都市は東京、本家フランスをしのぐ高評価に納得

英ＲＢＳ会長：さらなる人員削減と支店閉鎖を行う計画を示唆

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　ドイツの5月ZEW景況感調査が36.4と予想を下回ったが、ECBが中小企業むけ融資の活発化を図る何らかの計画を検討中との観測が広まる中で、欧州市場は小確りに推移。朝方に、市場で注目される著名ヘッジファンドマネジャーが、米国株式市場は依然上昇余地があると強気の観測を述べた中で、NY株式市場の主要指数は買い優勢で始まった。主要な経済指標発表もない中、弱気材料が見当たらないとして、市場は買い気分を強め、幅広い銘柄が物色された。金融、素材、エネルギー、消費循環などに牽引され、S&P500は正午過ぎには前日比+0.97%の1649.71ポイントまで上昇。買い一巡後は小動きに転じ、主要指数はしばらく高値圏内を推移。台湾の鴻海精密工業(2317TT)の1Q利益が予想以下となったのを受け、テクノロジーに警戒売りが見られ、アップル(AAPL)が午後2時近くから急速に売られ、テクノロジーが指数の足を引っ張ったものの、その他のセクターは午後も堅調。引けにかけ市場は更に上値を追う展開となり一段高となって終了した。ダウ平均は+0.82%、S&P500は+1.01%、ナスダック総合は+0.69%となった。S&P500の全てのセクターがプラスとなり、とりわけ、金融が+1.71%、エネルギーが+1.29%と牽引。テクノロジーが+0.21%と小幅に留まった。個別では、市場アナリストによる投資判断引き上げを受けた、ディーン・フーズ(DF)が+3.81%、ウェアーハウザー(WY)が+4.40%。上記著名投資家のポジティブなコメントを受け、シティ(C)が+2.39%、ゴールドマン・サックス(GS)が+3.27%。CFOの退任を発表したシグナ(CI)が-1.67%。鴻海精密工業(2317TT)の1Q利益が予想以下となったのを受けアップル(AAPL)が-2.39%。

＜債券・為替市場＞
　5月独ZEW景況感指数が36.4と予想を下回った事から、朝方の10年債は若干買われ、利回りは1.900%付近で推移。しかし、株式市場が寄り付きから堅調に上伸する中、資金の株式へのシフトが見られ、午前10時半頃から10年債利回りは上昇基調に転じた。その後も株式市場が終日上伸する中で、財務省債の売りが続き、午後4時の10年債利回りは1.970%付近となった。為替市場では、5月独ZEW景況感指数が予想を下回り、ECBによる一段利下げ観測が広がる中で、ユーロ/ドルは終日弱含み。ドル/円は朝方は101.60を挟む小動き。しかし、著名ヘッジファンドマネジャーが株式市場に強気コメントを述べたのを受け、NY株式市場が強い上伸となり、10年債利回りがじりじりと上昇する中で、ドル/円は上昇に転じた。午後1時半頃には102.40付近をつけ、その後も確りを維持。午後4時には102.28となった。

2013/05/14：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

ドイツ経済技術省が発表した３月の鉱工業受注指数は予想外に前月比２．２％の上昇となった。市場予想は０．５％低下だった。

　米株高はこれまで堅調な企業決算と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融緩和策に支えれられてきたが、市場ではこの２つの要因が既に織り込み済みとなっている可能性がある。前週末に発表された米雇用統計は予想外に強い内容となり、新たな買い材料となった。　米株式相場は今年、一時的に下落しても押し目買いが入り、調整局面が長引くことなく上昇している。アナリストの間では上昇基調が続くとの見方が大勢だが、買い材料が乏しいことや経済指標が強弱まちまちとなっていることから、短期的に上げが一服するとの見方も出ている。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

May Wk2 5月14日 (火), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：ドイツの堅調な経済指標で欧州市場が終盤も上昇していることから、買い優勢でスタート。

③ 中盤ザラ場：　ＪＰモルガン・チェース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)が２％高で上げをけん引した。ダウ構成銘柄ではキャタピラー(CAT.N: 株価, 企業情報, レポート)が２．５％上昇。一方、アップル(AAPL)は４営業日ぶりに反落し、０．４％安で取引を終えた。石油・天然ガス会社ＥＯＧリソーシズ(EOG)が７．７％高でエネルギーセクターを押し上げた。同社が前日発表した四半期決算は、米国内でのシェールオイル生産が伸びるなか、利益が市場予想を上回った。　Ｓ＆Ｐエネルギーセクター指数.SPNYは０．７％高。　ファッションアクセサリーのフォッシル(FOSL)と衛星放送大手ディレクＴＶ(DTV.O) の第１・四半期決算も利益が市場予想を上回り、株価はそれぞれ９％高と６．９％高となった。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：ダウは終値で初めて１万５０００ドル台に乗せた。ダウ、SPも日中最高値を更新する場面もあった。　

⑤ 引け後、明日は：。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Tuesday, May 14, 2013

May Wk3 5月14日 (火) 2013

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