NY市況メモ: May Wk5 5月30日 (木) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
5/30		新規失業保険申請件数	354k	340k	344k
		失業保険継続申請件数	2986k	2950k	2923k
		GDP改定値	2.4%	2.5%	2.5%
		仮契約住宅販売指数	0.3%	1.1%	12.5%


DJIA	0.14%/	15,324.53/	+21.73/
SP500	0.37%/	1,654.41/	+6.05/
NAS	0.69%/	3,491.29/	+23.78/
Russ	0.76%/	994.43/	+7.46/

Volume
Dow Vol	710m/
SPX Vol	516m/
NAS Vol	1769m/	+0.52%/
NYSE Vol	3376m/	-3.19%/
VIX	14.83/	+2.42%/

Adv/ Decline Iss

334

153

Adv/ Decline Vol

1581M

633M

Negative/Positive

① 開場10分前

DOW+9 (0.06%) SP500 +1.1 (0.07%) NAS +1.5 (0.05%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は大幅反落。下げ幅は７００円を超えた。１ドル１００円台と円高に振れたことで主力輸出株が軟調。内需系も不振で全面安の展開。短期の投機筋の動きは根強く、先物主導で下げ幅を拡大した。　

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は反落して取引を終えた。規制当局が債券市場の一段の改革を計画しているとする報道を背景に証券株が上げたものの、自動車株や空運株がさえなかった。香港株式市場は続落となり、１カ月ぶりの安値をつけた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が近いうちに緩和策の縮小を開始するのではないかとの懸念を背景に公益株などの高配当銘柄が下げた。

＜東南アジア株式＞　マニラ市場が２０１１年９月以来の大幅下落を記録した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融緩和策を縮小するとの見方を背景に、リスク回避傾向の投資家らによって域内の大半の株価指数が下落した。

＜ソウル株式市場＞　前日とほぼ変わらない水準で引けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融緩和を近く縮小する可能性への懸念から方向感が定まらない展開となった。ハイテク株や自動車株が値を上げたことが相場の支えとなったが、ディフェンシブ銘柄への利益確定の売りが重しとなった。

＜台湾株式市場＞　アジア市場の株安に追随し反落。石油・電気・ガス指数が２．８％安と下げをけん引した。電子製品指数が１．１％安のほか、金融保険指数も１．２％安。　　　　　

［東京　30日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　反発。２週間ぶり安値から値を戻す展開となった。これまで出遅れていた割安と見られる鉱山株に買いが入った。ただ薄商いに加え相場全体の上げも控えめなことから、市場の警戒感は根強いとみられる。鉱山株ではフレスニロが６．２％高、ランドゴールドが５．８％高、ポリメタルが４．９％高。金価格の反発が買いを後押しした。

＜欧州株式市場＞　反発して終了した。米経済指標が軟調となったことで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が当面は緩和規模を縮小させないとの観測が台頭、鉱山関連株に買いが入った。

［30日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞ドル安・ユーロ高や米国の量的緩和策継続に対する期待などを受けて、続伸した。

＜原油相場は＞米ガソリン在庫減や対ユーロでのドル安を背景に買われ、小反発した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [30日ブルームバーグ]

米ＧＤＰ改定値：第１四半期2.4％増－在庫や政府支出が下方修正

米失業保険申請：35.4万件に増加、継続受給者は300万人に接近

ロンドン外為：円が下げに転じる、ＩＭＦがアベノミクスを支持

５月のユーロ圏景況感：89.4に上昇、予想と一致－景気改善の兆候

スペイン１～３月ＧＤＰ：前期比0.5％減、速報値と一致－輸出は不調

流行の「２つの責務」、ＦＲＢは同時達成困難－ボルカー元議長

ソフトバンクのスプリント買収承認、中国華為除外が条件－スパイ疑惑

豪中銀の来週の利下げ観測後退－鉱山会社は設備投資拡大を計画

海外勢の日本株売買額が最高に、信託銀売越額も最高－暴落の５月４週

中国：ＴＰＰの利点や不利益、参加の可能性について検討へ

みずほコーポ、ＮＹ拠点の為替アナリストにハラーリ氏採用

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
午前8時半発表の1Q実質GDP改定値は前期比年率2.4%と速報値からやや下方修正され、また、週間新規失業保険申請件数は35.4万件、継続受給者数は298.6万人といずれも予想を上回った事で、市場にはQE3継続への期待が戻り、NY株式市場の主要指数は小幅高で始まった。午前10時発表の4月中古住宅販売仮契約は前月比+0.3%と予想を下回り、経済回復がやや鈍いとの懸念から、その後はやや上値の重い推移となった。しかし、QE3減額の先延ばしが期待される中で、午後1時頃から、徐々に押し目買いが追加され、主要指数はじりじりと上昇。アヴァゴ(AVGO)の好決算を受けてテクノロジーが上昇した他、金融、資本財などが買いを牽引。バークシャー・ハサウエー(BRK/A)のミッドアメリカンがNVエナジー(NVE)買収を発表したことから、公益セクターがM&Aへの思惑で上昇。一方、通信、REIT、消費安定は全体に軟調となった。S&P500は午後3時近くに前日比+0.8%の1661.91をつけた後、引けにかけ、材料難の中でやや利益確定売りに押されたが、小幅高を維持して引けた。ダウ平均は+0.14%、S&P500は+0.37%、ナスダック総合は+0.69%となった。セクター別では、金融が+1.07%、テクノロジーが+0.83%、ヘルスケアが+0.68%と確り。他方、通信が-0.96%、消費安定が-0.39%、エネルギーが-0.23%と弱かった。個別銘柄では、大手証券会社による投資判断引き上げを受けたファーストソーラー(FSLR)が+6.55%。自社株買い目標を引き上げたEMC(EMC)が+5.37%。大手証券会社によるグローバル石油サービスセクターの投資判断引き下げの中でハリバートン(HAL)が-2.16%、ベイカーヒューズ(BHI)が-1.92%。

＜債券・為替市場＞
　午前8時半発表のQ1GDP改定値が+2.4%と予想を若干下回り、同時発表の週間失業保険申請件数が予想を上回る35万4000件となった事を受け、朝方の財務省債はやや買い戻され、10年債利回りは2.115%付近の推移となった。午前10時発表の4月中古住宅販売予約指数は+0.3%と予想を下回り、正午過ぎから10年債利回りは更に若干低下。午後1時発表の7年債入札結果は、応札率が2.70と過去平均を上回り、利回りは予想を2.6bps下回る1.496%となった。これを受け、10年債利回りは2.090%付近まで低下し、午後4時には2.112%付近となった。為替市場では、IMFのリプトン筆頭副専務理事が、アベノミクスを全面的に支持するとコメントしたことなどから、朝方ドル/円は一時101.80近くまで回復。しかし、午前8時半発表の週間失業保険申請件数が予想を上回り、1QGDP改定値が予想を下回ったことから、ドル/円は反落。午後4時に100.77となった。

2013/05/30：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

チャールズ・シュワブ（テキサス州）のトレーディング＆デリバティブ部ディレクター、ランディー・フレデリック氏は「ＦＲＢの政策変更の可能性については９月ぐらいにならないと見えてこないのではないか」とした上で、現在の不安定な相場はヘッジ目的の利食い売りが一因になっていると指摘。利食い売り後はこの日のように安値拾いの買いが入っているとした。

トムソン・ロイター・スターマインの調べによると、ＦＴＳＥ１００銘柄の来年の予想株価収益率（ＰＥＲ）は１１．２倍なのに対し、金属・鉱山株は９．６倍にとどまっており、最も割安な業種の一つと見られている。ロンドン・ストーン証券のブローカー、ジョナサン・ロイ氏は「投資家は、これまでの値上がりにあまり関わってこなかった銘柄への新たな投資機会を模索している」とする一方、米雇用統計が発表される来週末までは買いが入っても膨らまない見込みで、相場は多少の調整局面を迎えていると話した。
この日に発表された２５日までの週の米新規失業保険週間申請件数は季節調整済みで１万件増の３５万４０００件と、予想に反して悪化。米経済指標が好調ならＦＲＢが資産買い入れ規模の縮小を検討するとの観測が出ていたが、こうした観測が後退した。ＥＴＸキャピタルのトレーダー、マーク・プリースト氏は、「この日の米経済指標が思わしくなかったことで安心感が広がった。軟調な指標はＦＲＢによる量的緩和の維持を意味することから、指標の悪化が株価の支援要因になる状況が戻ってきた」と述べた。エクサーヌＢＮＰパリバの株式戦略部門を率いるイアン・リチャーズ氏は、ＦＲＢが緩和策を縮小し始める時期について不透明感が出ているとの認識は示しながらも、「相場はさらに数カ月間は上昇を続ける」と予想。スタンダード・ライフ・インベストメンツの世界戦略部門責任者、アンドリュー・ミリガン氏も、「押し目買い意欲は全般的に今も健在だ」としている。

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

May Wk5 5月30日 (木), 2013

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② 序盤ザラ場：経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が予想外の増加となったほか、第１四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値は前期比年率で２．４％増と市場予想の２．５％増にわずかながら届かなかった。４月の住宅販売保留指数は３年ぶり高水準となったものの、市場予想は下回った。

③ 中盤ザラ場：　個別銘柄では、会員制倉庫型ストアのコストコ・ホールセールが０．９％安。四半期（５月１２日までの３カ月）決算は、利益が小幅ながら市場予想を上回る一方、売上高は予想に届かなかった。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：反発。さえない経済指標を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による金融緩和解除をめぐる懸念が和らいだ。ＦＲＢの金融政策をめぐり憶測が飛び交うなか、各市場とも不安定な値動きが続いている。前日はダウ平均が１００ドル以上値下がりし、米国債利回りは約１年ぶりの水準に上昇した。　

⑤ 引け後、明日は：

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Thursday, May 30, 2013

May Wk5 5月30日 (木) 2013

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