NY市況メモ: May Wk4 5月21日 (火) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
5/21		小売売上高	0.1%	-0.3%	-0.5%


DJIA	0.34%/	15,387.58/	+52.3/
SP500	0.17%/	1,669.16/	2.87/
NAS	0.16%/	3,502.12/	+5.69/
Russ	0.08%/	998.77/	+0.79/

Volume
Dow Vol	685m/
SPX Vol	502m/
NAS Vol	1752m/	+1.94%/
NYSE Vol	3408m/	+6.30%/
VIX	13.37/	+2.69%/	!!

Adv/ Decline Iss

281

206

Adv/ Decline Vol

1179M

996M

Neutral

① 開場10分前

DOW-30 (0.2%) SP500 -3 (0.2%) NAS +1 (0.03%)
寄り付き、高値圏のため様子見で始まる観測。

GNW	+4.79%	153	ADT	-11.42%	32,706
HUM	+3.56%	35,207	LSI	-3.93%	7
VIAB	+2.67%	5,986	ACT	-3.85%	0
PSX	+2.38%	12,690	EIX	-3.75%	14,100
CHK	+2.25%	833	EXC	-3.66%	1,125

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は大幅続伸。１万５３００円台を回復し５年５カ月ぶりの高値圏で引けた。円安を背景に主力輸出株が上昇したほか、エネルギー関連も買われた。物色テーマに広がりが見られ、ＴＯＰＩＸとともに年初来高値を更新した。　東証１部騰落数は、値上がり１１０６銘柄に対し、値下がりが５２４銘柄、変わらずが８３銘柄だった。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は５営業日連続で上昇。ハイテク株が値を上げ全体相場をけん引した。一方、電力株は質の低い一般炭の輸入を制限する計画によってマージンが低下するとの懸念から、軟調な展開だった香港市場は反落。一連の資金調達の動きや、米ゴールドマン・サックス(GS.N: 株価, 企業情報, レポート)による中国工商銀行（ＩＣＢＣ）(1398.HK: 株価, 企業情報, レポート)株売却に圧迫され、ハンセン指数は３カ月半ぶりの高値圏から押し戻された。

＜東南アジア株式＞　まちまちで引けた。バンコク市場は横ばい。利下げ観測を背景に、不動産株が上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長の議会証言を控え、投資家心理は全般に弱めだった。

＜ソウル株式市場＞　はほぼ変わらず。当初は値を上げていたが、２０００の心理的に重要な節目を突き抜けることができずに値を消した。機関投資家による売りやハイテク株の下落が相場の重しとなった。

＜台湾株式市場＞　ほぼ横ばい。４月の輸出受注が弱い数字を示したことを受け、ハイテク輸出銘柄が圧迫された一方、パネル・メーカー関連銘柄は上昇した。

［東京　21日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続伸し過去最高値に迫って引けた。決算が好調だったバーバリー(BRBY.L: 株価, 企業情報, レポート)や鉱山株が主導した。　終値ベースの最高値である６９５０．６０をつけた１９９９年末以来の高水準となった。　バーバリーは５．３％高。アジア市場での強い伸びが寄与し通年の税引き前利益が予想を上回る１４％増となった。　アウトソーシングのキャピタ(CPI.L: 株価, 企業情報, レポート)は５．９％上昇。テレフォニカの英子会社Ｏ２と１２億ポンド（１８億ドル）の契約を結んだことが好感された。　マークス・アンド・スペンサー（Ｍ＆Ｓ）(MKS.L: 株価, 企業情報, レポート)も６．２％高。通年利益が２００９年以来の低い水準だったものの市場予想を上回った。　鉱山株は３．２％高。同セクターは年初から前日までに１２．４％下落していたが、ソシエテ・ジェネラルのコモディティ担当部門が、非鉄金属相場の下落は行き過ぎで中国は再び在庫拡充に動いているとの見方を示したことに支援された。　クルーズ船運航のカーニバル(CCL.L: 株価, 企業情報, レポート)は、通年利益の見通しを引き下げ５．９％下落。同社の見通し引き下げは過去約３カ月で２回目。

＜欧州株式市場＞　まちまち。好調な企業決算が支えた反面、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が刺激策を打ち切る可能性があるとの懸念が重しとなった。　　米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が２０日、秋までに労働市場の回復が定着したと確信できれば、ＦＲＢは資産買い入れを突如停止することもあり得るとの考えを示した。こうした当局者の発言で、相場が不安定になっている。　市場の注目は、２２日のバーナンキＦＲＢ議長の議会証言に集まる。　　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは２．８５ポイント（０．１０％）安の２８２１．６５。　市場関係者は、同指数が昨年６月以降急上昇しており、２７４５近くまで値を下げる可能性が高いとの見方を示す。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3は１．１３ポイント（０．０９％）高の１２５３．２２。米国株の上昇で終盤にかけて押し上げられた。　野村のアナリストらは、相場の一段高を依然として見込むが、順調な道のりではないともみている。　　この日は英小売大手マークス・アンド・スペンサー（Ｍ＆Ｓ）(MKS.L: 株価, 企業情報, レポート)が６．２％高で上げが目立った。企業決算で収益の落ち込みが予想されたほどでなく、改善の兆しも見えることを好感した。　英高級ファッションブランドのバーバリー(BRBY.L: 株価, 企業情報, レポート)は５．３％高、アウトソーシング企業のキャピタ(CPI.L: 株価, 企業情報, レポート)も５．９％上昇した。大型契約を獲得したことが追い風となった。　クルーズ船運航のカーニバル(CCL.L: 株価, 企業情報, レポート)は５．９％安。通年収益見通しを再び引き下げたことを嫌気した。

［21日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞米金融緩和策の行方をめぐる不透明感に押されて反落した。

＜原油相場は＞前日までの上伸を受けた利益確定の売りなどから、５営業日ぶりに反落した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [20日ブルームバーグ]

日銀会合：政策現状維持、木内氏が緩和継続期間で独自提案も否決

円が一時小反発、日銀が現状維持を決定－金利の乱高下には言及せず

みずほＦＧ：野村やＵＢＳからエクイティ業務で６人採用－日本株強化

京都や横浜銀がＪリート投資積極化､高利回り－アベノミクスも支え

債券は下落、日銀金利上昇への言及なし－長期金利一時0.9％乗せ

米百貨店サックスが身売り含む選択肢検討、ゴールドマン起用－関係者

元ドイツ銀の商品責任者ら幹部、エネルギー・金属投資会社を創業

【個別銘柄】双日やソニー大幅高、航空関連が買われる、東北電は下落

ＥＵのバンカーボーナス規制、対象が拡大－50万ユーロ未満で適用も

米アップルのクックＣＥＯがジョブズ氏未踏の領域に－議会対策強化

女優Ａ・ジョリーのダイヤや高級ワインが競売に－香港に富豪が集結

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　主要な経済指標発表が無く、取引材料が不足する中、寄り前に発表されたホームデポ(HD)、メドトロニック(MDT)、オートゾーン(AZO)等の好決算を背景に、関連セクターを中心にNY株式市場の主要指数は小幅高で始まった。消費循環、ヘルスケアの他、金融なども買われ、S&P500は午前10時近くには前日比+0.3%の1671.99ポイントまで上昇。とはいえ、明日のバーナンキ議長の議会証言を前に、市場にはQE3の減額/終了への懸念が根強く、買い一巡後は利益確定売りに押され小幅安まで反落。しかし、午前11時半に始まったセントルイス連銀ブラード総裁のスピーチで、量的緩和は継続されることが望ましいと述べられ、これを受けて市場は再度買いに転じた。また、JPモルガン(JPM)の株主総会で、会長とCEO職の分離を求める注目の株主提案が否決され、JPモルガン(JPM)株価が上昇すると共に、市場には安堵が広がり、買いが徐々に広がった。更に、午後1時に、NY連銀ダドリー総裁が、連銀の資産買い取り規模は、労働市場改善に必要な規模に応じて増減が調整されると述べ、買い取り規模の増額の可能性を暗示するものと受け取られたことから、市場は更に確りの推移となった。幅広い銘柄が物色される中、ヘルスケア、金融、消費循環、エネルギーが買いの中心となり、S&P500は午後2時過ぎに1675近くまで上昇。その後、明日のバーナンキ議長の議会証言を前に様子見ムードとなり、引けにかけ若干押し戻されたものの、主要3指数共に小幅高で終了した。ダウ平均は+0.34%、S&P500は+0.17%、ナスダック総合は+0.16%となった。セクター別では、ヘルスケアが+1.03%、消費循環が+0.45%、金融が+0.26%と確り。他方、通信が-0.76%、素材が-0.2%、テクノロジーが-0.19%と弱含んだ。個別銘柄では、上記好決算を好感されたメドトロニック(MDT)が+4.93%、ホームデポ(HD)が+2.54%、住宅市場好調として連想買いされたADTコープ(ADT)が+1.12%。カーニバル(CCL)が通期利益見通しを引き下げ-4.28%。ベストバイ(BBY)が決算を嫌気され-4.36%。

＜債券・為替市場＞
　明日予定のFRB議長による議会証言と、FOMC議事録発表を前に、連銀の出口戦略が気掛りとなり、朝方の10年債利回りは若干上昇し午前10時頃に1.995%付近となった。しかし、午前11時半に始まったセントルイス連銀のバラード総裁のスピーチで、QE継続が望ましいとの見方が示されたことから、10年債利回りは低下に転じた。更に午後1時にはNY連銀のダドリー総裁が、資産買い取りは労働市場改善に必要とされる規模に合わせ、増減を調整すべきと述べ、買い取り規模増加の可能性を示唆。これらの発言を受けて、10年債利回りは1.924%付近まで低下となった。その後は小動きとなり、午後4時の10年債利回りは1.925%付近となった。為替市場では、甘利経済再生担当相が、円高是正が出来たとの週末の発言内容を変化させ、修正されたかどうかには言及しないと述べたことから、朝方は円売りの動きとなり、ドル/円は午前8時近くに102.89をつけた。しかし、セントルイス連銀バラード総裁および、NY連銀ダドリー総裁によるハト派コメントを受け、その後のドル/円は反落。午後4時には102.50となった。

2013/05/21：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

グレーディアント・インベストメンツ（ミネアポリス）のシニア・ポートフォリオ・マネジャー、マイケル・ビンガー氏は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融緩和や企業業績、消費者信頼感が引き続き相場のけん引役となっており、投資家は値下がりしたところで買いを入れてくるため、依然上げ余地が存在すると述べた。

　投資家の不安心理の度合いを示すクレディ・スイス・フィア・バロメーター（ＣＳＦＢ）は過去２週間で１１．４ポイント低下、２１．７３と１年ぶりの水準に戻しており、「市場にとっては前向きな兆候」（クレディ・スイスのマンディ・シュー氏）とみられている。　

Endo of Col 1

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May Wk2 5月21日 (火), 2013

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欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：５月のニューヨーク州製造業業況指数が予想外のマイナスとなったほか、４月の鉱工業生産も予想を超える落ち込みとなった。。

③ 中盤ザラ場：　個別株ではアップル(AAPL.O: 株価, 企業情報, レポート)の下げが目立った。　ナスダック総合指数.IXICは２０００年１１月以来の高値をつけた。　アップル(AAPL.O: 株価, 企業情報, レポート)は３．４％安。大手ヘッジファンドが第１・四半期にアップルの持ち株を減らしたことが明らかとなった。　一方、グーグル(GOOG.O: 株価, 企業情報, レポート)は３．２％高、株価は９００ドルを突破した。定額制の音楽ストリーミング配信サービスを開始すると発表したことが好感された。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：買いの勢いが継続し、ダウ平均・Ｓ＆Ｐ５００ともに連日の最高値更新となった。　

⑤ 引け後、明日は：。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Friday, May 24, 2013

May Wk4 5月21日 (火) 2013

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