NY市況メモ: May Wk2 5月07日 (火), 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
5/6		貿易収支	165k	145k	138k
		失業保険新規申請件数	-38.8B	-42.0B	-43.6B
		失業保険新規申請件数	324k	345k	342k
		失業保険継続申請件数	3019k	3028k	3007k


DJIA	0.58%/	15,056.20/	+87.31/
SP500	0.52%/	1,625.96/	+8.46/
NAS	0.11%/	3,396.62/	+3.65/
Russ	0.84%/	967.82/	+8.01/

Volume
Dow Vol	636m/
SPX Vol	519m/
NAS Vol	1683m/	+12.57%/
NYSE Vol	3574m/	+2.07%/
VIX	12.83/	+1.34%/	!!

Adv/ Decline Iss

380

109

Adv/ Decline Vol

1546M

657M

Positive

① 開場10分前

DOW-30 (0.2%) SP500 -3 (0.2%) NAS +1 (0.03%)
寄り付き、高値圏のため様子見で始まる観測。

GNW	+4.79%	153	ADT	-11.42%	32,706
HUM	+3.56%	35,207	LSI	-3.93%	7
VIAB	+2.67%	5,986	ACT	-3.85%	0
PSX	+2.38%	12,690	EIX	-3.75%	14,100
CHK	+2.25%	833	EXC	-3.66%	1,125

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は５日ぶり大幅反発。２００８年６月以来約４年１１カ月ぶりに１万４１００円台を回復した。米景気回復への楽観的な見方が広がり、為替が円安方向に振れるなど外部環境が好転するなか、上げ幅は４５０円を超え、今年最大となった。ＴＯＰＩＸもリーマンショック前の水準を回復し、日経平均とともに年初来高値を更新した。　

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続伸し、２週間ぶり高値水準を維持した。週内に一連の中国経済指標の発表を控えて、このところ好調だった銘柄に売りを出す動きも見られた。　香港株式市場も続伸して引けた。振れやすい地合いの中、終値は数週間ぶりの高値。投資家らは、今週発表の中国経済指標で景気回復に関する手掛かりが得られると考えている。

＜東南アジア株式＞　クアラルンプール総合株価指数（ＫＬＣＩ）が２日連続で終値ベースの最高値を記録した。５日に投票が行われたマレーシアの総選挙を受けて投資家が大型株のポジションを築いた。また他の大半の市場も上昇。強めの米雇用統計を材料とした世界の各市場の上伸に追随した。

＜ソウル株式市場＞　続落して引けた。ウォン高で輸出関連株への投資意欲がそがれたほか、オプションの期日や韓国銀行（中央銀行）による金利決定を週内に控え、慎重姿勢が広がった。

＜台湾株式市場＞　小幅安。７営業日ぶりに反落しての引けとなったが、終値ベースでの高値圏を維持している。

［東京　７日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　ロンドン株式市場は続伸し、ＦＴ１００指数は５年半ぶり高値をつけた。ＨＳＢＣ(HSBA.L: 株価, 企業情報, レポート)が予想を上回る決算を発表したことで銀行株が買われた。　ＦＴ１００種総合株価指数.FTSE終値は３５．８４ポイント（０．５５％）高の６５５７．３０と、２００７年１２月以来の高値をつけた。　　ＨＳＢＣは３％高。第１・四半期決算は、事業再編やコスト削減が寄与して大幅増益となった。　ＨＳＢＣに連れ高してＦＴＳＥ３５０銀行株指数も２．９％上昇した。　シティ・インデックスのストラテジスト、ジョシュア・レイモンド氏は「過去１カ月ほど銀行株に強い需要が見られ、上昇余地はまだ残されている」と指摘し、「決算は比較的堅調だ。銀行は効率的にコストを削減しており、ＨＳＢＣはその好例だ」と述べた。　　銀行セクター以外の業績は精彩を欠いている。　大手警備会社のＧ４Ｓ(GFS.L)は第１・四半期の利益率が低下したことを明らかにするとともに通年の利益見通しを下方修正し、株価は商いを伴って１５％急落した

＜欧州株式市場＞　上昇。好調な銀行決算を手がかりに買いが入り、ドイツ株は過去最高値を更新した。　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数は３．３１ポイント（０．２７％）高の１２２０．９４と、約５年ぶり高値水準となった。年初以降では８％高。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数は１８．５６ポイント（０．６７％）高の２７６９．０８。約２年ぶり高値で引けた。年初以降では５％高。　　独クセトラＤＡＸ指数は６９．７０ポイント（０．８６％）高の８１８１．７８。終値で過去最高値を更新するとともに、金融危機前の２００７年中盤の水準を回復した。一時８２０６．０１と取引時間中の高値も更新した。　大幅増益となったＨＳＢＣ(HSBA.L)の決算を受け銀行株が買われた。ＳＴＯＸＸ欧州６００銀行株指数は２％値上がりした。

［７日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　リスク選好の動きに押されて反落。

＜原油相場は＞米原油在庫の積み増し観測を受けて売られ、４営業日ぶりに反落した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7日ブルームバーグ]

ダウ平均は１万5000ドル引け－「量的緩和相場」との声も

ＮＹ外為：ユーロ、上昇分失う－ＥＣＢ総裁発言が引き続き材料

米消費者信用残高：予想下回る伸び－クレジットカードの利用減少

米国債：10年債利回り３日連続で上昇－３年債入札で需要振るわず

銀行「ベイルイン」議論へ、保険対象外の預金が争点－ＥＵ財務相会合

米スプリント取締役会、ディッシュの資金調達などを懸念－関係者

ヘッジファンドのアインホーン氏が円ショートで利益、金での損失補う

市場復帰目指すポルトガル、救済後初の10年債に需要は上々－関係者

10－12月の名目ＧＤＰ、前期比0.3％減から0.1％減に訂正－内閣府

三菱地所：今期純利益28％増予想、ビルと住宅好調－市場予想には未達

米求人件数は減少、５年ぶり高水準からペース減速－解雇者が増加

ＪＰモルガン取締役退陣、ＣＥＯ・会長分離を－グラス・ルイス推奨

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　豪中銀が政策金利を過去最低の2.75%に引き下げ、また欧州では独3月の製造業受注指数が前月比+2.2%と予想外のプラスとなったことなどを背景に、欧州株式市場が堅調に推移する中、NY株式市場の主要指数もその流れを引き継ぎ、小幅高で始まった。グローバルな経済に対する見方が改善される中、引き続き株式への資金シフトが見られるものの、S&P500は年初来昨日までにすでに13%以上の上昇となったことから、やや買疲れも見え、S&P500は午前10時頃からいったん反落。午前10時半近くに僅かながらマイナス圏まで後退した。しかし、売りは続かず、まもなく、資本財、メディア、素材等を中心に押し目買いが広がった。昨日売られた通信、公益、消費安定などのディフェンシブにも買戻しが見られ、広い銘柄が買われる中で、S&P500はじりじりと上昇。企業決算の内容は依然まちまち。昨日引け後に発表されたファーストソーラー(FSLR)、寄り前に発表されたエマーソン・エレクトリック(EMR)の決算が失望された一方、EOGリソーシズ(EOG)、ディレクトTV(DTV)、フォッシル(FOSL)等の業績は好感された。S&P500は午後3時に前日比+0.52%の1626.03ポイントまで上昇し、その後も高値を堅持して推移。ダウ平均とS&P500はほぼ高値引けとなった。ダウ平均は+0.58%、S&P500は+0.52%、ナスダック総合は+0.11%となった。S&P500の10セクター中9セクターがプラスとなり、中でも、通信が+1.15%、資本財が+0.92%、公益が+0.9%と牽引。一方、テクノロジーは-0.24%と唯一マイナス。個別では、上記フォッシル(FOSL)が+9.01%、EOGリソーシズ(EOG)が+7.66%、ディレクトTV(DTV)が+6.88%。市場アナリストによる投資判断買いで新規カバレッジを開始されたアバクロンビ&フィッチ(ANF)が+6.33%、アーバン・アウトフィッター(URBN)が+4.83%。決算を嫌気されたファーストソーラー(FSLR)が-8.93%、エマーソン・エレクトリック(EMR)が-1.29%。

＜債券・為替市場＞
　ドイツ3月工場受注が予想外にプラスの+2.2%となった中で、投資家のグローバル経済に関するセンチメントは引き続き楽観的となり、リスク許容度が高まる中で、朝方から財務省債は売られた。10年債利回りは午前9時すぎに1.7882%まで上昇し、その後若干の買戻しが見られたものの、ほぼ終日1.780%付近で小幅な動きに終始。午後1時発表の本日の$32Bの3年債入札結果は、利回りが0.354%と予想を0.1bps下回ったが、応札率は3.38と過去平均を下回った。しかし、市場の反応は乏しく、午後4時の10年債利回りは1.7796%付近となった。為替市場では、ドイツ3月工場受注が予想外にプラスとなった事を背景に、ユーロがNY朝方に大きく上昇したが、ECBが再利下げを行う可能性があるとのドラギ総裁の昨日の発言の影響が残り、ユーロはまもなく反落。ドル/円は、日本の株式市場上昇を受けて、若干の円高に振れ、午前10時過ぎにドル/円は98.84付近まで押され、その後は99円をはさみ小動き。午後4時のドル/円は99.01となった。

2013/05/07：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

ドイツ経済技術省が発表した３月の鉱工業受注指数は予想外に前月比２．２％の上昇となった。市場予想は０．５％低下だった。

　米株高はこれまで堅調な企業決算と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融緩和策に支えれられてきたが、市場ではこの２つの要因が既に織り込み済みとなっている可能性がある。前週末に発表された米雇用統計は予想外に強い内容となり、新たな買い材料となった。　米株式相場は今年、一時的に下落しても押し目買いが入り、調整局面が長引くことなく上昇している。アナリストの間では上昇基調が続くとの見方が大勢だが、買い材料が乏しいことや経済指標が強弱まちまちとなっていることから、短期的に上げが一服するとの見方も出ている。　

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

May Wk2 5月07日 (火), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：ドイツの堅調な経済指標で欧州市場が終盤も上昇していることから、買い優勢でスタート。

③ 中盤ザラ場：　ＪＰモルガン・チェース(JPM.N: 株価, 企業情報, レポート)が２％高で上げをけん引した。ダウ構成銘柄ではキャタピラー(CAT.N: 株価, 企業情報, レポート)が２．５％上昇。一方、アップル(AAPL)は４営業日ぶりに反落し、０．４％安で取引を終えた。石油・天然ガス会社ＥＯＧリソーシズ(EOG)が７．７％高でエネルギーセクターを押し上げた。同社が前日発表した四半期決算は、米国内でのシェールオイル生産が伸びるなか、利益が市場予想を上回った。　Ｓ＆Ｐエネルギーセクター指数.SPNYは０．７％高。　ファッションアクセサリーのフォッシル(FOSL)と衛星放送大手ディレクＴＶ(DTV.O) の第１・四半期決算も利益が市場予想を上回り、株価はそれぞれ９％高と６．９％高となった。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：ダウは終値で初めて１万５０００ドル台に乗せた。ダウ、SPも日中最高値を更新する場面もあった。　

⑤ 引け後、明日は：。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Tuesday, May 7, 2013

May Wk2 5月07日 (火), 2013

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