NY市況メモ: May Wk4 5月23日 (木) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
5/23		失業保険新規申請件数	340k	345k	363k
		失業保険継続申請件数	2912k	3000k	3024k
		新築住宅販売戸数	454k	425k	444k


DJIA	0.08%/	15,294.50/	-12.67/
SP500	0.29%/	1,650.51/	-4.84/
NAS	0.11%/	3,459.41/	-3.88/
Russ	0.21%/	984.28/	2.02/

Volume
Dow Vol	838m/
SPX Vol	593m/
NAS Vol	1795m/	-16.49%/
NYSE Vol	3796m/	-10.87%/
VIX	14.07/	+1.81%/	!!

Adv/ Decline Iss

171

316

Adv/ Decline Vol

920M

1574M

Neutral/Negative

① 開場10分前

DOW-30 (0.2%) SP500 -3 (0.2%) NAS +1 (0.03%)
寄り付き、高値圏のため様子見で始まる観測。

GNW	+4.79%	153	ADT	-11.42%	32,706
HUM	+3.56%	35,207	LSI	-3.93%	7
VIAB	+2.67%	5,986	ACT	-3.85%	0
PSX	+2.38%	12,690	EIX	-3.75%	14,100
CHK	+2.25%	833	EXC	-3.66%	1,125

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　１１４３．２８円安東証出来高　　　７６億５５１４万株　東証売買代金　　５兆８３７６億円東京株式市場で日経平均は大幅反落。下げ幅は１１００円超となり安値引けとなった。朝方は円安を背景に年初来高値を連日更新。しかし為替が１ドル１０２円割れへと一気に円高に振れたことで、先物主導で後場は下げ幅を拡大し全面安となった。波乱含みの展開のなか、東証１部の出来高と売買代金は過去最高を更新した。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は大幅下落し、１カ月ぶりの大きな下落率を記録した。５月のＨＳＢＣ中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が悪化したことが響いた。　香港株式市場も中国ＰＭＩを嫌気して続落、７週間ぶりの大幅な下げとなった。

＜東南アジア株式＞　---

＜ソウル株式市場＞　大幅反落。日本の株式市場の急落と５月のＨＳＢＣ中国ＰＭＩが弱かったことで投資家心理が悪化した。総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）の下落率は２週間ぶりの大きさとなった。

＜台湾株式市場＞　最近の上昇局面の後を受けた利食い売りに反落。加権指数の下落率は４月８日以来の大きさとなった。　　　　　　

［東京　23日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　反落し１年ぶりの大幅下落となった。前日の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長発言を受けてＦＲＢの資産買い入れ縮小観測が強まったことや中国の弱い製造業指数が要因となった。　ＦＴ１００種総合株価指数.FTSEは１４３．４８ポイント（２．１０％）安の６６９６．７９。データストリームによると、同指数の採用銘柄のうち値下がりは９４と９月以来の高水準となった。　マクロ経済よりも個々の要因が材料視される中小企業は下げが抑えられ、ＦＴＳＥ小型株指数.FTSCは１．７％安にとどまった。　ＦＲＢのバーナンキ議長は前日の議会証言で、景気回復が維持された場合は「今後数回の会合で購入のペースを減速させることは可能」と発言。市場では買い入れ縮小観測が強まる結果となった。　２３日発表された５月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が７カ月ぶりの低水準となったことも材料となり、前日までの上昇を受けた利益確定の売りに拍車がかかった。　終盤にかけて安値を拾う動きも見られたものの限定的だった。　ユナイテッド・ユーティリティーズ(UU.L: 株価, 企業情報, レポート)は逆行高となり０．８％上昇した。通期決算で純利益が減少したものの売上高は増加し、配当の引き上げを提案した。　

＜欧州株式市場＞　大幅反落して終了した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が緩和縮小に動くとの思惑から鉱山関連株などの景気敏感株に売りが出た。　　ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数.FTEU3終値は２６．３４ポイント(２．１０％) 安の１２２９．９４。１日の下落率としては前年７月２３日以来の大きさとなった。　ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数.STOXX50Eは５８．２３ポイント(２．０５％)安の２７７６．７８で取引を終えた。　バーナンキＦＲＢ議長は前日に上下両院合同経済委員会で行った証言で、ＦＲＢの金融緩和政策は米経済の回復を下支えしているものの緩和ペースを減速させる前には景気の勢いを示す一段の裏付けが必要と指摘。　景気の勢いが維持されていることが分かれば、「今後数回の会合で（next few meetings）」債券購入ペースの減速を決定することもあるとの見方を示した。　　これを受け、２３日の欧州株式市場は反落。特に景気敏感株に売りが出た。鉱山株を含むＳＴＯＸＸ６００欧州ベーシック・リゾース指数は３．４％安。鉱山株は、中国の成長率が鈍化する兆候が出ていることで売られた。　　ただＸＢＺの株式オプション部門のマイク・ターナー氏は、株価はこの日は下落したものの、「相場の長期的な上昇トレンドには変わりはない」としている。　資産運用会社ダビンチ・インベストを率いるヘンドリック・クレイン氏も、「短期的な小反落はあるとしても、長期的な強気相場は今後も続く」との見方を示している。

［23日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞米金融緩和策の行方をめぐる不透明感に押されて反落した。

＜原油相場は＞前日までの上伸を受けた利益確定の売りなどから、５営業日ぶりに反落した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [23日ブルームバーグ]

日経平均500円安の場面、暴落後余震続き乱高下－日銀総裁の姿勢探る

円が上昇に転じる、日本株の下落受け－対ドルで101円台前半

日銀総裁：弾力的なオペ運用の方針重ねて表明－ボラティリティ回避で

債券先物は下げ幅縮小、日銀国債買い入れ結果や株価の下落転換で

米国株下げ渋りの理由は自社株買いか－押し目買い気運広がる

米ゴールドマン、社の評判守ることへの貢献を賞与・昇給に反映

ドイツ連銀総裁：「日本の実験に幸運祈る」－金融政策窮地に陥る危険

ソニー：初の個人向け社債1500億円－調達手法を多様化、６月19日発行

黒田日銀総裁、市場との対話で試練－長期金利が乱高下、株価も調整

【個別銘柄】東京海上Ｈやマツダ大幅高、ヤマハ発上昇、浜松ホト軟調

目指すは野生の王国、大富豪が米西部の辺境地買い占め－牧場主は反発

米ＪＰモルガンに300万ポンドの制裁金－資産運用事業の管理不足で

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　中国の5月民間調査(HSBC)製造業PMIは49.6と予想を下回り、中国の景気減速懸念が浮上した。東京株式市場も国内の金利上昇等を背景に大幅下落した中で、NY株式市場も反落して始まった。また、昨日のバーナンキ議長議会証言とFOMC議事録から、連銀による資産買い入れ規模の縮小が年内にも始まる可能性があるとの観測が広がる中で、午前8時半発表の週間失業保険申請件数は34万件と予想を下回り、早期のQE3減額の観測を強めた。S&P500は開始10分で前日比-1.2%の1635.53ポイントまで下落し、その後もしばらく慎重な推移。公益、素材、金融が特に売られた。しかし、午前10時発表の4月新築住宅販売件数が45.4万件と予想を上回ったことを受け、経済の順調な回復を伴うとして、売り圧力は衰え、押し目買いの動きが浮上。資産買い入れの減額時期については見方が分かれる中で、減額はおだやかで小幅との観測もあり、市場のリスクオンのスタンスはそれほど損なわれないまま、市場はじりじりと持ち直す推移となった。ダウ平均は正午すぎにプラス圏に浮上し、S&P500は午後3時近くに前日終値近辺にまで回復した。しかし、S&P500は年初から既に15%以上上昇している事もあり、上値はやや重い。結局主要3指数は共に小幅安に引けた。ダウ平均は-0.08%、S&P500は-0.29%、ナスダック総合は-0.11%となった。S&P500の10セクター中9セクターがマイナスとなり、公益が-0.75%、金融が-0.65%、消費安定が-0.41%と軟調。他方、通信が+0.52%と唯一プラス。個別銘柄では、決算を好感されたヒューレット・パッカード(HPQ)が+17.1%、ダラーツリー(DLTR)が+3.76%。コミュニケーション事業の一部売却を報じられたドーバー(DOV)が+4.1%。通期見通しが市場予想を下回ったセンプラ・エナジー(SRE)が-2.67%、ゲームストップ(GME)が-0.66%。

＜債券・為替市場＞
　中国5月PMI(民間調査)が49.6と予想を下回ったのを受け、早朝の10年債利回りは1.963%付近へと低下。しかし、午前8時半発表の週間失業保険申請件数が34万件と予想を下回ったことから、10年債利回りは2.030%付近にまで上昇となった。更に、午前10時発表の4月新築住宅販売が45万4000戸と予想を上回ると、利回りは更に上昇し、正午前に2.050%付近となった。その後は静かな動きとなり、午後4時には2.015%付近となった。為替市場では、東京株式市場の株価急落を背景に、安全資産としての円を買う動きが見られ、ドル/円は朝早くに一時100.80付近にまで下落。しかし、週間失業保険申請件数が予想以下となる中、昨日のバーナンキ議長証言およびFOMC議事録から、連銀のQE3減額が年内にも穏やかに行われる可能性が出たとの観測が広がり、ドル/円はその後は終日小幅にゆっくりと戻る推移となった。午後4時のドル/円は101.81となった。

2013/05/23：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

アラン・Ｂ・ランツ・アンド・アソシエーツのアラン・ランツ社長は「（株価が）下げればとにかく買いを入れる機会とみられており、朝方幅広く売りが出た後は、かなり急速に戻した」と指摘。低利回りで株式以外の投資先の選択肢が限られていることも背景にあるとの見方を示した。

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

May Wk2 5月23日 (木), 2013

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ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の資産買い入れ縮小観測が強まったことや弱い中国の製造業指数を受けて朝方は大幅安となるが、週間失業保険申請件数が市場予想を上回って減少し、４月の米新築住宅販売も予想を上回ったことで、雇用や住宅市場の改善が裏付けられ株価を支える要因となったことで、下落は続かなかった。

③ 中盤ザラ場：　　ＨＰ(HPQ)が１７．１％高と急上昇した。前日の取引終了後に発表した第２・四半期（２─４月）決算は、減益となったものの１株利益が市場予想を上回り、通年利益見通しの下限を上方修正した。一時２４．９５ドルまで上昇し１年ぶり高値を更新した。アパレル大手ラルフ・ローレン(RL)は２．３％安。第４・四半期（１─３月）決算で一時項目を除く１株利益が市場予想を上回ったものの、売上高は市場予想と自社予想を共に下回った。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：午前中に回復した株価は、午後も値を保ち、下げ幅を大きく縮小して終了。　

⑤ 引け後、明日は：メモリアルデーの休日を含む３連休の週末を前にポジションを調整する動きが出たこともあり、不安定な値動きとなった。　バーナンキＦＲＢ議長の前日の発言でＦＲＢは市場の予想よりも早く資産買い入れを縮小するのではないかとの懸念が強まったことや、５月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が７カ月ぶりの低水準となったことを要因に相場は序盤から下落した。　Ｓ＆Ｐ総合５００種は１４日移動平均を下回ったが、その後はこの水準を回復した。１４日移動平均を維持すれば、上昇トレンドが続いていることを示唆している。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Friday, May 24, 2013

May Wk4 5月23日 (木) 2013

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