NY市況メモ: Jun Wk1 6月03日 (月) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
6/3		個人消費支出	-0.2％	0.1%	0.1%
		シカゴ購買部協会指数	58.7	50.0	49.0
		ミシガン大学消費者信頼感指数	84.5	83.7	83.7


DJIA	0.92%/	15,254.03/	+138.46/
SP500	0.59%/	1,640.42/	+9.68/
NAS	0.27%/	3,465.36/	+9.45/
Russ	0.65%/	990.53/	+6.38/

Volume
Dow Vol	879m/
SPX Vol	601m/
NAS Vol	1993m/	+6.10%/
NYSE Vol	3845m/	+0.55%/
VIX	16.28/	-0.12%/

Adv/ Decline Iss

320

167

Adv/ Decline Vol

1617M

912M

Neutral/Positive

① 開場10分前

DOW+9 (0.06%) SP500 +1.1 (0.07%) NAS +1.5 (0.05%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は大幅反落。下げ幅は５００円を超え、終値では４月１８日以来約１カ月半ぶりの安値水準となった。前週末の米国株が、金融緩和策の縮小観測を背景に２００ドルを超す大幅な下げとなったことを嫌気し、朝方から売りが先行。為替もやや円高に振れたことでリスク回避姿勢が強まり、主力輸出株や金融株を中心に売られ、東証１部全体の９割以上が値下がりする全面安となった。後場には短期筋による断続的な先物売りで一段安となり、日経平均はこの日の安値で引けた。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は、前場の上昇を維持できず、小幅に続落して終了。中国で発表された２つの製造業購買担当者指数（ＰＭＩ）が対照的な結果となり、人民銀行が６月に金融引き締めを行う可能性をめぐる懸念が強まった。
香港株式市場は４営業日続落。中国の金融引き締め観測に加え、５月の同国製造業ＰＭＩが対照的な内容となったことを受け、景気への懸念から景気循環銘柄が下落した。

＜東南アジア株式＞　軒並み下落した。マニラ市場が４％近く下落したほか、ジャカルタ市場は１年ぶりの大幅下落を記録した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が量的緩和を縮小し始める可能性が懸念されたことが背景。

＜ソウル株式市場＞　ソウル株式市場は反落した。中国の弱い製造業指数を受けて経済成長への懸念が高まり、今週予定される主要米経済指標の発表を前に慎重ムードが広がった。外国人投資家が売り越しに転じたことも相場の重しとなった。

＜台湾株式市場＞　周辺市場の値下がりに足並みをそろえ、反落して引けた。台湾市場はここ３営業日のうち２営業日で下落している。ハイテク株や銀行株が下げた。　　　　

［東京　6/3日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　ロンドン株式市場は続落。指数は１カ月ぶりの安値をつけた。各国のさえない経済指標を背景とした世界的な株安の流れを引き継いだ。ＦＴ１００種総合株価指数は５７．９７ポイント（０．８８％）安の６５２５．１２。前月には約１３年ぶりの高値をつけ、年初来では１１％値上がりしている。半導体設計大手ＡＲＭホールディングスの下げがきつく７％安。株価が割高になっていることに加え、スマートフォン（多機能携帯電話、スマホ）向け新製品「Cort ex A-12」をめぐり、複数のアナリストがさえない見通しを示したことが嫌気された。証券会社のリベラムは調査リポートで、同製品が業績見通しを大きく押し上げることは想定しにくいとし、投資判断を「売り」に据え置いた。

＜欧州株式市場＞　欧州株式市場は続落。米独経済の健全性への懸念が高まり、最近上昇していた銘柄に利益確定の売りが出た。精彩を欠く中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）に続き、５月の米ＩＳＭ製造業景気指数も半年ぶりに拡大と縮小の節目となる５０を割り込んだ。また国際通貨基金（ＩＭＦ）は、ドイツの２０１３年の経済成長率を従来予想のプラス０．６％の半分の水準となるプラス０．３％近辺に引き下げた。景気見通しが弱まったことで、企業の業績改善期待も後退した。過去３カ月に上昇をけん引した通信株、ヘルスケア株が売られ、ともに１％を超える下げとなった。半導体設計大手ＡＲＭホールディングスの下げが目立ち７％安。株価が割高であることに加え、スマートフォン（多機能携帯電話、スマホ）向け新製品「Cort ex A- 12」をめぐり、複数のアナリストがさえない見通しを示したことが嫌気された。半面、今年に入り出遅れていた鉱山株は０．４５％高。ようやく株価に割安感が出てきたと受け止められている。ＪＰモルガンのアナリストは、長期的には欧州株は魅力的とし、「相場が弱含んだ局面では、押し目買いを入れることを引き続き推奨する」としている。欧州株は以前ほど割安ではないものの、トムソン・ロイター・データストリームによると、ＭＳＣＩ欧州株価指数の構成銘柄の株価収益率（ＰＥＲ）は１２．６６倍と、過去２５年の平均である１３．９８倍を依然下回っている。

［6月3日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞弱い米景気指標や対ユーロのドル上伸を背景に反発。

＜原油相場は＞ドル安・ユーロ高や米国の量的緩和縮小観測が後退したことを受けて、反発した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [6/3日ブルームバーグ]

米ＩＳＭ製造業：５月は縮小、景況指数は４年ぶり低水準

ＮＹ外為(午前)：円上昇、１ドル＝100円突破－米緩和縮小観測が後退

米ＳＦ連銀総裁：夏までにＱＥ縮小の可能性、年末までに終了も

ＩＭＦ：ドイツ成長率予想を下方修正、ユーロ圏から影響波及の可能性

スペインの銀行強化には「厳格な」措置が必要、リスク残る－ＩＭＦ

米建設支出：４月は前月比0.4％増、民間部門伸びる－公共は減少

米ＪＰモルガンがサムライ債市場に復帰、昨年２月来の起債へ－関係者

米スプリント：ディッシュのクリアワイヤ買収案は実行不可能

中国の鶏肉加工工場火災、習国家主席が調査を指示－119人が死亡

世界の航空業界の2013年利益見通し、20％引き上げ－ＩＡＴＡ

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
中国の5月PMI製造業指数は、政府発表データが50.8と予想を上回ったが、民間データ(HSBC)は49.2と予想を下回った。一方、ユーロ圏5月PMI製造業は48.3と予想を上回った。これらまちまちのデータと欧州各国の国債利回りが若干上昇するのが気掛りとなる中で、S&P500指数は、金曜終値をはさみ小幅な売り買いで始まった。一方ダウ平均は金融を除く多くの構成銘柄が小幅高で寄付き、小確りにスタート。午前10時発表の4月建設支出は+0.4%、5月ISM製造業指数は49.0といずれも予想を下回ると、QE継続期待から、S&P500はいったん小幅に買われたが、経済鈍化懸念が広がる中で次第に反落。早朝に、サンフランシスコ連銀ウィリアムズ総裁が、連銀の資産買取りは今夏にも減額があり得、年末には停止する可能性があると述べたこととも相まって、S&P500はじり安に転じ、午前11時半近くには前日比-0.5%の1622.72まで下落した。IMFがドイツの2013年GDP成長予想を引き下げたことも懸念材料となった。しかし、その後は広い銘柄に押し目買いが入り、市場はじりじりと回復。午後2時過ぎから大型優良を中心にやや騰勢が加わり、結局主要3指数は全て堅調に引けた。ダウ平均は+0.92%、S&P500は+0.59%、ナスダック総合は+0.27%となった。S&P500の10セクター全てがプラスとなり、特に消費安定が+1.09%、エネルギーが+1.00%と牽引。他方、金融が+0.15%と小幅上昇にとどまった。個別銘柄では、週末のASCO学会において新薬のポジティブな臨床データを発表したブリストル・マイヤーズ(BMY)が+3.43%、メルク(MRK)が+3.75%。一方、F5ネットワークス(FFIV)が、市場の成熟化を指摘する大手証券アナリストコメントで-4.87%。バイオジェン・アイデック(BIIB)が多発性硬化症(MS)治療薬の週間処方データが失望となり-4.25%となった。

＜債券・為替市場＞
　サンフランシスコ連銀ウィリアムズ総裁が欧州での記者会見で、連銀の資産買い取りは今夏にも減額し、年末には停止する可能性がある、と述べたことから、朝方の10年債利回りは2.1865%まで上昇した。しかし午前10時発表の5月ISM製造業指数が49.0と予想を大幅に下回り、4月建設支出も+0.4%と予想以下となったため、財務省債は急速に買い戻され、午前11時半近くに10年債利回りは2.0678%へ低下。しかし正午過ぎにアトランタ連銀ロッカート総裁が経済回復のペースを考えると、QE3規模の縮小が今後数ヶ月以内にありうると示唆。10年債利回りは再び上昇し、午後4時には2.1215%付近となった。為替市場では、5月ISM製造業指数が49.0と予想外に弱い数字となったのを受け、ドル/円は約1ケ月ぶりに100円を割り込み、午前11時半近くには98.87まで下落。しかし、サンフランシスコ連銀、アトランタ連銀の各総裁がQE3減額の可能性を示唆した中で、ドル/円は午後には小幅に回復。午後4時には99.49となった。

2013/06/3：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

コザド・アセット・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ブライアント・エバンズ氏は「金利の急上昇が、投資家にとってより大きな関心事項となっている」と述べた。

トムソン・ロイター・スターマインの調べによると、ＦＴＳＥ１００銘柄の来年の予想株価収益率（ＰＥＲ）は１１．２倍なのに対し、金属・鉱山株は９．６倍にとどまっており、最も割安な業種の一つと見られている。ロンドン・ストーン証券のブローカー、ジョナサン・ロイ氏は「投資家は、これまでの値上がりにあまり関わってこなかった銘柄への新たな投資機会を模索しオクトパス・インベストメンツの投資部門ディレクター、オリバー・ウォリン氏は「われわれは利益を確定している。資金は安値を拾うために手元に残しているか、ポートフォリオの別の投資先に回している」と述べ、５％下落したら買い戻しの好機になるのではないかとの見方を示した。チャートによると、ＦＴＳＥ指数は今週、日中取引時間の高値と下値がともに水準を下げており、買いの勢いが鈍っていることを示している。指数は今後、一段と下落する公算が大きい。

Endo of Col 1

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Jun Wk1 6月3日 (月), 2013

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② 序盤ザラ場：朝方発表された製造業関連指数は、予想を下回ったが、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が緩和策を維持するとの見方を支え、もみ合いの後、反発で始まった。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した５月の製造業景気指数は４９．０と、２００９年６月以来約４年ぶりの水準に悪化するとともに、景気を見極めるうえでの分岐点となる５０を半年ぶりに下回った。

③ 中盤ザラ場：Ｓ＆Ｐ生活必需品株の上昇が目立ち、１．１％高。メルクは３．７％高で終了。同社が２日発表した皮膚がん治験薬「ラムブロリズマブ」の第１段階の臨床試験の結果から、試験の対象となった患者３８％のがん細胞が縮小したことが明らかになった。ＰＨＬＸ医薬品株指数は１％上昇した。インテルは４％高。韓国サムスン電子が、アンドロイド搭載タブレット端末「ギャラクシータブ」の新バージョンにインテルの半導体を採用したと発表した。ＥＢＲはインテルの投資評価を引き上げた。　　

セクター別　E T F

④ 終盤引け：相場は終日、不安定な値動きとなった。３指数は上昇して寄り付いた後、Ｓ＆Ｐ総合５００とナスダックは午前の取引でマイナス圏に突入。終盤にかけて押し戻され、上げに転じた。　

⑤ 引け後、明日は：今週は一連の経済指標の発表が相次ぐ。焦点は７日発表の５月の雇用統計に当てられている。ロイターの調査によると、アナリストは非農業部門雇用者数が１７万人増になると見込んでいる。５日に発表される地区連銀経済報告（ベージュブック）も注目されている。　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Monday, June 3, 2013

Jun Wk1 6月03日 (月) 2013

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