NY市況メモ: Jun Wk3 6月20日 (木) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
6/20	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	2.34%/	14,758.32/	-353.87/
SP500	2.50%/	1,588.19/	-40.74/
NAS	2.28%/	3,364.63/	-78.56/
Russ	2.63%/	960.51/	-25.98/

Volume
Dow Vol	1062m/
SPX Vol	768m/
NAS Vol	2039m/	/
NYSE Vol	5656m/	/
VIX	20.49/	+23.14%/

Adv/ Decline Iss

465

Adv/ Decline Vol

223M

1848M

ExtremeNegative

① 開場10分前

DOW-54 (0.35%) SP500 -7.25 (0.44%) NAS -12.5 (0.35%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は反落。終値は前日比２３０円安と大きく下げたが、１万３０００円の節目は維持した。バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で、量的緩和策を年内にも縮小する可能性があると発言。世界に広がった緩和マネーの巻き返しが警戒された。円相場が１ドル９６―９７円台に弱含んだことが支援材料となり、一部の輸出株や景気敏感株は底堅さを示したが、相場全体を支えるには至らなかった。

＜香港・中国株式市場＞　香港市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が量的緩和縮小の可能性を示したことで金利動向に敏感な銘柄が下げたほか、中国の製造業指標で景気循環株が下落した。
続落。中国市場は昨年１２月以来の安値に急落した。資金ひっ迫をめぐる苛立ちが募るなか、ＨＳＢＣがこの日発表した６月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、季節調整済み）速報値は９カ月ぶり低水準となり、センチメントはさらに悪化した。

＜東南アジア株式＞　他の世界市場に足並みをそろえ、大幅下落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融緩和策の終了を示唆したことに加え、中国経済の成長鈍化を示唆する経済指標が出たことを受けた。

＜ソウル株式市場＞　大幅続落となり、約１１カ月ぶりの安値を付けた。ＦＲＢのバーナンキ議長が年内に量的緩和を縮小する可能性を示唆したことに加え、この日、ＨＳＢＣが発表した中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が９カ月ぶり低水準となったことが響いた。

＜台湾株式市場＞　続落し、終値ベースで２カ月超ぶりの安値で引けた。ＦＲＢ議長が１９日の記者会見で、年内に縮小する可能性があると認めたことを受けて世界的に株価が軟化したことが背景。

［東京　6/20日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　急落し、５カ月ぶり安値で終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が前日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の会見で、年内にも資産買い入れの縮小に着手するとの見方を示したことが重しとなった。鉱山株が４．７％安と大きく売られ、４年ぶり安値水準に沈んだ。金がドル高を背景に２年半ぶり安値をつけるなど、商品（コモディティ）価格の下落が重しとなった。ポリメタルは１２％急落。フレスニロ、ランドゴールド・リソーシズは８．１％、７．５％それぞれ値を下げた。銅生産大手も、さえない中国製造業関連指標を嫌気して売られた。相場はほぼ全面安の展開で、金融株の下げもきつかった。アバディーン・アセット・マネジメントは７．９％値を下げた。

＜欧州株式市場＞　急落し、２０１１年１１月以来の大幅な下げとなった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の会見で、年内にも資産買い入れ縮小に着手するとの見方を示したことが重しとなったほか、中国の製造業ＰＭＩ（購買担当者景気指数）が９カ月ぶりの低水準となったことを嫌気した。ＳＴＯＸＸ欧州６００を構成する６０１銘柄のうち、プラス圏にとどまったのは１７銘柄のみで、各セクター指数もすべてマイナス圏で終えた。世界の金融市場の動きに左右されやすい金融サービス株や銀行株が売られ、ともに３．６％下落した。鉱山株、自動車株、消費財株は軒並み３．９─４．３％下げた。最大の金属消費国であり、かつ欧州輸出業者にとり主要市場である中国の製造業ＰＭＩがさえない内容となったことが圧迫した。

［6月20日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の政策決定を前にもみ合いとなり、反発して引けた。。

＜原油相場は＞強弱まちまちの在庫統計や米量的緩和策の継続決定を消化し、小反落した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [6/20日ブルームバーグ]

米中古住宅販売：５月は4.2％増の年率518万戸－市場予想上回る

米景気先行指数：５月は前月比0.1％上昇、市場予想は0.2％上昇

日本株反落、米緩和の縮小見据え不動産や鉱業、機械安い－中国警戒も

スペイン経済、７－９月期にプラス成長復帰も－リンデ中銀総裁

５月英小売売上高：前月比2.1％増、予想以上－食品大きく伸びる

ＵＢＳとクレディ・スイス、レバレッジ比率の改善必要－スイス中銀

中国人民銀が流動性供給したもよう－短期金利、過去最高に上昇で

中国：金融システムは経済成長を支援すべきだ－国務院の声明

12年度の日本株分布：個人株主数２年ぶり最高、外国人比率も最高に

ソニー社長：エンタメは会社再生に重要、ファンド提案は慎重対応

自民：思い切った投資減税行い、法人税の大胆な引き下げ－公約

日本３－４イタリア、後半逆転され連敗－コンフェデ杯でリーグ戦敗退

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
中国の6月製造業PMI(民間調査)が予想を下回り、中国経済の成長鈍化への懸念が強まる中で、米国の緩和が終了にむかうとの昨日のバーナンキ議長のメッセージが各市場で強く嫌気された。アジア、欧州とグローバルに株式が売られ、欧州各国の国債利回りが大幅上昇する中、NY株式市場の主要指数も続落して始まった。午前8時半発表の週間新規失業保険申請件数は35.4万件と予想を上回ったが、午前10時発表の6月フィラデルフィア連銀景況指数は12.5と予想外に強く、5月中古住宅販売戸数は518万戸と予想を上回り、緩和終了の可能性は高いとの認識を更に強める結果となった。10年債利回りが急速に上昇する中、金利上昇とドル高がもたらす経済への影響も警戒され、市場はその後もじり安。全セクターが弱含む中、公益、通信、消費安定等の金利敏感・高配当のセクターと、住宅関連、コモディティ等が売りを牽引し、S&P500は昼前に1600ポイントを割った。その後昼過ぎまでややもみ合いとなったが、当面の利益を確定させる動きが強く、午後2時過ぎから更に売りが加速。引け近くにS&P500は前日比-2.7%の1584.32まで下落。引け際に小幅な買い戻しが見られたものの、結局主要3指数は揃って大幅安となった。ダウ平均は-2.34%、S&P500は-2.5%、ナスダック総合は-2.28%となった。S&P500の10セクター全てがマイナスとなる中、消費安定が-3.04%、公益が-2.86%、エネルギーが-2.72%と下げを牽引。個別銘柄では、ゲームストップ(GME)がXboxOneのソフトの交換や貸借が可能と発表し+6.25%。金利上昇を受け需要後退懸念から、パルトグループ(PHM)が-9.1%、DRホートン(DHI)が-9.09%、レナー(LEN)が-7.69%。

＜債券・為替市場＞
　昨日のバーナンキFRB議長の記者会見を受け、連銀による資産買い取りが終了に向かうとの認識で、10年債利回りは朝方に2.469%付近にまで上昇。午前8時半発表の週間失業保険が35万4000件と予想を上回った事を受け、10年債は若干買い戻される局面もあったが、午前10時発表の6月フィラデルフィア連銀指数が予想に反して12.5と強く、5月中古住宅販売も+4.2%と予想を上回ったことから、QEは終了に向かうとの予想が強まり、10年債利回りは再び上昇。午後2時頃に2.44%付近となった。その後、株式市場への売りが加速する中、10年債は小幅に買い戻されたものの、午後4時の利回りは2.400%付近となった。為替市場では、連銀による資産買い取り終了が視野に入る中、ドル/円は大幅上昇。午前8時半発表の週間失業保険が予想を上回った一方、午前10時発表の6月フィラデルフィア連銀指数、5月中古住宅販売が予想を上回り、緩和局面終了の予想を強め、ドル/円は97.70～98.20レンジで推移。午後2時過ぎから株式市場の下落が加速した中で、リスクオフの円買戻しが若干見られ、午後4時にドル/円は97.43となった。

2013/06/20：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

プルデンシャル・フィナンシャルの市場ストラテジスト、クインシー・クロズビー氏は、「バーナンキ議長は市場の懸念を和らげ、規模縮小が直ちに動かないとの姿勢を示すと思われる。ただ、市場が望んでいる縮小のタイムテーブルは、提示されないとみている」と述べた。。

　ＴＪＭパートナーズのトレーディング部門責任者、マノジョ・ラドワ氏は「ＦＲＢの量的緩和縮小はいずれやってくると想定されていたので、パニック的な売りはない」と指摘。「だが量的緩和を追い風に相場はこれまで大きく上昇しており、一定の揺り戻しは仕方がない」と述べた。スイスの大手時計メーカー、スウォッチ・グループと高級宝飾品大手リシュモンはともに５．２％急落。市場関係者によると、スイスの輸出データを嫌気した。一部では、欧州経済は依然リセッション（景気後退）を脱却していないため、欧州株は新興国の需要低迷や米国の緩和解除による影響を最も受けやすいと懸念する声が上がっている。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk3 6月20日 (木), 2013

Twitter（日本語）

ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：６月の米住宅建設業者指数が７年ぶり高水準となったほか、６月のＮＹ州製造業業況指数が上昇したことも好材料となり、開場直後急伸し、１％超の上昇率を維持して推移。

③ 中盤ザラ場：住宅建設株指数は１．６％高。ＤＲホートンは１．５％上昇した。オンライン動画配信大手の米ネットフリックスが７．１％高と急伸。映画製作大手ドリームワークス・アニメーションとコンテンツ契約を結んだ。半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）は２．８％上昇した。バロンズは、前年買収したベンチャー企業のシーマイクロがＡＭＤの収益を押し上げる可能性があるとしている。タイム・ワーナー・ケーブル（ＴＷＣ）は２．５％安。レイモンド・ジェームスが投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げた。

セクター別　E T F