NY市況メモ: Jun Wk1 6月06日 (木) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
6/6	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.53%/	15,040.62/	+80.03/
SP500	0.85%/	1,622.56/	+13.66/
NAS	0.66%/	3,424.05/	+22.57/
Russ	1.17%/	979.46/	+11.30/

Volume
Dow Vol	786m/
SPX Vol	603m/
NAS Vol	1792m/	-9.78%/
NYSE Vol	4008m/	-8.24%/
VIX	16.27/	-0.06%/

Adv/ Decline Iss

403

Adv/ Decline Vol

1938M

383M

Positive

① 開場10分前

DOW-54 (0.35%) SP500 -7.25 (0.44%) NAS -12.5 (0.35%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は続落。４月５日以来、約２カ月ぶりに終値で１万３０００円を下回った。きょうも日経平均は終日不安定な値動きだった。前日の米国株安や円高進行を嫌気し、朝方は売りが先行。下げ幅を１００円超まで広げた後、押し目買いや売り方の買い戻しなどでプラスに転じた。一時２２３円高となったが、前引けにかけて再び軟化した。後場も上げ幅が１００円を超える場面があったものの伸び悩み、大引けは１１０円安と目まぐるしく上下した。市場では米金融緩和の早期縮小観測が根強い。７日の米雇用統計発表を控え、上値追いには慎重なムードが続いた。

＜中国・香港株式市場＞　中国株式市場は続落して終了。上海総合指数は６営業日続落、滬深３００指数は７営業日続落となった。短期金融市場で人民元金利が１年超ぶりの高水準に急伸するなか、流動性引き締め懸念が広がった。
香港株式市場も続落。軟調な本土市場に圧迫され、過去７営業日中６営業日目の下げとなった。

＜東南アジア株式＞　マニラ市場が序盤の下落分を取り戻し、上昇した。売られ過ぎの市場で安値拾いの買いが入った。一方、他の大半の市場は前日比マイナス圏で引けた。米国での量的緩和縮小の可能性をめぐる不透明感が背景。

＜ソウル株式市場＞　祝日のため休場。取引再開は７日。

＜台湾株式市場＞　４営業日続落し、終値ベースで５週間ぶりの安値で引けた。一部の周辺地域市場の下落に追随した。　

［東京　6/5日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　大幅続落。ドラギ総裁の会見前は、ほぼ安定的に推移していた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が追加刺激策の実施を急いでない姿勢を示唆したことを受け、主要株価指数は支持線を割り込み、終値としては６週間ぶりの安値をつけた。格安航空イージージェットは４．１％急落。この日発表された営業報告を手掛かりに、ここ３カ月の上昇を受けた利食い売りが広がった。また、トルコで続いている反政府デモの影響も出ている。

＜欧州株式市場＞　続落。相場は序盤に上昇していたものの、欧州中央銀行（ＥＣＢ）がこの日の理事会で景気見通しを引き下げたほか、追加刺激策を示さなかったことで下げに転じた。

［6月6日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞翌日発表される米雇用統計への警戒感からドル安が急進展する中、安全資産として買われ大幅続伸した。

＜原油相場は＞ドル安や需給引き締まり観測を追い風に続伸した。

中期情勢

VIX　再び下降　高値圏高値圏

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [6/6日ブルームバーグ]

ＥＣＢ：金利据え置き、ユーロ圏の信頼感改善で景気回復見込みに自信

米新規失業保険申請件数：34.6万件に減少、４週平均は増加

ロンドン外為：ユーロが対ドル約１カ月ぶり高値－ＥＣＢ金利据え置き

日銀が２年物オペを議論、慎重論も－ＲＥＩＴ買い増しは見送りへ

英銀バークレイズ、株価下落－三井住友が保有株の半分を売却

安倍政権：規制改革アピールも法人減税は明記せず－成長戦略素案

さわかみ投信会長：日本株は「竹の節」形成中、強度増し銘柄三極化へ

ブルームバーグ米消費者信頼感指数：５年ぶり高水準近辺を維持

中国の５月輸出、伸び率は前月の半分にも－不正取り締まり強化で

東証ＲＥＩＴ指数が一時急落、日銀が次回会合で買い増し見送り報道で

エアアジアＪ：新国際線就航へ－香港、グアム、サイパン候補で年度内

ドイツ東部、河川氾濫を警戒－ドレスデンでは数千人が避難

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
スペインの5月失業者数が大きく減少し予想以下となった中で欧州市場が小確りに推移する中、NY株式市場の主要指数は小幅高で始まった。市場の焦点は連銀による資産買取規模の減額ないし停止のタイミングに集中しており、今週金曜発表予定の5月雇用データを待ちながら、寄付き後の上値は重い。S&P500は午前10時半過ぎに前日比+0.37%の1646.53を付けた後、しばらく小幅高をもみ合い。しかし、秋にはQE3減額との見方が次第に広がる中、エネルギー、公益、資本財などを中心に次第に売りが増加。一方でQE3継続期待も交錯する中で、様子見スタンスも強く、市場は前日終値付近でしばらくもみ合った後、正午頃からじりじりと下落。午後に入ると、大手証券会社エコノミストがQE3減額見通しを述べる中で、次第にQE3減額が年内に行われるとの懸念が大勢となり、これを背景に売りが徐々に優勢となり、主要指数はじりじりと後退。午後2時過ぎにS&P500は前日比-1%の1623.62まで下落した。午後2時15分に、カンザスシティ連銀ジョージ総裁のスピーチ原稿が発表され(スピーチ自体は同総裁病気のため取りやめ)、資産買取り減額が適切との意見が示され、タイミングの遅れの弊害が指摘された。同総裁はタカ派としてすでに知られているだけに市場反応は鈍く、むしろその後は引けにかけ、若干の押し目買いが見られ、結局主要3指数共に小幅安で引けた。ダウ平均は-0.5%、S&P500は-0.55%、ナスダック総合は-0.58%となった。セクター別では、金融が-0.90%、エネルギーが-0.79%、ヘルスケアが-0.69%と下げを牽引。他方、通信が+0.93%、消費安定が+0.02%となった。個別銘柄では、5月の販売が好調であったモンスター・ビバレッジ(MNST)が+10.45%。QEPリソーシズ(QEP)が同社の分留装置が予想を上回るペースで拡大中との報道を受け+2.58%。通期見通しの上限を引き下げたダラー・ジェネラル(DG)が-9.17%。連想売りでファミリーダラー(FDO)が-2.23%。セールスフォース・ドットコム(CRM)はエグザクトターゲット(ET)を約$2.5Bで買収すると発表-7.89%。エグザクトターゲット(ET)は+52.44%。

＜債券・為替市場＞
　スペインの5月失業者数が大幅に減少した中で欧州株が確りとなる中、朝方の財務省債はやや売り優勢となった。連銀による資産買取り額の減額予想が広がる中で、午前10時半近くに10年債利回りは2.1623%まで上昇。しかし、株式市場が軟調に転じると共に、10年債は買戻され、午後2時過ぎに利回りは2.1172%付近まで低下。しかしその後カンザス連銀ジョージ総裁が、資産買い取りペース縮小を支持するスピーチ原稿を発表したのをきっかけに、10年債利回りは再び上昇。午後4時に2.144%付近となった。為替市場では、オーバーナイトでドル/円は100円台に回復。早朝に100.42をつけた後、NY市場昼前は100円台を維持して小幅な動きとなった。しかし、株式市場が軟調に転じると共にドルはじりじりと反落。午後2時過ぎには再び100円割れとなり、午後4時のドル/円は100.03となった。

2013/06/4：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

コＤＡデイビッドソンの首席市場ストラテジスト、フレッド・ディクソン氏は「さほど好材料もなく、ＦＲＢの次の行動をめぐる懸念が極めて強い」と指摘。そのうえで、高配当銘柄への投資妙味が薄れていることは、相場が下落基調に転じていることを示唆していると述べた。

　ＥＣＢはこの日の理事会で、主要政策金利であるリファイナンス金利を過去最低水準となる０．５％に据え置いた。下限金利の中銀預金金利も０．０％に、上限金利の限界貸出金利も１.０％にそれぞれ据え置いた。ドラギＥＣＢ総裁は理事会後の会見で、マイナスの預金金利について「現時点では他の措置が実施されていることもあり、行動する理由はないと判断した」と述べた。また、同時に発表されたユーロ圏経済に関するスタッフ予想では、２０１３年の域内国内総生産（ＧＤＰ）伸び率がマイナス０．６％になるとの見通しが示された。クーツの株式ストラテジスト、ジェイムズ・バターフィル氏は「ドラギ総裁がマイナス預金金利の導入は現時点で必要ではないと感じていること、資産担保証券（ＡＢＳ）に関する選択肢が協議されたものの、まだかなり先になりそうなことが、失望感を誘った」と述べた。ボーフォート・セキュリティーズのダン・リード氏は「ドラギ総裁のコメントとユーロ圏成長見通し引き下げが相場を押し下げた。ただ、安値で買いが相場を下支えていることも確かだ」と述べた。

Endo of Col 1

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk1 6月6日 (木), 2013

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② 序盤ザラ場：５月のＡＤＰ全米雇用報告では、民間部門雇用者数が予想を下回る一方、５月の米ＩＳＭ非製造業総合指数（ＮＭＩ）は小幅上昇し、業況がやや改善していることを示唆した。朝方発表された５月の米ＡＤＰ民間雇用者数は１３万５０００人増と、前月から伸びが加速したものの、市場予想は下回った。相場は、ＦＲＢが同日発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）には反応薄だった。ＦＲＢは、米経済が４月半ば以降「控えめから緩やかな（modest to moderate）」ペースで拡大し、雇用は依然として比較的抑制されているとの認識を示した。安倍晋三首相が明らかにした成長戦略第３弾を受け、日経平均が大幅反落したことも、米株式相場への重しとなった。

③ 中盤ザラ場：個別銘柄ではアップルが０．９％安。米国国際貿易委員会（ＩＴＣ）は４日、アップルが「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」や「ｉＰａｄ（アイパッド）」の一部モデルの製造において、韓国のサムスン電子の特許を侵害したと最終決定を下した。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：大幅続落。経済が依然弱い状態にある中、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が資産買い入れを早期に縮小する可能性があるとの懸念が根強く、主要株価３指数は軒並み１％超下落した。ダウは１万５０００ドルを割り込んだほか、Ｓ＆Ｐは５０日移動平均の１６０４近辺まで下落。ダウとナスダックの下落率は約６週間ぶりの大きさとなった。幅広い銘柄が売られ、とりわけＳ＆Ｐ原材料株は２．１％安と下げが目立った。７日発表の５月の米雇用統計が注目される。　

⑤ 引け後、明日は：Ｓ＆Ｐ総合５００は、５月２１日につけた終値での最高値から３．６％下落している。５月２２日には、バーナンキＦＲＢ議長が「今後数回の会合で」債券購入ペースの減速を決定することもあり得ると発言した。　