NY市況メモ: Jun Wk3 6月18日 (火) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
6/18	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.91%/	15,318.23/	+138.38/
SP500	0.78%/	1,651.81/	+12.77/
NAS	0.87%/	3,482.18/	+30.05/
Russ	1.23%/	999.98/	+12.14/

Volume
Dow Vol	646m/
SPX Vol	461m/
NAS Vol	1674m/	/
NYSE Vol	3423m/	/
VIX	16.61/	-1.13%/

Adv/ Decline Iss

412

Adv/ Decline Vol

1698M

271M

Positive

① 開場10分前

DOW-54 (0.35%) SP500 -7.25 (0.44%) NAS -12.5 (0.35%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は小反落したものの、節目１万３０００円は維持した。１８ ─１９日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に多くの投資家が様子見姿勢を強めており、手がかり材料に欠けるなかで、方向感に乏しい展開となった。値ごろ感からパッシブ系の小口買い観測などもあり、一時は１００円を越す上昇となる場面もあったが、前日に３４６円高と大きく上昇した反動から利益確定売りが出たほか、短期筋による株式先物売り・債券先物買いなどの動きもあったとみられている。東証１部の売買代金は前日に続き２兆円割れ。ＴＯＰＩＸは小幅に続伸した。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場はほぼ変わらずで終了した。投資家はここ最近アウトパフォームしていた銘柄に売りを出した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控え、売買代金は低水準だった。
中国株式市場は小反発。人民元の短期金利が引き続き非常に高い水準で推移するなか、売買代金は依然低水準となり、上海総合指数と滬深３００指数はレンジ取引が続いている。

＜東南アジア株式＞　大半が３営業日続伸となった。売られ過ぎになっていた銘柄がこの日もその反動で上昇を続けた。ただ、１８、１９日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の景気刺激策をめぐる状況がより明瞭になるのを投資家が待つ中、出来高は減少した。

＜ソウル株式市場＞　反発。現代自動車などの自動車株や、サムスン電子などのハイテク株が値を上げ、全体相場を支えた。

＜台湾株式市場＞　　続伸。ただ、ここ５営業日で上昇したのは２営業日のみ。ハイテク輸出株が加権指数の上昇を支えた。

［東京　6/18日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続伸。この日から始まった米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）への警戒感が根強いなか、これまで売られていた金融株を買い戻す動きが見られた。銀行株では、ＨＳＢＣホールディングスが２．２％高。スタンダード・チャータード（スタンチャート）が１．８％高。シティグループはＨＳＢＣの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、スタンチャートについては「買い」を継続した。その他、ロイズ・バンキング・グループやロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）なども値上がりした。保険のＲＳＡは２．２％高。クレディスイスは投資判断を「中立」から「アウトパフォーム」に引き上げた。

＜欧州株式市場＞　ほぼ横ばいで終了した。欧州経済の情勢、および米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が緩和規模の縮小に動く時期について先行き不透明感が払しょくされないことから、様子見気分が高まった。この日はホテルやコーヒー店を展開する英ウィットブレッドが好調な業績を背景に買われ、過去最高値を更新した。独ケーブルテレビ大手カベル・ドイチュランドは３．７％高。著名実業家ジョン・マローン氏率いる米メディア関連会社リバティ・グローバルが同社に買収を提案したことが明らかになったことが材料となった。カベル・ドイチュランドに対しては英ボーダフォン・グループも買収を提案している。

［6月18日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞米株価の上昇などを眺めて安全資産としての需要が鈍り、大幅続落した。

＜原油相場は＞米株高や対ユーロでのドル安を背景に買われ、反発した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [6/18日ブルームバーグ]

米住宅着工：５月は6.8％増－一戸建て許可件数は５年ぶり高水準

米消費者物価指数：５月は予想下回る伸び、食品が４年ぶり低下

ドラギ総裁：非伝統的措置に予断持たない－｢何でもする｣姿勢確認

ロンドン外為：円下落、95円台－独ＺＥＷ指数が予想以上でユーロ上昇

Ｇ８：15億ドル相当のシリア向け人道支援で合意－キャメロン英首相

甘利再生相：市場にへつらうために政策打ってない－インタビュー

オバマ米大統領：バーナンキＦＲＢ議長は自ら望むより長期間在任

デンマーク、ダンスケ銀はリスク資産過小評価－約1.7兆円の増額必要

欧州株：ほぼ変わらず、ＦＯＭＣを注視－カベル・ドイチェランド高い

日本取引所：ＴＯＰＩＸ、国債先物取引時間を午前３時まで延長へ

元ＵＢＳの東京トレーダー、ヘイズ氏を英当局が訴追－ＬＩＢＯＲ問題

香港金融当局、指標金利めぐりＨＳＢＣなども調査中－ＵＢＳに加え

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
ECBのドラギ総裁が、ECBは追加的に非標準的な金融政策を検討しており必要なら実施する、とコメントした事で、欧州株式市場はややまちまちながらも概ね安定した推移となった。午前8時半発表の5月消費者物価指数は前月比+0.1%と予想を下回り、コア指数は前月比+0.2%と予想通りとなった。同時刻発表の5月住宅着工件数は91.4万件、建設許可数は97.4万件と、いずれも予想をやや下回った。市場の焦点が明日に予定されているFOMC声明文およびバーナンキ議長記者会見に集中する中で、これら弱めの経済データを受け、QE3減額は先送りされるのではないかとの見方も浮上。NY株式市場の主要指数はやや買い優勢で始まった。その後も、通信、テクノロジー、消費循環を中心にじりじりと上昇が続き、S&P500は午後2時半すぎに前日比+0.9%の1654.19をつけた。引け際にやや利益確定売りに押されたが、結局主要3指数は共に堅調に引けた。ダウ平均は+0.91%、S&P500は+0.78%、ナスダック総合は+0.87%となった。S&P500全てのセクターがプラスとなる中、資本財が+1.29%、通信が+1.29%、消費循環が+1.03%と牽引。個別銘柄では、市場アナリストによる投資判断引き上げを受けたFLIRシステムズ(FLIR)が+6.15%、ニューフィールド・エクスプロレーション(NFX)が+4.04%。ホーメル(HRL)が原材料費用上昇を受け、通期見通しを引き下げ-3.59%。

＜債券・為替市場＞
　FOMC会議を明日に控え、連銀による資産買い取り額縮小への警戒が強まる中で、朝方の財務省債は売られた。午前8時半発表の5月消費者物価指数(CPI)は+0.1%と予想を下回り、コア指数は予想に一致の+0.2%となり、また、同時発表の5月住宅着工件数は91万4000件と予想を下回ったものの、QE3減額予想を覆すほどではなく、10年債利回りは午前9時近くに2.216%まで上昇した。インフレ率が連銀目標をはるかに下回る中で、QE3減額までには時間がかかるとの見方も浮上し、その後は10年債は買い戻される推移となった。10年債利回りは午後2時頃に2.170%にまで低下し、午後4時に2.183%付近となった。為替市場では、ドイツの6月ZEW景況感指数が予想を上回ったことなどから、ややリスクオンのムードが広がり、対ユーロ、対ドルで円売りの流れとなった。ドル/円は午前9時過ぎに95.77まで買われたが、明日のFOMC声明を控え、午後はやや調整。ドル/円は95.15～95.30レンジでの小動きとなり、午後4時には95.30となった。

2013/06/18：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

プルデンシャル・フィナンシャルの市場ストラテジスト、クインシー・クロズビー氏は、「バーナンキ議長は市場の懸念を和らげ、規模縮小が直ちに動かないとの姿勢を示すと思われる。ただ、市場が望んでいる縮小のタイムテーブルは、提示されないとみている」と述べた。。

　ドイツの欧州経済センター（ＺＥＷ）がこの日発表した６月の独景気期待指数は２カ月連続で上昇したものの、現況指数は低下するなど、強弱混交となった。ウニクレディトの株式ストラテジスト、タモ・グリートフェルド氏は、「ユーロ圏の株式相場は前年８月以来、企業業績の改善の裏付けがないまま上昇してきた。このため、現在の水準を維持するには、（実体経済の状態を示す）ハードデータが必要となっている」と指摘。「こうしたなか米ＦＲＢの資産買い入れ規模縮小の観測が台頭したことで、相場は今後数カ月は横ばいで推移するとの見方が強まった」と述べた。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk3 6月18日 (火), 2013

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② 序盤ザラ場：６月の米住宅建設業者指数が７年ぶり高水準となったほか、６月のＮＹ州製造業業況指数が上昇したことも好材料となり、開場直後急伸し、１％超の上昇率を維持して推移。

③ 中盤ザラ場：住宅建設株指数は１．６％高。ＤＲホートンは１．５％上昇した。オンライン動画配信大手の米ネットフリックスが７．１％高と急伸。映画製作大手ドリームワークス・アニメーションとコンテンツ契約を結んだ。半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）は２．８％上昇した。バロンズは、前年買収したベンチャー企業のシーマイクロがＡＭＤの収益を押し上げる可能性があるとしている。タイム・ワーナー・ケーブル（ＴＷＣ）は２．５％安。レイモンド・ジェームスが投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げた。

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