NY市況メモ: Jun Wk2 6月13日 (木) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
6/12	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	1.21%/	15,176.08/	+180.85/
SP500	0.84%/	1,636.36/	+23.84/
NAS	1.32%/	3,445.36/	+44.93/
Russ	1.79%/	989.69/	+17.38/

Volume
Dow Vol	730m/
SPX Vol	501m/
NAS Vol	1550m/	/
NYSE Vol	3844m/	/
VIX	16.41/	-11.73%/

Adv/ Decline Iss

463

Adv/ Decline Vol

1888M

233M

Extreme/Positive

① 開場10分前

DOW-54 (0.35%) SP500 -7.25 (0.44%) NAS -12.5 (0.35%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は大幅続落。終値は前日比８４３円安で４月３日以来の１万２５００円割れとなった。下げ幅は今年２番目の大きさだった。前日の欧米株安や円高進行など外部環境の悪化を背景に投資家のリスク回避姿勢が一段と強まった。円買い・株売りの動きが加速したほか、あすの先物・オプションＳＱ（特別清算指数）算出を控え、先物への仕掛け的な動きもみられた。オプション建玉の多い１万３０００円と１万２５００円の権利行使価格を割り込んだ場面では、先物のヘッジ売りが下げを加速させた。

＜香港・中国株式市場＞　香港市場も下落し、８カ月ぶりの安値をつけた。世界的に高まるリスク回避の動きや、連休明け本土株の軟調な展開が響いた。
中国株式市場は続落し、６カ月ぶり安値を付けた。連休中の週末に発表された中国経済指標がさえなかったことや、世界的に株安が続いていることが重しとなった。中国市場は端午節で１０─１２日と休場だった。

＜東南アジア株式＞　全面安の展開となった。マニラ市場の主要株価指数ＰＳＥｉ<. PSI>は６．７５％安と２００８年１０月以来の下落率を記録。バンコク市場のＳＥＴ指数は２．１１％安の１４０３．２７と終値としては５カ月ぶりの安値となった。ただ同市場では終盤に大型株が反発し、この日の安値からは値を上げた。

＜ソウル株式市場＞　続落し、終値ベースで７カ月ぶりとなる安値で取引を終了した。主要中央銀行による刺激策の巻き戻しに関する懸念が重しとなり、アジアの株式市場での海外勢の売りが進行している。

＜台湾株式市場＞　アジア各国市場の下落につれてハイテク輸出株や銀行株が軟調に推移する中を続落した。

［東京　6/13日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　小反発。鉱山株が上昇したほか、テクニカルな要因が支援した。ＩＧインデックスの市場アナリスト、アリスター・マクレイグ氏は「アジア株安を受けて、取引開始直後は売りが優勢となったが、２００日移動平均（６１４３．１２）に近づきつつも、これを下抜けなかったことで懸念が後退した」と述べた。鉱山株は１．８％高。売り込まれていた新興国通貨が中銀の支援策で緩やかに持ち直していることを好感した。相場はまた、小売売上高や新規失業保険申請件数など堅調な米指標を受けて、下げ幅を縮小した。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）は３．３％安。スティーブン・へスター最高経営責任者（ＣＥＯ）が年内退任を発表したことが圧迫材料となった。

＜欧州株式市場＞　続落。前向きな内容の米経済指標を受け、売り込まれていた鉱山株や銀行株に安値拾いの買いが入り、安値からは戻して引けた。両指数はともに２００日移動平均の主要支持線を試した後、値を戻した。これは前向きな兆候といえる。鉱山株が上昇し６．４％高。個別銘柄ではリオ・ティントが２．６％上昇した。

［6月12日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞米量的緩和の縮小懸念がくするぶる中、堅調な一連の米経済指標を背景に売られ反落した。

＜原油相場は＞安寄り後に米指標改善を手掛かりに買い戻され、続伸した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [6/13日ブルームバーグ]

ＮＹ外為（午前）：円が大幅高、日経平均の弱気相場入りで逃避需要

米小売売上高：５月は予想上回る増加－自動車は半年で最大の伸び

米新規失業保険申請：1.2万件減の33.4万件、４週移動平均も減少

世界株安の様相、アジア株は調整局面入り－世銀が経済見通し下方修正

ブルームバーグ米消費者信頼感指数：２カ月ぶり低水準－９日終了週

英ＲＢＳ：2000人削減を開始、へスターＣＥＯ退任へ－株価大幅安

米新聞発行のガネット、一時株価29％高－買収でテレビ事業を強化

メッシ選手を脱税で摘発、租税回避地への迂回で52億円逃れたと検察

全銀協会長：為替相場は円安基調へ、株式相場も居所探る動きに

トヨタ副会長：ＢＭＷとのスポーツカーは「スープラ」後継を意識

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
世銀が、中国を含む新興国の成長鈍化を要因に、2013年世界GDP予想を+2.2%に下方修正した中で、リスク資産を売る動きが続き、日本、アジア、欧州の株式市場が続落。この地合いを引き継ぎNY主要指数も続落して始まった。しかし、午前8時半に発表された5月小売販売が+0.6%と予想を上回り、週間失業保険申請件数が334,000件と予想を下回り前週比改善したことから、米国経済の順調な回復が確認され、市場はこれを見直す中で、まもなく先物主導で反発に転じた。広い銘柄が買われる中、特に通信、住宅建設、鉄鋼などが牽引。正午前、欧州株式市場がほぼ前日終値近くまで持ち直し終了すると、NY市場ではショートカバーが続き、主要指数は更に上伸。ガネット(GCI)がベロー(BLC)を$1.5Bで買収すると発表し、また、セーフウエー(SWY)がカナダ店舗をエンパイヤ(EMP/ACN)子会社のソーベイズに$5.7Bで売却すると発表したことなどから、市場にはM&Aへの関心も高まり、更に買いを後押しした。午後2時過ぎから、原油価格およびガソリン価格が急上昇する中、エネルギーセクターがつれて騰勢を強め、主要指数は引けにかけ一段高となって終了した。ダウ平均は+1.21%、S&P500は+1.48%、ナスダック総合は+1.32%となった。S&P500の全セクターが上昇。特に、金融が+1.80%、消費循環が+1.77%、素材が+1.75%、エネルギーが+1.74%と牽引した。個別では、上記ガネット(GCI)が+34.01%、ベロー(BLC)が+28.33%、セーフウエー(SWY)が+7.4%。PVHコープ(PVH)が予想を大幅に上回る決算を発表し+10.17%。デュポン(DD)が通年利益見通しを下方修正し-0.65%。

＜債券・為替市場＞
　世銀が2013年世界GDP予想を従来の2.4%から2.2%へ下方修正したのを受け、早朝の10年債利回りは2.16%付近まで低下した。午前8時半発表の5月小売販売が予想を上回り、週間失業保険申請件数が予想以下となったのを受け、10年債利回りはいったん2.22%付近まで上昇したが、その後は概ね2.18%を挟む水準で推移。午後1時に発表された本日の$13Bの30年債入札結果は、利回りが3.355%と事前予想比3.1bps高く、応札率は2.47倍と過去平均を下回り、3日連続の不調な入札結果となった。しかし債券市場の反応は鈍く、入札材料を織り込み済みとして午後3時半頃から更に買われ、午後4時の10年債利回りは2.1448%付近となった。為替市場では、昨日の日本株続落の中でリスクオフの円買いが進み、NY市場朝方のドル/円は94円割れを試す動きとなった。しかし、5月小売販売が予想以上となり、週間失業保険申請件数が予想以下に改善したことを受け、株式市場が反発するに伴い、ドル/円は昼過ぎから回復基調となった。午後にはじりじりと反発し午後4時のドル/円は95.17となった。

2013/06/13：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

オニール証券のＮＹＳＥ場内取引部門ディレクターのケン・ポルカリ氏は、この日の上昇はこれまで過度に売られていたことに対する反動だったとし、Ｓ＆Ｐ総合５００種は再び１６００近辺にある下値支持線を試しに行くとの見方を示した。

　モニュメント・セキュリティーズのアンディ・アッシュ氏は「一部の新興国通貨が今朝、インドネシアなど中銀の措置を受けて安定化したことが、鉱山株を支援した」と指摘した。相場はまた、小売売上高や新規失業保険申請件数など堅調な米指標を受けて、下げ幅を縮小した。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk2 6月13日 (木), 2013

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② 序盤ザラ場：この日発表された５月の米小売売上高は予想を上回って増加し、米新規失業請件数も減少し５年ぶり低水準に近づいた。これまで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の量的緩和縮小をめぐる懸念が相場の重しとなっていたが、これを受け、経済への楽観的な見方が強まった。

③ 中盤ザラ場：米新聞発行最大手のガネットは３４％と急騰。テレビ局を傘下に持つ米ベロ・コープを１５億ドルで買収することで合意したと発表したことが材料となった。買収価格は１株当たり１３．７５ドル。ベロ・コープは２８．３％高の１３．７７ドルでこの日の取引を終えた。ガネットは「ＵＳＡトゥデー」などを発行。ベロ・コープは２０のテレビ局を保有している。米スーパーマーケットチェーン大手セーフウェイは７．４％高。カナダのスーパーマーケットチェーン、エンパイアが前日、セーフウェイのカナダ事業を５７億米ドルで買収すると発表したことが材料となった。ウィリアムズは約１％安。ルイジアナ州ガイスマーにある子会社のウィリアムズ・オレフィンズの化学プラントで朝方、爆発が起こり、少なくとも１人が死亡、７３人が負傷。この事故を受けウィリアムズの株価は一時約３％下落した。

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