NY市況メモ: Jul Wk2 7月12日 (金) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/12	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	1.11%/	15,460.92/	+169.26/
SP500	1.36%/	1,675.02/	+22.40/
NAS	1.63%/	3,578.30/	+57.54/
Russ	1.25%/	1,033.17/	+12.75/

Volume
Dow Vol	681m/
SPX Vol	554m/
NAS Vol	1336m/	/
NYSE Vol	2941m/	/
VIX	14.01/	-1.41%/

Adv/ Decline NY

2224

777

101

Adv/ Decline ％

71.70％

25.05％

3.26％

① 開場10分前

DOW30 (0.20%) SP500 9.4 (0.57%) NAS 16 (0.57%)
米指標は、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が９月以来の高い伸びとなる一方、７月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

CLF	+2.51%	11,718	DGX	-2.78%	683
AMAT	+2.25%	17,576	IBM	-1.43%	74,250
NEM	+1.81%	114,940	HST	-1.42%	4,087
TRV	+1.25%	53,930	DD	-0.50%	2,365
MS	+1.21%	74,762	LH	-0.45%	200

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は続伸。終値では５月２４日以来７週間ぶりに１万４５００円を回復した。米量的緩和の早期縮小観測の後退を背景にリスクオンムードがやや強まった一方、円高警戒や短期的な過熱感が重しとなり、上下とも値動きは限られた。三連休などを控えポジションを取りにくいという。ただファーストリテイリングが一銘柄で日経平均を約９０円押し下げたため、見かけよりも地合いは強いとみられている。

＜香港・中国株式市場＞　香港市場も反落した。
　中国株式市場は反落して引けた。中国の主要経済指標の公表を前に金融、不動産など最近アウトパフォームしていた銘柄の利益確定売りが優勢となった。

＜東南アジア株式＞　おおむね上伸して取引を終えた。ただ、前日の騰勢を引き継いだこの日の高値からは値を消した。市場は来週１５日に発表される中国の国内総生産（ＧＤＰ）に注目している。シンガポール市場は下落。

＜ソウル株式市場＞　反落。自動車株が急落して指数を押し下げた。１５日の中国の国内総生産（ＧＤＰ）発表を前に一層の手控えムードも広がった。

＜台湾株式市場＞　続伸。加権指数は４０．９５ポイント（０．５０％）高の８２２０．４９。

［東京　7/12日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　金融株に買いが入り、小幅続伸して終了した。ただ、中国の経済指標発表を控え鉱山関連株は売られた。また、ポルトガル懸念が出ていることで、その後上げ幅は縮小した。金融株がこの日の上昇をけん引し、ＦＴ１００種指数を７．８ポイント押し上げた。保険株ではレゾリューションが３．４％高、スタンダード・ライフは１．５％高。両銘柄ともノムラによる投資判断もしくは目標株価の引き上げが材料となった。鉱山株指数は１．３％安。

＜欧州株式市場＞　小反落、ポルトガル政局をめぐる懸念やまちまちの米経済指標を背景に利益を確定する動きが見られた。スペイン市場が特に軟調となり、ＩＢＥＸ指数は２．３％安。エネルギー部門の抜本改革により企業のコスト負担が増えることへの懸念が強まった。アシオナは８．５％安。レッド・エレクトリカは７．５％安。堅調な決算を発表し業績見通しを据え置いたダイムラーは６．２％上昇した。

［7月11日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　米量的緩和策の早期縮小観測の後退を受けてショートカバーや安値拾いの買いが活発化し、大幅続伸した。

＜原油相場は＞　原油の供給過剰懸念や利食い売りを背景に３日ぶりに反落した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/12日ブルームバーグ]

米消費者マインド指数：７月速報値は低下、先行き景況感が悪化

米生産者物価指数：６月は前月比0.8％上昇－予想上回る伸び

ＪＰモルガン：増益－トレーディング収入が好調、住宅ローンは不振

ロンドン外為：ドルが対ユーロで上昇、米・欧金融政策見通し格差で

サマーズ元米財務長官、次期ＦＲＢ議長への就任に関心－関係者

米ＵＰＳ：13年通期の利益見通しを引き下げ、景気減速が要因

５月のユーロ圏鉱工業生産：前月比0.3％減－予想に一致

米ウェルズ・ファーゴ：19％増益、経費削減が寄与し純利益は過去最高

ドイツ銀、不透明な手法で融資リスク隠す－モンテ・パスキ銀向けなど

欧州債（12日）：ポルトガル債が下落、政局不安で－英仏独の国債上昇

星野リゾート社長：海外進出で観光業の「トヨタ」を－リート上場

米ＪＰモルガンの投資銀部門、１－６月報酬費用は１人当たり1223万円

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　午前8時半発表の6月生産者物価指数は前月比+0.8%となり、コア指数は+0.2%と、いずれも予想を上回ったものの、インパクトは限られ、NY株式市場の主要指数は前日比ほぼ変わらずの水準で始まった。午前9時55分発表の7月ミシガン大学消費者信頼感指数は83.9と予想をやや下回ったが、市場の反応は鈍い。本日寄り前に発表されたJPモルガン(JPM)、ウェルズ・ファーゴ(WFC)の決算は予想を上回り堅調となったが、ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)が2Qおよび通年の利益ガイダンスを下方修正し、これらまちまちの企業決算を受けて、寄付き後も市場は小幅売り買いに留まった。金融セクター全般に安心感が広まり買われた一方、フェデックス(FDX)など輸送がつれ安。また、優良紙にネガティブコメントが掲載されたベライゾン(VZ)を始め、通信セクターは弱含んだ。正午前に、フィラデルフィア連銀プロッサー総裁が、QE3の減額を9月にも開始し、年末までに終了すべきとコメントした事で、主要指数は押され、資本財、素材、テクノロジーなどを中心に下落。主要3指数はそろってマイナス圏にまで後退した。とはいえ、米国経済および企業業績への楽観論も多くなる中で、下値は限定的となった。午後に入り、市場は再び前日終値付近まで戻し、その後はもみ合いの推移となった。QE3見通しは依然不透明感を残しながらも、ほぼ織り込まれたと見なされる中で、焦点は企業決算に集まり、やや期待先行の中で、引けにかけ、急速に買い戻しが見られ、結局、ダウ平均はわずかながらプラスに浮上し、S&P500とナスダック総合は高値引けとなった。ダウ平均は+0.02%、S&P500は+0.31%、ナスダック総合は+0.61%。セクター別では、金融が+0.80%、ヘルスケアが+0.68%、消費循環が+0.55%。他方、通信が-0.59%、資本財が-0.58%、素材が-0.32%となった。個別銘柄では、ソフトバンク(9984)による買収完了後の取引初日となったスプリント(S)が+2.71%。ネットフリックス(NFLX)が大手証券会社によるポジティブコメントを受け+5.36%。上記、ウェルスファーゴ(WFC)が+1.77%。業績見通しを引き下げを嫌気されたユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)が-5.83%。ボーイング(BA)がエチオピア航空運航の787機が出火と報じられ-4.69%。

＜債券・為替市場＞
　JPモルガン(JPM)、ウエルズ・ファーゴ(WFC)の決算が予想以上となった一方で、ユナイテッド・パーセル(UPS)が失望ガイダンスを発表し、企業決算への警戒が強まる中で、朝方の財務省債は若干買われた。午前9時55分発表の7月ミシガン大学消費者信頼感指数が83.9と予想を下回ると、10年債利回りは2.5173%付近にまで低下。しかし、正午前、フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁が、連銀による資産買い取りは年末までに終了するべきだと述べたのを受け、財務省債は売り基調に転じ、10年債利回りは午後3時近くに2.6029%まで上昇。午後4時には2.580%付近となった。為替市場では、QE3終了時期が不透明として、朝方のドルは売り買い交錯。午前8時過ぎに99.70をつけた後、7月ミシガン大学消費者信頼感指数が予想を下回ったのを受けて98.89付近にまで下落。しかし、フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁がQE3の年内終了を唱えたことから、ドル/円は正午前に99.50付近にまで買い戻された。午後は99.40付近での小動きとなり、午後4時にドル/円は99.35となった。

2013/07/12：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長は１０日に行った講演で、市場で織り込まれ始めているほどＦＲＢは緩和縮小に前向きではないことを示唆。ＩＧのシニアセールストレーダー、ユスフ・ヒューゼン氏は、「市場はバーナンキ議長の発言に左右されている。
　シェファーズ・インベストメント・リサーチ（シンシナティ）のシニア株式ストラテジスト、ジョー・ベル氏は「相場の勢いが想像以上に強まっていることから、ある時点での一服もしくは一定の値固めは妥当な動きだ」と述べた。

　クーツの世界株式ストラテジスト、ジェームズ・バターフィル氏は、「一種の指標となるＪＰモルガンの決算は非常に良好だった」と述べた。

　ポルトガルの野党・社会党が国際支援条件の再交渉を求めているとのニュースが伝えられセンチメントが悪化した。

　ロンドン・ヒースロー空港で１２日、駐機中だったエチオピア航空のボーイング７８７型機（ドリームライナー）から出火し、滑走路が一時閉鎖された。搭乗者はいなかった。ヒースロー空港の広報担当者は、機内から出火したと説明。バッテリーに関連した出火かどうかは明らかでない。エチオピア航空保有のＢ７８７型機は米ゼネラル・エレクトリック製のバッテリーを搭載している。　

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Jun Wk1 7月12日 (金), 2013

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② 序盤ザラ場：バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が前日、金融緩和を当面継続する姿勢を強調したことが材料となった。

③ 中盤ザラ場：ロンドンのヒースロー空港でボーイング７８７型機（ドリームライナー）の火災が発生したことを受け、同社株が急落、ダウ平均の下押し要因となった。ＪＰモルガン・チェース（ＪＰＭ）が発表した第２・四半期決算は、トレーディング収入の増加や貸倒引当金の減少が寄与して３１％の増益となったほか、ウェルズ・ファーゴ（Ｗファーゴ）が発表した第２・四半期決算も、貸倒引当金の減少が寄与し２０％の増益となり、市場予想を上回った。ＪＰＭは当初１％強値上がりしていたものの、その後は値を消し結局０．３％安で終了。Ｗファーゴは１．８％上昇した。シティグループは１．５％高、バンク・オブ・アメリカ（バンカメ）は２％上昇。一方、ボーイングは急落し４．７％安。貨物輸送のユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）はこの日、第２・四半期利益が市場予想を下回るとの見通しを示したほか、通年の利益予想も下方修正した。第２・四半期決算は２３日に発表される。株価は５．８％急落した。

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