NY市況メモ: Jul Wk2 7月8日 (月) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/08	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.59%/	15,224.69/	+88.85/
SP500	0.53%/	1,640.46/	+8.57/
NAS	0.16%/	3,484.83/	+5.45/
Russ	0.38%/	1,009.24/	+3.86/

Volume
Dow Vol	904m/
SPX Vol	734m/
NAS Vol	1500m/	/
NYSE Vol	3866m/	/
VIX	14.78/	-0.74%/

Adv/ Decline NY

1767

1257

Adv/ Decline ％

56.83％

40.43％

2.73％

① 開場10分前

DOW67 (0.55%) SP500 9.5 (0.67%) NAS 20 (0.75%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は反落。市場予想を上回る６月米雇用統計を受けた米国株高やドル高／円安を好感し、朝方は買いが先行した。ただ、全面安となったアジア株が重しとなったうえ、急ピッチな上昇に対する反動などから下げ転換。スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（Ｓ＆Ｐ）によるソフトバンクの２段階格下げも指数を押し下げた。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場も反落して引けた。米雇用統計（非農業部門雇用者数の増加幅）がエコノミスト予想を上回ったことを受けた金利上昇への警戒感から、週末の販売が振るわなかった不動産株を中心に軟化した。
　８日の中国株式市場は、週内に主要経済指標の発表を控え、反落して引けた。中国政府が過剰生産能力を抱える産業への信用供与を減らす方針を示したことを受け、先週末つけた２週間ぶり高値から反落してほぼ全面安の展開となった。

＜東南アジア株式＞　米雇用統計が強めの内容になったことで米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が量的緩和の早期縮小に動くとの懸念が高まり、軒並み下落した。

＜ソウル株式市場＞　続落して引けた。大型株のサムスン電子が１０カ月ぶり安値を更新して引けた。先週発表した第２・四半期の業績見通しに対する失望感が引き続き重しとなった。

＜台湾株式市場＞　台湾株式市場は反落。加権指数は前週末終値比１１５．４８ポイント（１．４４％）安の７８８６．３４で引けた。

［東京　7/8日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　薄商いの中、反発。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）やロイズ・バンキング・グループをめぐる観測を背景に、銀行株が上げを主導した。ＲＢＳは４．４％高。少数株主が、英政府による同行の分割を阻止することが可能との報道を受けた動き。英政府はＲＢＳを分割し、不良資産を受け皿となる「バッドバンク」に移管する可能性を模索している。ロイズは３．８％上昇し、２年半ぶりの高値をつけた。投資家が、英政府が保有するロイズ株の半分を取得することを検討しているとの報道を好感した。金融株がＦＴ１００種総合株価指数を１９．３ポイント押し上げた。

＜欧州株式市場＞　薄商いの中、反発。米景気回復をめぐる楽観的な見方が高まる中、景気敏感株が上昇を主導した。

［7月5日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　対ユーロでのドル高を背景に売り込まれ、急落した。

＜原油相場は＞　良好な内容の米雇用統計やエジプトめぐる地政学的リスクの高まりを背景に急伸した。この日は保険、化学、ハイテクなどの景気敏感株が好調で、１．８─２．１％上昇した。半面、ディフェンシブ銘柄のヘルスケアや食品・飲料はいずれも０．９％と小幅な上昇にとどまった。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）の上昇が目立ち、４．４％高。少数株主が、英政府の提案する同行の分割案を阻止することが可能との報道が材料視された。鉱山株は１．４％高。トレーダーは、この日米市場引け後に発表される米アルコアの決算を控え、やや警戒感が見られたと指摘した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/5日ブルームバーグ]

６月米雇用者は19.5万人増、賃金にも伸び－広義の失業率は上昇

NＹ外為（午前）：ドル指数が５週ぶり高水準、雇用が予想以上に増加

ドラギ総裁：再び未踏の領域、「長期」にわたる低金利を事前約束

５月の独製造業受注は前月比1.3％減、予想外－景気に不透明感

ドイツ太陽光大手コネルギーが破産申請、短期再建計画を銀行が拒否

アジア・太平洋株式サマリー：香港・インド株は続伸、中国株も高い

大和ハウス：業界最大の1379億円増資、重点投資の不動産開発に充当

電力４社が原発審査の事前申請提出－東電は知事との会談後に判断

モルガンＳ出身のトレーダー、ヘッジファンドのブレバンを退社

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　ユーロ圏財務相会議でギリシャ支援のための次の融資が承認される見込みの中、ポルトガルでも連立政権維持の見通しとなり、欧州株式市場が反発する中、NY株式市場の主要指数もその流れを引き継ぎ、小幅高で寄り付いた。また、寄り付き後まもなく行われたECBドラギ総裁の議会証言では、必要な限り長期にわたって緩和的政策を維持するとの先週の発言が繰り返され、これを好材料視してリスクオンのスタンスが広がる中で、S&P500は午前10時過ぎには前日比+0.78%の1644.68ポイントまで上昇した。金融、エネルギー、消費循環などが上昇を牽引。しかし、本日から始まる第2四半期決算の内容が当面の気掛りとして、上値は重く、正午にかけ、テクノロジー、通信を中心に利益確定売りが見られ、ナスダック総合はマイナス圏にまで後退。午後に入り、取引材料が不足する中、市場は小動きとなり、S&P500は1640近辺をもみ合う推移となり、結局主要3指数は揃って小幅高で終えた。ダウ平均は+0.59%、S&P500は+0.53%、ナスダック総合は+0.16%。S&P500の10セクター中8セクターがプラスとなる中、公益が+1.43%、消費安定が+0.97%、消費循環が+0.89%と牽引。他方、通信が-0.40%、テクノロジーが-0.24%と軟調。個別銘柄では、ネットフリックス(NFLX)がCBS(CBS)との新たな長期契約を発表し+3.55%。アラガン(AGN)が買収思惑で+1.54%。大手証券会社によるポジティブコメントを受けたレンジ・リソーシズ(RRC)が+1.65%。インテル(INTC)が、証券会社による投資判断引き下げおよび業績予想引き下げを受け-3.64%。市場アナリストによるネガティブコメントを受けたマイクロン・テクノロジー(MU)が-1.96%。

＜債券・為替市場＞
　金曜の10年債利回りの急騰で、連銀によるQE3縮小が9月にも開始されることが織り込まれたとして、本日の10年債は朝方から押し目買いが見られた。今週10日に予定されるFOMC議事録発表で、QE3減額についてのFOMC意向の詳細が分かると期待され、10年債利回りは朝方の2.72%付近から終日低下基調となり、午後4時の利回りは2.643%付近となった。為替市場では、ギリシャが次の支援パッケージをユーロ圏財務相会議により承認される可能性が高まったとされ、ユーロが反騰。一方、好調な雇用データを受け、米国連銀によるQE3縮小が9月にも開始されるとの公算が高まったとして、ドル/円は朝方は101.20を越える水準で取引されていたが、その後は材料難から利食い売りが主流となった。ドル/円は午後1時に100.79まで押され、その後は小反発。午後4時には101.07となった。

2013/07/08：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　米国は、ゴールドマン・サックスのアナリスト、デービッド・コスティン氏は７日付の調査リポートのなかで、企業の収益の伸びや安定した利益率を背景に、Ｓ＆Ｐ５００指数は今後８％上昇し、ゴールドマンの年末目標である１７５０ポイントに到達するだろう、とした。。　

　欧州は、ＣＭＣマーケッツのアナリスト、マイケル・ヒューソン氏は「市場は、（刺激策）縮小がプラス、マイナスいずれに働くかを判断しようとしている」との見方を示した。ただ、アナリストの間からは、ＦＴＳＥユーロファースト３００種指数の出来高が９０日平均の７４．５％にとどまったことから、値動きが誇張されたとの声も聞かれた。

　トレードネクストのストラテジスト、ロニー・チョプラ氏は「２週間前に６０００付近から大きく上昇したことを踏まえると、ある程度の利食い売りは不可避だ」と指摘。「６５００に近づくにつれて、売り圧力にさらされると予想する」と述べた。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk1 7月08日 (月), 2013

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為　　　　　替

② 序盤ザラ場：先週は、市場予想を上回る米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の緩和縮小前倒し観測が強まっていたが、本日は、米景気回復をめぐる楽観的な見方が高まり、序盤買われるが、その後売りに押される。

③ 中盤ザラ場：パソコン大手デルが３．１％値上がりした。非公開化計画をめぐり、議決権行使助言サービスの米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシズ（ＩＳＳ）は、マイケル・デル最高経営責任者（ＣＥＯ）が提案するマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）を支持するよう推奨したことが材料となった。半導体大手インテルは３．６％安の２３．１９ドルと今年４月下旬以来の安値。エバーコア・パートナーズのアナリストは同社の投資判断を「イコール・ウエート」から「アンダーウエート」に、目標株価を２２ドルから２０ドルに、それぞれ引き下げた。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：企業の決算シーズンを迎えるなか、前週末の底堅い雇用統計を受けた買いの流れが継続した。

⑤ 引け後、明日は：ダウ銘柄のアルミ大手アルコアがこの日の引け後に四半期決算を発表。一時項目を除く利益は７６００万ドル（１株当たり０．０７ドル）とアナリスト予想の１株０．０６ドルを上回った。株価は１．４％高で取引を終え、その後の時間外取引では１．８％高で推移した。トムソン・ロイターのアナリスト調査によると、Ｓ＆Ｐ５００企業の第２・四半期の収益は前年同期比２．９％増、売上高は同１．５％増加すると見られている。第１・四半期の収益の伸びは５．４％だった。　