NY市況メモ: Jul Wk1 7月3日 (水) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/03	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.38%/	14,988.55/	+56.14/
SP500	0.08%/	1,615.41/	+1.33/
NAS	0.30%/	3,443.66/	+10.27/
Russ	0.16%/	991.13/	+1.59/

Volume
Dow Vol	716m/
SPX Vol	299m/
NAS Vol	912m/	/
NYSE Vol	2168m/	/
VIX	16.20/	-1.46%/

Adv/ Decline Iss

220

266

Adv/ Decline Vol

547M

582M

Neutral

① 開場10分前

DOW67 (0.55%) SP500 9.5 (0.67%) NAS 20 (0.75%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は、５日ぶりに反落した。ドル／円の１００円回復などを手掛かりに輸出株中心に買いが先行したが、一巡後は利益確定売りなどに押され、下げに転じた。海外の中長期プレーヤーは日本の株高・円安の好循環を見込んで、海外市場でドル買い／円売りに走ったが、東京市場では株・ドル／円ともに相場を押し上げるまでには至らなかった。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は大幅続落となり、２週間ぶりの大幅な下落率を記録した。金融株と石炭関連銘柄が大きく下げた。
　中国株式市場は、反落して引けた。６月の非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）がさえない内容となったことから、金融・不動産株が売られ、全体の下げを主導した。

＜東南アジア株式＞　大半が下落した。ジャカルタ市場が下げを主導し、同市場の総合株価指数は３．２％安の４５７７．１５。国内経済の減速懸念からセメント企業などの内需関連銘柄が値を下げた。他の大半の市場は終盤での売りに下落した。クアラルンプール総合株価指数（ＫＬＣＩ）は序盤の上昇分を消し、０．１５％安の１７６９．２１で終了。周辺市場の地合いが弱含みで、海外勢が売りを出したことが背景。

＜ソウル株式市場＞　大幅続落して引けた。６月の中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が失望する内容だったことから、世界景気への懸念が高まり、相場の重しとなった。

＜台湾株式市場＞　

［東京　7/3日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続落。ポルトガルやエジプトをめぐる地政学的懸念や中国の弱い経済指標に圧迫され、鉱山株や建設株を中心に売りが出た。ポルトガルでは、緊縮財政策の立案者である財務相を含む主要閣僚が辞意を表明。連立政権と緊縮路線の維持が危ぶまれる事態になっており、欧州債務危機をめぐる懸念が再燃した。鉱山のアングロ・アメリカンは５．７％安、建設のＣＲＨ< CRH.L>は４．６％安となった。

＜欧州株式市場＞　続落して終了した。銀行株を中心に売りが出、ポルトガルの公益事業会社ＥＤＰは、最も大きく下落し、６．４％安。このほかポルトガル銘柄では、バンコ・エスピリト・サントは１１％安、バンコ・コメルシアル・ポルトゲスは１２．９％安となった。

［7月3日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　対ユーロでドル高が進行したことを嫌気し、３営業日ぶりに反落した。

＜原油相場は＞　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）週報の原油在庫急減や、深刻化するエジプト情勢を背景に買い進まれ、急伸した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/3日ブルームバーグ]

米国株：反発、雇用関連の統計を好感－エジプト、ポルトガルを注視

米国債：反落、雇用拡大の思惑で－海外情勢を材料に上げる場面も

ＮＹ外為：ドル下落、米雇用統計待ちで売り－円、ポンドは上昇

米ＩＳＭ非製造業景況指数：拡大ペース鈍化、約３年ぶり低水準

米ＡＤＰ民間雇用者数：６月は予想上回る増加、建設は2.1万人増

ＥＵ：財政赤字規則を一段と緩和、景気と雇用優先－イタリアに譲歩

ブルームバーグ米消費者信頼感指数、08年１月以来の高水準に上昇

ギリシャへ救済融資、延期や分割の可能性も－欧州当局者

豪最大の運用会社、６月末から日本株買う－訪日通じ安倍変革に期待感

ルー米財務長官：移民制度改革は成長を促進、新たな消費者の波に期待

ドコモ社長：アジアの新興国を視野、米社買収のソフトバンクと好対照

エジプト軍がモルシ大統領を解任－憲法停止、早期に選挙実施へい

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　3日午前のニューヨーク株式相場は、米雇用統計の行方をにらみ様子見気分が高まる中、まちまちの米経済指標や地政学的リスクを背景にもみ合いとなった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前10時半現在、前日終値比8．52ドル高の1万4940．93ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は同2．59ポイント高の3435．99。　ポルトガルの政局やエジプト情勢に対する不安の拡大が相場を圧迫し、安寄りした。中国の非製造業購買担当者景気指数（PMI）が低調な内容だったことも相場を下押し。また、6月の米非製造業景況指数が前月から低下したことも売り材料となった。　ただ、朝方に発表された米雇用関連指標は良好な内容だった。米民間雇用サービス会社オートマティック・データ・プロセッシング（ADP）が発表した6月の全米雇用報告では、非農業部門の民間就業者数が前月比18万8000人増となり、増加幅はロイター通信による市場予想の16万人を上回った。また、米労働省が発表した最新週の新規失業保険申請も前週比5000件減と改善。これらを好感した買いもあり、米株相場はもみ合いとなった。　翌4日の独立記念日と週末の米雇用統計を控えて、相場は積極的な商いを控える向きも多い。ニューヨーク株式市場はこの日、独立記念日前の短縮取引で米国東部時間午後1時に早じまいとなる。　個別銘柄では、バンク・オブ・アメリカやJPモルガン・チェースなど金融株の売りが目立つ。アルコア、キャタピラーなど景気敏感株も軟調。一方、シスコシステムズは買われている。

＜債券・為替市場＞
　４日の東京時間には上海株が上昇したことでリスク回避行動が一服したものの、ポルトガルの政局不安を背景とした欧州債務問題は引き続きリスク要因として意識され、ドル・円の下落要因となる。　一方、注目のＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会では金融政策の維持が見込まれている。ドラギ総裁は会合後の会見で金融緩和政策を継続する意向を示す可能性が高く、金融緩和縮小観測が高まる米国との対比から対ユーロでドルは買われやすくなるため、ドル・円にはサポート材料として働きそうだ。　４日は米独立記念日で米国の株式・債券市場はともに休場となる。過去２年の米独立記念日には為替相場が大きく変動している。薄商いで相場が動きやすくなるためで、材料が出たあとは上下どちらに対しても大きく動く可能性があるため、値動きには十分注意したい。

2013/07/03：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　モルシ大統領支持派と反対派の対立が続くエジプトでは軍が介入し、軍事クーデターに発展する様相をみせている。中国国家統計局が３日発表した６月の中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は５３．９と、５月の５４．３から低下した。建設分野の活動が減速し、９カ月ぶりの低水準となった。

　ポルトガルで主要閣僚が相次いで辞意表明を表明したことを受けユーロ圏債務危機への懸念が再燃、銀行株を中心に売りが出た。ギリシャの支援条件達成にも疑問が出始めたことで、ユーロ圏債務危機懸念が高まっている。ポルトガルの主要株価指数は過去３年で最大の下落を記録。同国の１０年債利回りは一時８％を超える水準まで上昇した。　

　グローバル・エクイティーズのクアンティテイティブ・セールス・トレーディング部門を率いるデビッド・ティバルト氏は、「カントリー・リスクやシステミック・リスクなどといった概念が、再び取りざたされるようになってきた」としている。この日は格付け会社による銀行の格付け引き下げも売りにつながった。スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）はバークレイズ、クレディ・スイス、ドイツ銀行を格下げ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスはバンキアなどスペインの銀行を格付けを引き下げた。

　ＢＴＩＧの欧州株式戦略部門を率いるニック・サンダーズ氏は、「銀行株が債券市場へのエクスポージャーとの関連で売られ、売りは景気循環株にも広がった」と述べた。また「エジプトと中国で起きていることは、新興国がぜい弱になっていることの現われだ」と指摘。「新興国にエクスポージャーがあるものはすべて回避する必要がある。鉱山関連株には押し目買いが入りやすいが、それには中国が大きく反転する必要がある。そうした反転の見込みは小さい」と述べた。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk1 7月03日 (水), 2013

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② 序盤ザラ場：一連の米経済指標はまちまちとなり、相場に明確な方向性を与えなかった。６月のＡＤＰ民間雇用者数は予想を上回って増加し、週間新規失業保険申請件数は減少した。一方で、６月の供給管理協会（ＩＳＭ）非製造業部門総合指数が約３年ぶり低水準となったほか、５月の貿易赤字が拡大した。

③ 中盤ザラ場：大型ハイテク株がナスダックを押し上げた。シスコシステムズは１．１％高。オラクルは２％高。米原油先物が一時１０２ドルを超えて上昇し１年２カ月ぶり高値をつけた。米国内原油在庫の大幅減少やエジプトをめぐる地政学的懸念が背景となった。Ｓ＆Ｐエネルギー株指数は０．０３％高。ヘルスケア株が注目された。米政府が２日、医療保険制度改革（オバマケア）に盛り込んでいた雇い主による従業員への医療保険の提供義務化を１年先送りすると発表。２０１５年までは雇い主に医療保険提供を義務付けない方針を示した。米病院経営のテネット・ヘルスケアは４．３％下落。ユニバーサル・ヘルス・サービシズは３．５％下落した。

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