NY市況メモ: Jul Wk3 7月16日 (火) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/16	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.21%/	15,451.85/	-32.41/
SP500	0.37%/	1,676.26/	-6.24/
NAS	0.25%/	3,598.50/	-8.99/
Russ	0.44%/	1,038.75/	-4.55/

Volume
Dow Vol	617m/
SPX Vol	414m/
NAS Vol	1613m/	/
NYSE Vol	3343m/	/
VIX	14.42/	+4.57%/

Adv/ Decline NY

1037

1926

113

Adv/ Decline ％

71.70％

25.05％

3.26％

① 開場10分前

DOW30 (0.20%) SP500 9.4 (0.57%) NAS 16 (0.57%)
米指標は、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が９月以来の高い伸びとなる一方、７月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

CLF	+2.51%	11,718	DGX	-2.78%	683
AMAT	+2.25%	17,576	IBM	-1.43%	74,250
NEM	+1.81%	114,940	HST	-1.42%	4,087
TRV	+1.25%	53,930	DD	-0.50%	2,365
MS	+1.21%	74,762	LH	-0.45%	200

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は３日続伸。外部環境の改善や海外勢からの資金流入観測などで日経平均は一時１万４６００円台を回復、５月２４日以来の高値水準を付けた。ただ、短期的な過熱感などから利益確定売りも出やすく、上値は限定的。目先のイベントを控え、見送りムードも強いという。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は薄商いの中、ほぼ横ばいで取引を終えた。中国のインターネット大手、騰訊控股（テンセント・ホールディングス）が上昇し、不動産デベロッパー株や建材関連株をはじめとする軟調な景気敏感株の影響を相殺した。
　中国株式市場は小幅に続伸して引けた。景気減速に対する中国政府の許容度をめぐり、国営メディア報道で不透明感が強まり景気循環株が下げたものの、ハイテク株が上昇した。

＜東南アジア株式＞　東南アジア株式市場は、今週のバーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言待ちとなる中、大半の市場が下落した。

＜ソウル株式市場＞　ソウル株式市場は反落して取引を終えた。まだら模様の米経済指標を受けて買いに二の足を踏む投資家が目立ったほか、主要企業の決算発表を控えて警戒感も強かった。指数に占める比重の大きいサムスン電子の下落も市場の足を引っ張った。

＜台湾株式市場＞　

［東京　7/16日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　反落。金融のスタンダード・チャータード（スタンチャート）の下落が相場に影を落とす一方、鉱山のリオ・ティントが下支えとなった。スタンチャートは２．８％安。インド準備銀行（中央銀行、ＲＢＩ）が１５日、ルピー安抑制策として流動性引き締めや市中銀行が中銀から資金を借り入れる際の金利の引き上げを発表したことが嫌気された。リオ・ティントは２．７％高。中国経済が減速しているものの同国向け鉄鉱石販売は伸びると想定し、オーストラリアでの能力拡大作業を継続、第３・四半期末までに生産能力を年２億９０００万トンに引き上げると表明したことが好感された。ＢＨＰビリトンは１．４％高。翌１７日に四半期決算を発表する。

＜欧州株式市場＞　反落。企業決算の見通しをめぐる懸念から一部で利食い売りが出た。スウェーデンのスウェドバンクが３．９％安。第２・四半期決算が減益となり、今後数カ月で利益率が低下する可能性があるとの見通しを示したことが嫌気された。この日発表された２０１３年上期の欧州自動車販売は、半期として２０年ぶりの低水準に落ち込んだ。クセトラＤＡＸ指数（フランクフルト）は０．４％安の８２０１．０５。７月の独ＺＥＷ景気期待指数が予想外に低下したことが重しとなった。

［7月16日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　ドル安などを受けて続伸した。

＜原油相場は＞　米株価の軟調な動きや高値警戒感から、３営業日ぶりに反落した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/16日ブルームバーグ]

ドル・円は99円台前半、バーナンキＦＲＢ議長の議会証言に注目

カンザスシティー連銀総裁：９月の米緩和縮小開始を支持

ゴールドマン：４－６月利益倍増－投資銀と自己勘定投資が寄与

ネット選挙に企業参戦－絶叫より「つぶやき」、安倍首相も「いいね」

日本株は反落で始まる、輸出や金融中心売り－短期過熱感、円安一服も

債券先物は上昇スタート、米株安・債券高で買い－５年入札控えて慎重

英プルーデンシャル、日本の生保部門ＳＢＩホールディングスに売却へ

米鉱工業生産指数：前月比0.3％上昇、予想と一致－稼働率77.8％

谷垣法相：消費増税先送りは「危険な議論」－インタビュー

米ヤフー４～６月期：売上高は市場予想下回る－広告獲得に苦戦

ゴールドマン、１－６月報酬は10％増－１人当たり2523万円に相当

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　午前8時半発表の6月消費者物価指数は前月比+0.5%と予想を上回り、コア指数は+0.2%と予想通りとなった。午前9時15分発表の6月鉱工業生産は前月比+0.3%と予想に一致し、設備稼働率は77.8%と前月比改善となった。寄り前に発表された企業決算はまちまち。コカコーラ(KO)、チャールズ・シュワブ(SCHW)の決算は予想に未達となり、ジョンソン&ジョンソン(JNJ)は予想を上回った。ゴールドマン・サックス(GS)は予想を上回ったものの、内容が期待に沿わないとされた。比較的堅調な経済指標は好感されたものの、企業決算を不満として、NY株式市場の主要指数は利益確定売りが先行し、小幅安で始まった。午前10時に発表された7月NAHB住宅市場指数が57と予想を上回ったのを受け、いったん戻りをみせたものの、午前11時頃カンザスシティー連銀のジョージ総裁が、資産購入額の減額を早めに実施するべきとコメントし、低金利を長期化するべきでないと述べたのをきっかけに、市場は反落に転じた。エネルギー、素材、消費循環等の景気敏感を中心に売られ、S&P500は午後1時半には前日比-0.63%の1671.84ポイントまで後退した。その後は、明日予定されているバーナンキ議長の議会証言への期待もある中でもみ合いの推移となり、結局主要3指数とも小幅安で引けた。ダウ平均は-0.21%、S&P500は-0.37%、ナスダック総合は-0.25%。セクター別では、素材が-0.8%、エネルギーが-0.56%、資本財と消費循環それぞれが-0.54%となった。他方、通信が+0.64%、テクノロジーが+0.02%と小確り。個別では、ニューズコープ(NWSA)が市場アナリストによるポジティブコメントを受け+4.16%。インターナショナル・ゲーム・テクノロジー(IGT)が買収観測を報じられ+3.32%。マラソン・ペトロリアム(MPC)が決算速報を嫌気され-4.34%。フォード・モーター(F)が大手証券会社のトップ推奨リストから削除された-3.04%。

＜債券・為替市場＞
　午前8時半発表の6月消費者物価指数(CPI)が+0.5%と予想を上回ったのを受け、朝方の10年債利回りは若干上昇し2.545%付近となった。明日からのバーナンキ連銀議長の議会証言が、QE3継続を支持する内容になるとの期待がある一方で、カンザスシティー連銀のジョージ総裁が、QE3縮小は適切と述べ、こうした強弱材料が混じる中で、10年債利回りはその後終日2.522%～2.549%レンジ内で小動き。午後には若干買い戻しが増え、午後4時に10年債利回りは2.530%付近となった。為替市場では、明日のバーナンキFRB議長による議会証言を控え、QE3継続を支持する内容との観測から、ドルは弱含みの推移となった。ドル/円は、午前9時15分発表の6月鉱工業生産が予想通り0.3%となり、続いて午前10時発表のNAHB住宅指数が57と予想を上回ると、若干持ち直しを見せ99.60付近となったが、午後はじりじりと売られ、午後4時にドル/円は98.97となった。

2013/07/16：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　中国国家統計局が発表した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率は前年同期比７．５％と、前期の７．７％から鈍化した。伸び率の鈍化は２四半期連続。外需の低迷が生産と投資の重しとなった。

　クーツの世界株式ストラテジスト、ジェームズ・バターフィル氏は、「一種の指標となるＪＰモルガンの決算は非常に良好だった」と述べた。

　ポルトガルの野党・社会党が国際支援条件の再交渉を求めているとのニュースが伝えられセンチメントが悪化した。

　ロンドン・ヒースロー空港で１２日、駐機中だったエチオピア航空のボーイング７８７型機（ドリームライナー）から出火し、滑走路が一時閉鎖された。搭乗者はいなかった。ヒースロー空港の広報担当者は、機内から出火したと説明。バッテリーに関連した出火かどうかは明らかでない。エチオピア航空保有のＢ７８７型機は米ゼネラル・エレクトリック製のバッテリーを搭載している。　

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Jun Wk1 7月16日 (火), 2013

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② 序盤ザラ場：第２・四半期の中国国内総生産（ＧＤＰ）統計を受けた安心感で小高く始まる。

③ 中盤ザラ場：シティは２％高。同社の第２・四半期決算は調整後の利益が２６％増加した。Ｓ＆Ｐ金融株指数は０．４％高となった。リープ・ワイヤレス・インターナショナルは１１２％急伸。通信大手ＡＴ＆Ｔが１２日遅く、１１億９０００万ドルで同社を買収すると発表し、証券会社がリープの投資判断を引き上げたことが追い風となった。ボーイングは３．７％高。前週１２日はロンドンのヒースロー空港で７８７型機（ドリームライナー）の火災が発生したことを受けて売り込まれたが、週末にかけて航空各社が同機の安全性に自信を表明したことなどを手がかりにこの日は買い戻された。公益セクターが１．６％高で他をアウトパフォームした。ティファニーは投資判断引き上げを追い風に３．６％上昇した。この日発表された米経済指標は強弱まちまちで、７月のニューヨーク州製造業業況指数が前月から上昇し、市場予想も上回った一方、商務省が発表した６月の小売売上高は市場予想を下回り、５月の企業在庫も小幅増にとどまった。

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