NY市況メモ: Jul Wk1 7月2日 (火) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/02	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	1.02%/	14,910.14/	+149.83/
SP500	0.96%/	1,603.26/	+15.23/
NAS	0.85%/	3,376.22/	+28.33/
Russ	0.27%/	963.83/	+2.57/

Volume
Dow Vol	716m/
SPX Vol	559m/
NAS Vol	1640m/	/
NYSE Vol	3983m/	/
VIX	17.21/	-6.82%/


Adv/ Decline Iss
175
311

Adv/ Decline Vol
907M
1450

Neutral/Negative

① 開場10分前

DOW67 (0.55%) SP500 9.5 (0.67%) NAS 20 (0.75%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は４日続伸。終値では５月２９日以来、約１カ月ぶりに１万４０００円台を回復した。欧米株高や円安など外部環境の改善を受けて、朝方から輸出株や景気敏感株を中心に買いが先行。米量的緩和策の早期縮小観測や中国金融機関の資金繰り懸念など金融市場を取り巻いていた不安がやや後退し、自律反発を狙う資金の流入が継続した。円相場が弱含むと輸出株への買いや先物買いが一段と強まり、日経平均は高値引けとなった。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は４営業日ぶりに反落して終了した。銀行株の下げが重しとなった。
　中国株式市場は、前場の下げから切り返し続伸して引けた。医薬品株が上昇し、金融株の下げを相殺した。

＜東南アジア株式＞　バンコク市場のＳＥＴ指数が終値ベースで２週間ぶり高値を付けた。四半期決算発表シーズンを控えて投資家が銀行株のポジションを築いた。またシンガポール市場では不動産株が上昇を主導。シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は先に、不動産ローンを制限する新たな規制を発表した。

＜ソウル株式市場＞　はほぼ横ばいで終了した。上昇する場面もあったが、大手企業の決算発表などを控え投資家に慎重姿勢が広がる中、値を消した。

＜台湾株式市場＞　続落した。

［東京　7/2日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　小反落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の緩和縮小をめぐる懸念を背景に金融株が売られたが、米経済に対する楽観的な見方が広がったことで一時の安値からは値を戻して引けた。金融株が下げを主導し、ＦＴ１００種指数を４．６ポイント押し下げた。アバディーン・アセット・マネジメントは２．３％安。一方、アウトソーシングのセルコは６．５％急伸。米政府から１２億５０００万ドル規模の契約を受注したことを好感した。高級ファッションブランドのバーバリーも２．９％高。ＨＳＢＣが投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウエート」に引き上げたことが支援した。

＜欧州株式市場＞　薄商いのなか反落して終了した。米国の５月の製造業新規受注が予想を若干上回って増加し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が早い時期に緩和縮小に着手する可能性があるとの観測が出たことなどで売り先行となった。株価が節目となる水準を維持できなかったことで神経質な取引となるなか、独透析関連製品大手フレゼニウス・メディカル・ケアに対する売りも相場の重しとなった。フレゼニウス・メディカル・ケアは８．７％安。売買高は９０日平均の６倍以上に膨れ上がった。米政府がメディケア（高齢者向け公的医療保険）を通した透析センター向けの財政支援を引き下げると提案したことが嫌気された。フレゼニウス・メディカル・ケアの株式３１．１％を保有するフレゼニウスＳＥは３．５％安。

［7月2日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　対ユーロでドル高が進行したことを嫌気し、３営業日ぶりに反落した。

＜原油相場は＞　エジプト情勢の緊迫化や米原油在庫の減少観測を背景に続伸した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/2日ブルームバーグ]

ドル・円は100円台後半、米雇用関連統計の発表控えドル底堅い

バークレイズとクレディ・スイス、ドイツ銀を格下げ－Ｓ＆Ｐ

サントリー食品が東証１部に新規上場、初値3120円で公開価格上回る

日本株は100円乗せ円安で輸出関連高い、内需弱い－連騰警戒が重し

中国：６月の非製造業ＰＭＩ、53.9に低下－昨年９月以来の低水準

米製造業受注：５月は2.1％増、コア資本財は３カ月連続プラス

債券は上昇、日銀国債買いオペ観測や需給の良さで－円安基調が重し

ウェルズ・ファーゴなどが「生前遺言」－ＨＳＢＣは米子会社売却も

６月米自動車販売：５年半ぶり高水準、フォードと日産が２桁増

【個別銘柄】サントリ食ＩＰＯ、亀田製菓が大幅高、ＩＩＪは急落

「ＡＫＢ」に続け「乃木坂」、国内楽曲販売が米国抜く－ソニーも本気

アベノミクスの「第３の矢」、食肉輸入関税を直撃か－ＴＰＰ交渉退

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　中国の銀行間レポレートが引き続き低下し、更に、中国人民銀行が一部銀行に流動性供給を行ったとの報道がされる中、中国の流動性懸念が後退し、NY株式市場はほぼ前日終値付近で寄り付いた後、すぐさま買い優勢となった。午前10時発表の5月製造業受注指数は+2.1%と予想をやや上回り、また、GM、フォード(F)など大手自動車メーカーの6月販売台数が予想を上回るペースとなったことなどを受け、市場は更にじり高の推移となった。幅広い銘柄に買いが見られる中、金融、通信、エネルギーが中でも物色された。S&P500は正午近くに前日比+0.6%の1624.26ポイントまで上昇。正午過ぎに行われたダドリーNY連銀総裁の講演は、前回とほぼ同様の内容となり、インパクトはそれほどない。しかし、ブラジルがリセッション懸念で大幅下落し、中南米市場が全般に売られる中、午後にはこれを気掛りとする利食い売りが徐々に広がり、また、明日発表予定のADP雇用統計を見極めたいとのスタンスもあって、S&P500は次第に後退。資本財、素材、ヘルスケアを中心に売られ、午後3時前には前日比-0.5%の1606近辺にまで下落した。引けにかけて、やや買い戻しが見られたものの、結局主要3指数は小幅安で終了した。ダウ平均は-0.28%、S&P500は-0.05%、ナスダック総合は-0.03%となった。セクター別では、資本財が-1.07%、素材が-0.34%、ヘルスケアが-0.31%と弱含んだ。他方、通信が+0.54%、エネルギーが+0.22%、消費循環が+0.2%と小確り。個別銘柄では、市場アナリストによる強気コメントを受けたアバクロンビィ&フィッチ(ANF)が+3.77%。6月の自動車販売が好調であったフォード(F)が+2.8%。2014年度メディケア支払が9.4%引き下げられたのを受けダヴィータ・ヘルスケア・パートナーズ(DVA)が-5.9%。ミードジョンソン(MJN)が中国政府により談合の調査を受けたと報道され-5.7%。

＜債券・為替市場＞
　中国の銀行間レポレートが引き続き低下し、流動性懸念が後退する中で、朝方の10年債利回りは2.490%付近へと若干上昇。午前10時発表の5月製造業受注が予想を上回る2.1%となり、また、各社発表の6月自動車販売が概ね予想を上回るのを受けて、10年債利回りは午前11時半近くに2.4935%まで上昇した。その後はしばらく2.471%～2.493%レンジで推移。午後2時すぎから株式市場が軟調に転じたのに伴い、10年債は買い戻され、利回りはいったん2.458%付近をつけた後、午後4時に2.473%付近となった。為替市場では、日銀が発表した6月マネタリー・ベース残高が過去最高を更新し、日本の緩和継続が確認された一方で、連銀のQE3縮小が予想されることから、日米金融政策の差を観測したドル/円買いが進んだ。ドル/円は午前8時過ぎに100円を越えたのをきっかけに、更に上伸。正午過ぎに一段の買いが見られ、午後4時には100.65となった。

2013/07/02：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　シェーファーズ・インベストメント・リサーチのアナリスト、ライアン・デトリック氏は、主要なニュースに欠けるなか米株式市場は３日が短縮取引、４日は独立記念日で休場となることから、市場関係者は５日の米雇用統計の発表を前にポジションを調整していると指摘した。エコノミストの予想では、６月の米非農業部門雇用者数は１６万５０００人増となっている。

　ＴＪＭパートナーズのトレーディング部門責任者Manoj Ladwa氏は「市場にはやや警戒感が見られる」と指摘したほか、米国の動向に左右される展開となっているとの見方を示した。市場関係者は、５日発表の米雇用統計を前にした警戒感や４日に米祝日を控えていることで商いが薄くなっていると指摘した。コメルツバンク・コーポレーツ・アンド・マーケッツのテクニカルアナリスト、ペトラ・ケルセンブロック氏は、「市場は神経質になっており、特定の銘柄に対する売りも見られる。相場上昇を支えるような銘柄は見当たらないことから、リスク選好度が若干低下している」と述べた。トムソン・ロイター・データストリームの集計によると、ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数構成銘柄のうち、前週は３７銘柄の株価がそれぞれの２００日移動平均を下回り、１カ月前のおよそ６銘柄から急増。その後は２６銘柄に減少しているものの、過去１年間で見るとかなり高い水準にある。

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Jun Wk1 7月02日 (火), 2013

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② 序盤ザラ場：反落。一時上昇したものの、Ｓ＆Ｐ総合５００種の５０日移動平均が抵抗線となって上値を阻むなか、終盤に下落した。Ｓ＆Ｐ総合５００種の５０日移動平均は１６２３．９４で、指数終値は６月２０日以降、この水準を割り込んでいる。

③ 中盤ザラ場：フォードが２．８％、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が０．３％それぞれ上昇。フォードは一時１年ぶり高値となる１６．２１ドルをつけた。６月の米国内自動車販売台数がＧＭは約６％増、フォードは約１３％増となり、ともに市場予想を上回った。米ワイン大手コンステレーション・ブランズは３．６％安。第１・四半期（５月３１日終了）決算で、原料コストが利ざやを圧迫し、一時項目を除く１株利益が市場予想を下回った。純売上高も市場予想に届かなかった。バイオ製薬会社オニキス・ファーマシューティカルは３．２％高。一時１年ぶり高値の１３５．６９ドルをつけた。関係筋によると、ファイザーとノバルティスがオニキス買収に関心を示している。同社は、バイオテクノロジー大手アムジェンの買収案を拒否したが、身売りに向けた選択肢を引き続き模索していくとの考えを表明している

セクター別　E T F

④ 終盤引け：、Ｓ＆Ｐエネルギー株指数が０．２％高となった。不安定な中東情勢を受けた供給懸念で原油価格が９カ月ぶり高値に上昇した。Ｓ＆Ｐ工業株指数は１．１％安。３指数は、自動車メーカーの発表した６月の国内販売台数が堅調だったことや、５月の米製造業新規受注が予想を上回ったことを追い風に一時上昇した。Ｓ＆Ｐ総合５００種は１６２４．２６の高値をつける場面があった。

⑤ 引け後、明日は：　　