NY市況メモ: Jul Wk4 7月22日 (月) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/18	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.01%/	15,545.55/	+1.81/
SP500	0.20%/	1,695.53/	+3.44/
NAS	0.36%/	3,600.38/	+12.77/
Russ	0.28%/	1,053.41/	+2.93/

Volume
Dow Vol	583m/
SPX Vol	465m/
NAS Vol	1480m/	/
NYSE Vol	2779m/	/
VIX	12.29/	-1.99%/

Adv/ Decline NY

2031

951

102

Adv/ Decline ％

65.86％

30.84％

3.31％

① 開場10分前

DOW30 (0.20%) SP500 9.4 (0.57%) NAS 16 (0.57%)
米指標は、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が９月以来の高い伸びとなる一方、７月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

CLF	+2.51%	11,718	DGX	-2.78%	683
AMAT	+2.25%	17,576	IBM	-1.43%	74,250
NEM	+1.81%	114,940	HST	-1.42%	4,087
TRV	+1.25%	53,930	DD	-0.50%	2,365
MS	+1.21%	74,762	LH	-0.45%	200

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は反発。参院選での与党大勝を受けて朝方は買いが先行したが、上値は伸びず、売り買い交錯となった。イベント通過による利益確定売りやテクニカル面での過熱感が指摘される一方、経済政策の進展や国内企業業績に対する期待感が支援材料という。市場では、長期安定政権を評価した海外勢の資金流入が続くとの見方から中期的な株高を見込む声が多い。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は売買代金が今年の最低水準となる中、続伸して引けた。華潤電力 0836.HK が５．２％上昇した。
　中国株式市場は４営業日ぶりに反発して取引を終えた。銀行の貸出金利の下限撤廃を受けて銀行株や不動産株が下落したものの、堅調な決算を受けて証券株がにぎわった。

＜東南アジア株式＞　大大半の市場が比較的小幅な上昇となった。今後数週間にかけ各国市場で、好調な四半期決算が見込まれることが背景。

＜ソウル株式市場＞　小反発。最近の受注を材料に現代重工などの造船株が上昇した。総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は８．９４ポイント（０．４８％）高の１８８０．３５で引けた。現代重工は４．８％、大宇造船海洋は３．１％、サムスン重工業は１．８％、それぞれ上昇した。

＜台湾株式市場＞　

［東京　7/22日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続伸。英米の経済指標が好調で、金融緩和の縮小に世界経済が適応できないとの不安が和らいだ。小売株と旅行・レジャー株がそれぞれ１．８％上昇した。

＜欧州株式市場＞　続伸、６週間ぶり高値をつけた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）がオペの適格担保基準を緩和したことを受け銀行株が買われたほか、仏エルメスなど好決算銘柄が堅調だった。銀行株が総じて上昇し２．２％高。スペインのバンキンテルが８．５％と大幅に値上がりしたほか、伊ウニクレディトが４．３％高、仏クレディ・アグリコルは５．３％高とそれぞれ伸びが目立った。仏高級ブランドのエルメスは４．５％高。第２・四半期は既製服やファッションアクセサリーの需要が増収につながったとし、通年の増収率は中期的な成長目標の１０％をやや上回る可能性があるとの見通しを示した。

［7月22日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　対ユーロでのドル安などを背景に大幅続伸

＜原油相場は＞　米住宅指標が悪化したことや企業業績懸念などが圧迫材料となり、４営業日ぶりに反落した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/22日ブルームバーグ]

米緩和縮小は９月開始か、エコノミストの半数が予想－ＢＮ調査

新興国、成長鈍化で社会不安広がる恐れ－中間層の不満高まる

ドルが対円で一時４日ぶり安値、米緩和継続観測や参院選通過で売り優勢

債券は上げ幅拡大、円高や投資家の買いで－先物は２カ月ぶり高値更新

日本株は続伸、景気や企業業績に期待感－需要増観測の鉄鋼、非鉄上げ

月例経済報告：３カ月連続で上方修正、10カ月ぶりに「回復」の表現

ノキア：低価格の大画面スマホ投入へ、シェア奪回目指す－関係者

ローブ氏率いるサード・ポイント、ヤフー株売却で約650億円の利益

【個別銘柄】新日鉄住金など鉄鋼高い、東電売られる、ネクストが急騰

コーエン氏の膝撃ち抜くＳＥＣの「アル・カポネ戦術」－永久追放狙う

欧米製薬各社、中国当局が調査している同じ旅行代理店を利用

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　日本では、参院選で与党が圧勝し、中期的な経済政策への期待感から東京株式市場は堅調に終了。欧州市場も今年後半にはリセッションからの脱却を観測する見方などで全体的に小確りの推移となる中、米国では、焦点は企業決算に集まった。S&P500社のうち先週まで発表済みの決算では70%以上が事前予想を上回る利益を発表したものの、売上が予想を上回った企業は全体の半数に留まる中で、NY株式市場の主要指数は前日比ほぼ変わらずの水準で始まった。本日寄り前に発表されたマクドナルズ(MCD)、ガネット(GCI)、キンバリークラーク(KMB)の決算は予想未達もしくは見通しを失望され、一方、ハスブロ(HAS)の決算は好感されるなどまちまち。午前10時発表の6月中古住宅販売戸数は508万戸と予想を下回り、また、先月分も下方修正されたことから、市場はいったん利益確定売りに押された。とはいえ、全体的に、企業業績改善に対する楽観論も強く、売り一巡後は押し目買いが見られ、主要指数はまもなく反騰に転じた。素材、テクノロジー、金融を中心に物色され、S&P500は正午前には前日比+0.3%の1697.61ポイントまで浮上。午後は静かな取引となり、S&P500は午後2時頃にいったん利食い売りに押されたものの、その後は再び買い戻され、結局主要3指数は共に小高く引けた。ダウ平均は+0.01%、S&P500は+0.2%、ナスダック総合は+0.36%。セクター別では、金融が+0.69%、ヘルスケアが+0.44%、テクノロジーが+0.39%。他方、エネルギーが-0.25%、消費安定が-0.15%、消費循環と通信がそれぞれ-0.06%となった。個別では、ボストンサイエンティフィック(BSX)が市場アナリストによるポジィテブコメントを受け+3.62%、SAIC(SAI)が週末の新聞にポジティブコメントが掲載され+3.25%。ヤフー(YHOO)が、アクティビストのサードポイントが保有する株式を買い戻すと発表し、また、役員退任を明らかにして-4.29%。上記、決算を嫌気されたマクドナルズ(MCD)が-2.68%。

＜債券・為替市場＞
　午前10時発表の6月中古住宅販売が-1.2%と予想外の減少となったのを受け、10年債利回りは直後に2.4637%付近にまで低下した。しかし明日からの入札を控え、若干の供給圧力を懸念する動きから、その後の10年債利回りは上昇に転じた。10年債は午後2時頃に2.490%付近にまで売られた後、午後4時には2.480%付近となった。為替市場では、21日の参議院選挙結果を受け、次の政策待ちの中で、円買戻しの流れとなった。ドル/円は朝方99.80～100.00付近で取引されていたが、午後10時発表の6月中古住宅販売が予想外のマイナスになった事を受け、99.30付近にまで下落。その後は小動きに転じ、午後4時にドル/円は99.52となった。

2013/07/22：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　この日発表された米新規失業保険週間申請件数が減少したことや、米フィラデルフィア地区連銀業況指数が予想を上回った。６月の英小売売上高は前月比０．２％増、前年比２．２％増となり、英景気回復の新たな兆しが表れた。

　米モルガン・スタンレー（Ｍスタンレー）など米銀の好決算発表を受け、英銀行株は１．５％高となり５月２２日以来の高値で取引を終えた。英広告代理店ＷＰＰは３．６％上昇。仏広告会社ピュブリシスが本業の年間成長率を当初目標の上限を目指すとしたことが追い風になったという。

　ＥＣＢは１８日、資金供給オペの担保として受け入れる資産担保証券（ＡＢＳ）の基準を緩和すると発表。裏付け資産に関する報告が義務付けられているＡＢＳについて格付け要件を引き下げたほか、担保として差し入れられたＡＢＳに適用するヘアカット（担保価値の削減）率も引き下げた。大半は１０月から実施される見通し。

　ショレ・デュポンの首席ストラテジスト、ビンセント・グエンツィ氏は、ＥＣＢの決定について「相場のけん引役に欠けていたこともあり、銀行株などには好材料となった可能性がある」と指摘。ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数については、秋までにさらに４─ ５％値上がりすることもあり得ると話した。　

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Jun Wk1 7月22日 (月), 2013

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② 序盤ザラ場：第２・四半期の中国国内総生産（ＧＤＰ）統計を受けた安心感で小高く始まる。

③ 中盤ザラ場：シティは２％高。同社の第２・四半期決算は調整後の利益が２６％増加した。Ｓ＆Ｐ金融株指数は０．４％高となった。リープ・ワイヤレス・インターナショナルは１１２％急伸。通信大手ＡＴ＆Ｔが１２日遅く、１１億９０００万ドルで同社を買収すると発表し、証券会社がリープの投資判断を引き上げたことが追い風となった。ボーイングは３．７％高。前週１２日はロンドンのヒースロー空港で７８７型機（ドリームライナー）の火災が発生したことを受けて売り込まれたが、週末にかけて航空各社が同機の安全性に自信を表明したことなどを手がかりにこの日は買い戻された。公益セクターが１．６％高で他をアウトパフォームした。ティファニーは投資判断引き上げを追い風に３．６％上昇した。この日発表された米経済指標は強弱まちまちで、７月のニューヨーク州製造業業況指数が前月から上昇し、市場予想も上回った一方、商務省が発表した６月の小売売上高は市場予想を下回り、５月の企業在庫も小幅増にとどまった。

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