NY市況メモ: Jul Wk3 7月23日 (火) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/23	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.14%/	15,567.74/	+22.19/
SP500	0.19%/	1,692.39/	-3.14/
NAS	0.59%/	3,579.27/	-21.11/
Russ	0.11%/	1,052.20/	-1.20/

Volume
Dow Vol	616m/
SPX Vol	438m/
NAS Vol	1594m/	/
NYSE Vol	3404m/	/
VIX	12.66/	+3.01%/

Adv/ Decline NY

2031

951

102

Adv/ Decline ％

65.86％

30.84％

3.31％

① 開場10分前

DOW30 (0.20%) SP500 9.4 (0.57%) NAS 16 (0.57%)
米指標は、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が９月以来の高い伸びとなる一方、７月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

CLF	+2.51%	11,718	DGX	-2.78%	683
AMAT	+2.25%	17,576	IBM	-1.43%	74,250
NEM	+1.81%	114,940	HST	-1.42%	4,087
TRV	+1.25%	53,930	DD	-0.50%	2,365
MS	+1.21%	74,762	LH	-0.45%	200

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は続伸。一時１６２円高となり、１万４８００円台を回復する場面があった。イベント通過で手掛かり材料が乏しいなか、主力株への海外資金流入や先物買いなどで堅調な値動きを維持した。アベノミクスへの期待などを背景に先高観が根強いという。一方、東証１部の売買代金は２兆０８６４億円にとどまり、低下傾向にある商いが懸念要因とみられている。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は続伸して引けた。中国の複数の報道を受け、インフラ関連投資の拡大期待が広がり、ハンセン市場に上場する中国企業株価の上昇率は約７カ月ぶりの大きさとなった。
　中国株式市場は続伸して終了した。上げ幅は２週間ぶりの大きさだった。報道で伝えられた中国の李克強首相の発言により、当局が景気減速をどこまで許容するかが明確に示されたため。中国が鉄鋼やセメントといった建材セクターが生産過剰となっている状態を緩和するため、高速鉄道向け投資を利用する可能性があると上海証券報が伝えたことを受け、鉄道や建材関連銘柄が上昇した。

＜東南アジア株式＞　おおむね上昇した。中国の経済成長への楽観的な見方が全体的にアジア市場を押し上げる中、バンコク、ジャカルタ市場がアウトパフォームした。バンコク市場のＳＥＴ指数は２．１２％高の１５１３．３１と終値で６週間ぶり高値となり、心理的な節目となる１５００を突破した。また、ジャカルタ市場の総合株価指数は１．８８％高の４７６７．１６と、終値ベースで７月１日以来の高値となった。金融株が上昇を主導した。

＜ソウル株式市場＞　続伸し、約６週間ぶりの高値で引けた。海外投資家からの需要や、サムスン電子、ポスコなど大型株の上昇に支援された。

＜台湾株式市場＞　

［東京　7/23日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続落。中国の経済成長に関する李克強首相の発言が伝わって、主要株価指数が取引時間中としては７週間ぶりの高値をつける場面もあったが、テクニカルの抵抗線を突破するほどの勢いに欠けた。一部報道によると、李首相は先週、７％を下回る経済成長率を容認しないと表明した。これを受けて素材株がアウトパフォームした。中国政府が鉄道拡張の促進を計画しているとの報道も、鉱山株を押し上げた。スイスの商品取引・資源大手グレンコア・エクストラータは５．１％上昇、堅調な金属価格や中国に関する報道などで買われた。英資源大手のアングロ・アメリカンは２．１％高。中国から買いが入るなどして金価格が引き続き堅調だったほか、子会社クンバ・アイアン・オアの今年上期決算がほぼ横ばいだったことを受けた。化学のクローダ・インターナショナルは４．７％安、弱い決算を嫌気した。タロー・オイルはは６．６％下落、フランス領ギニア沖での試掘が期待外れの結果に終わったことが材料視された。

＜欧州株式市場＞　小反落。半導体大手ＳＴマイクロエレクトロニクスのさえない決算が重しとなった。主要株価指数は一時７週間ぶり高値をつけたものの、終盤の売りに押され値を消す展開となった。ＳＴマイクロエレクトロニクスは１０．４％安。第２・四半期決算は赤字額が２倍超に拡大した。

［7月23日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　３．３％急伸した前日の取引を受けて買い一服となり、４営業日ぶりに反落した。

＜原油相場は＞　弱含みで始まった後切り返し、最終的に小反発した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/23日ブルームバーグ]

貿易収支は12カ月連続の赤字、額は予想上回る－燃料輸入が高止まり

栄養チューブ姿の私の祖母、「でも生きて」－問われる「死の質」

日本株は下落、輸出や素材など内外需広く下げ－円高止まりと過熱感

ドル・円は99円台半ば、米緩和縮小観測が後退－中国製造業統計に注目

債券先物は続伸、日銀買いオペで需給改善－あすの20年債入札が重し

「東京五輪」に備え42年ぶり巨大選手村計画、建設・不動産業界に恩恵

米住宅価格：５月は前年比7.3％上昇、前月比は予想下回る伸び

米フォード、ＳＵＶ向けハイブリッド独自開発へ－トヨタとの提携解消

米ブロードコム：７－９月期売上高見通し、アナリスト予想下回る

【個別銘柄】日電産やアップル関連に買い、アドテスト安い、東電続落

英キャサリン妃、ロンドンの病院を退院－ロイヤルベビー初披露

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　主要な経済データ発表がない中で、引き続き企業業績が焦点となった。昨日引け後発表のテキサス・インスツルメンツ(TXN)、本日寄り前発表のデュポン(DD)、エア・プロダクツ(APD)、フリーポート・マクモラン・コッパー&ゴールド(FCX)等の決算が予想を上回り、ユナイテッド・テクノロジーズ(UTX)の見通しが好感される中で、NY株式市場の主要指数は小確りに寄り付いた。一方で、イリノイ・ツール・ワークス(ITW)、アルトリア(MO)、パッカー(PCAR)等の決算は失望となり、トラベラーズ(TRV)は好決算にも拘らず保険料見通しに懸念がもたれ嫌気された。まちまちの決算結果を受けて、買いは続かず、S&P500は寄り直後に1698.78を付けた後まもなく反落に転じた。午前10時発表の7月リッチモンド連銀指数が-11と予想外に弱かった他、ベイナー上院議員が米連邦政府の債務上限について、「支出削減なしでは上限引き上げはない」とコメントしたことなども売り材料となり、S&P500は午前11時過ぎに前日比-0.3%の1691.13まで後退。消費安定、消費循環、金融、素材などを中心に売りが広がった。しかし、売りが一巡すると、動きは緩慢となり、午後は押し目買いを交え、じりじりと持ち直す推移となり、S&P500は午後3時近くに一旦プラスにまで回復。しかし強い材料に乏しく、引けにかけて再び利食い売りが活発となり終了した。ダウ平均はユナイテッド・テクノロジーズ(UTX)の上昇が寄与し+0.14%となったが、S&P500は-0.19%、ナスダック総合は-0.59%。セクター別では、通信が+0.37%、公益が+0.29%。他方、テクノロジーが-0.54%、ヘルスケアが-0.33%となった。個別では、上記のテキサス・インスツルメンツ(TXN)が+4.04%。フリーポート・マクモラン・コッパー&ゴールド(FCX)が+2.88%となった。一方、ネット・フリックス(NFLX)が、昨日引け後発表の決算でオンライン・ストリーミング加入者成長が予想を下回り-4.47%。ヤフー(YHOO)が、メディア部門ヘッドの辞任報道を受け-1.79%。

＜債券・為替市場＞
　米国市場で主要な経済データ発表がない中、中国の李首相が中国のGDPを7%以下にすることは容認できないと述べ、経済刺激策への期待が生まれる中で、財務省債は朝方から利食い売りが優勢となった。午前10時近くに10年債利回りは2.5303%まで上昇。その後はいったん買い戻され正午近くには2.5%を割り込んだものの、午後1時に発表された本日の$35Bの2年債入札結果がやや不調となり、10年債利回りは再び上昇。2年債入札結果は、利回りが0.336%と事前予想を0.2bps下回ったものの、応札率が3.08倍と過去平均を大きく下回った。午後4時の10年債利回りは2.5042%付近となった。為替市場では、先週来、住宅着工、中古住宅販売などが予想外の弱さを見せ始めたのを受け、QE3減額開始は先送りになるのではないかとの観測が浮上し、ドルは対ユーロなどで弱含みとなった。一方、ドル/円は、参院選での与党勝利の後、日本の緩和策が進むとの観測が広がる中で、朝方に100円台に回復。午前8時近くには100.18をつけた。しかし、直近の弱い米国経済データが気になり、ドル/円はその後終日反落。午後4時のドル/円は99.46となった。

2013/07/23：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　この日発表された米新規失業保険週間申請件数が減少したことや、米フィラデルフィア地区連銀業況指数が予想を上回った。６月の英小売売上高は前月比０．２％増、前年比２．２％増となり、英景気回復の新たな兆しが表れた。

　米モルガン・スタンレー（Ｍスタンレー）など米銀の好決算発表を受け、英銀行株は１．５％高となり５月２２日以来の高値で取引を終えた。英広告代理店ＷＰＰは３．６％上昇。仏広告会社ピュブリシスが本業の年間成長率を当初目標の上限を目指すとしたことが追い風になったという。トレーダーによると、終盤にみられた売りを誘う特定の要因はなかったものの、同日米株式市場引け後に予定されているアップルの決算発表を前に利益を確定する動きが出た可能性がある。ロジック・インベストメンツの戦略主任ピーター・ライス氏は「アップルの決算が失望を誘う内容となる可能性がある」とし、「売り圧力が高まるリスクがあり、下落基調が継続する恐れがある」と述べた。

　ショレ・デュポンの首席ストラテジスト、ビンセント・グエンツィ氏は、ＥＣＢの決定について「相場のけん引役に欠けていたこともあり、銀行株などには好材料となった可能性がある」と指摘。ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数については、秋までにさらに４─ ５％値上がりすることもあり得ると話した。　

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Jun Wk1 7月23日 (火), 2013

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② 序盤ザラ場：再び高値圏で最高値を狙う様子で開場するが、ここのところ、午前中は行って来いの展開が多い。

③ 中盤ザラ場：航空機エンジン・機械大手のユナイテッド・テクノロジーズは３％高の１０５．１２ドル。一時、取引時間中の最高値となる１０５．６３ドルをつけた。第２・四半期の収益が予想を上回ったことが好感された。一方、オンライン動画配信大手のネットフリックスは４．５％急落。前日発表した第２・四半期決算は、純利益が市場予想を上回ったものの、動画配信サービス顧客の伸びは６３万件と予想を下回った。ネットワーク機器大手のシスコシステムズはネットセキュリティー対策ソフトウエア開発のソースファイアを約２７億ドルで買収すると発表した。シスコは０．６％安、ソースファイアは急騰し２７．８％高。この日上場したフィリップス６６パートナーズは、公開価格の２３ドルに対し２９．１％高の２９．７ドルで初日の取引を終えた。同社は、コノコフィリップスから分離・独立したフィリップス６６と契約関係にある。

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