NY市況メモ: Jul Wk3 7月17日 (水) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/17	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.12%/	15,470.52/	+18.67/
SP500	0.28%/	1,680.91/	+4.65/
NAS	0.32%/	3,609.99/	+11.49/
Russ	0.36%/	1,042.52/	+3.77/

Volume
Dow Vol	666m/
SPX Vol	497m/
NAS Vol	1587m/	/
NYSE Vol	3464m/	/
VIX	13.78/	-4.44%/

Adv/ Decline NY

1947

1018

123

Adv/ Decline ％

63.05％

32.97％

3.98％

① 開場10分前

DOW30 (0.20%) SP500 9.4 (0.57%) NAS 16 (0.57%)
米指標は、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が９月以来の高い伸びとなる一方、７月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

CLF	+2.51%	11,718	DGX	-2.78%	683
AMAT	+2.25%	17,576	IBM	-1.43%	74,250
NEM	+1.81%	114,940	HST	-1.42%	4,087
TRV	+1.25%	53,930	DD	-0.50%	2,365
MS	+1.21%	74,762	LH	-0.45%	200

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は４日続伸。前日の米国株安に加え、為替が１ドル９９円台前半まで円高方向に振れたことが嫌気され、朝方は売りが先行。日経平均の下げ幅は一時１００円を超えたが、好業績期待などを背景に下げ渋り、大引けにかけプラス圏に浮上した。ソフトバンクなど指数寄与度の大きい銘柄が一段高となったことも指数を押し上げた。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は続伸。本土系の石炭・セメント関連株に買いが入り、華潤電力 0836. HK が１０％下落した影響を相殺した。
　中国株式市場は３営業日ぶりに反落して引けた。金融株の下げが、石炭・セメント株の上げを上回った。

＜東南アジア株式＞　大半が堅調だった。投資家は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の毎月８５０億ドルに上る証券購入プログラムが縮小される時期が明確になることを待っている。

＜ソウル株式市場＞　反発し、１カ月ぶりの高値で引けた。サムスン電子<005930.KS >や現代自動車などの主力株の上昇が全体相場を支えた。

＜台湾株式市場＞　

［東京　7/17日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　反発。ＢＨＰビリトンが発表した鉄鉱石生産の強い数字を好感して鉱山株が買われたほか、バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の量的緩和縮小をめぐる発言が追い風となり、銀行株が上昇した。ＢＨＰビリトンは２％高となった。この日イングランド銀行（英中央銀行）が発表した７月会合議事録では、金融政策委員会が全会一致で政策維持を決定していたことが明らかになった。これを嫌気し指数は一時下落した。

＜欧州株式市場＞　値動きの荒い展開となるなか反発して引けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が資産買い入れ縮小に柔軟に対応する姿勢を示したことで安心感が広がった。仏化粧品大手のロレアルは０．６％安。第２・四半期の既存店売上高が市場予想を下回ったことなどを嫌気した。

［7月17日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　立ち会い取引中のドル高や利益確定売りに押されて、３営業日ぶりに反落した。

＜原油相場は＞　相場はいったん売り優勢となったが、引け際に買いが入り、反発。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/17日ブルームバーグ]

安倍首相：「ねじれ解消」なら長期政権も視野に、与党内の掌握が鍵

円が下落幅を拡大、株高に伴い売り優勢－対ドルで一時100円台

米ＦＲＢ議長：緩和縮小を遅らせる可能性示唆－指標が予測下回る場合

積水ハウス：受注好調、今期業績が予想比上振れも－景気上向き金利高

債券は上昇、米債高や日銀オペで需給改善－長期金利１カ月ぶり低水準

５％の法人税下げを、再興戦略の柱に－政府税調委員の田近一橋大教授

民事再生中のインデックス：事業譲渡で来週にも一次入札を実施へ

指標レートの監視強化、監督者国際機構が指針－実際の取引準拠求める

中国：６月の新築住宅価格、70都市中69都市で上昇－統計局

【個別銘柄】東芝高い、ソフバンク４連騰、ＫＬａｂ急伸、セリア急落

30－40代女性は株知らず、個人層拡大へ生活目線情報が鍵－東証調査

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　午前8時半発表の6月住宅着工件数は83.6万件、建設許可数は91.1万件と共に予想を下回った。しかし、同時刻に公表されたバーナンキ議長の議会証言原稿では、資産購入額は事前に方針が決まっているわけではないとし、経済動向次第では増加の可能性もある含みを残し、また、ゼロ金利政策の継続期間が長期化する可能性も示唆した。これを受けて、NY株式市場の主要指数は小幅高で始まった。寄り前発表の企業決算はまちまち。セント・ジュード・メディカル(STJ)、ヤフー(YHOO)、バンク・オブ・アメリカ(BAC)、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BK)等が予想を上回った一方、マテル(MAT)、ノーザン・トラスト(NTRS)は予想に未達となった。市場はバーナンキ議長の証言内容を好感し、寄付き後も小幅高を維持。素材、通信、金融が確りの中、公益がやや出遅れた。S&P500は午前10時半に前日比+0.5%の1684.75ポイントを付けた後は1680ー1683のレンジ内を一進一退。午後2時に発表されたベージュブックでは、経済は穏やかなペースで拡大が続いたとし、住宅や製造業の分野での改善が報告された。しかし、一部で小売販売が目標以下となったとされ、こうした内容を受けて市場はいったん若干押されたものの、引けにかけ再び買い戻され、結局主要3指数共に小幅高で引けた。ダウ平均は+0.12%、S&P500は+0.28%、ナスダック総合は+0.32%。S&P500の10セクター中9セクターがプラスとなる中、素材が+0.99%、金融が+0.46%、通信とエネルギーが各+0.45%と牽引。公益は-0.1%となった。個別では、上記、ヤフー(YHOO)が+10.34%、セント・ジュード・メディカル(STJ)が+5.24%、バンクオブアメリカ(BAC)が+2.80%。一方、マテル(MAT)は-6.84%。アメリカンエキスプレス(AXP)が、欧州クレジットカード手数料引き下げの報道に反応し-1.88%。

＜債券・為替市場＞
　午前8時半頃に公表されたバーナンキFRB議長の本日の議会証言のための準備原稿で、QE3の減額開始が年内で、終了は来年半ばとの従来の見通しが繰り返され、更に、ゼロ金利政策の継続期間は市場が考えているよりも長期化する可能性が強調された。これを受け、財務省債利回りは急速に低下し、10年債利回りは午前9時半過ぎに2.4589%となった。6月新規住宅着工件数が83万6000件と予想を大きく下回ったことも買い材料となった。その後は株式市場が小確りとなる中で、10年債には若干の利食い売りが見られ、午後は10年債利回りは小幅上昇。午後4時に10年債利回りは2.4879%付近となった。為替市場では、バーナンキFRB議長の準備原稿において金融緩和継続への意向が示されたことから、朝方のドル/円は下落。ドル/円は午前9時半頃に99.04まで後退した。しかし、その後は、午後発表のベージュブック内容が経済回復を示唆するのではないかとの観測から、ドル/円は持ち直しに転じ、午前11時近くには99.95まで回復。午後4時のドル/円は99.61となった。

2013/07/17：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　中国国家統計局が発表した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率は前年同期比７．５％と、前期の７．７％から鈍化した。伸び率の鈍化は２四半期連続。外需の低迷が生産と投資の重しとなった。

　クーツの世界株式ストラテジスト、ジェームズ・バターフィル氏は、「一種の指標となるＪＰモルガンの決算は非常に良好だった」と述べた。

　ポルトガルの野党・社会党が国際支援条件の再交渉を求めているとのニュースが伝えられセンチメントが悪化した。

　ロンドン・ヒースロー空港で１２日、駐機中だったエチオピア航空のボーイング７８７型機（ドリームライナー）から出火し、滑走路が一時閉鎖された。搭乗者はいなかった。ヒースロー空港の広報担当者は、機内から出火したと説明。バッテリーに関連した出火かどうかは明らかでない。エチオピア航空保有のＢ７８７型機は米ゼネラル・エレクトリック製のバッテリーを搭載している。　

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Jun Wk1 7月17日 (水), 2013

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為　　　　　替

② 序盤ザラ場：第２・四半期の中国国内総生産（ＧＤＰ）統計を受けた安心感で小高く始まる。

③ 中盤ザラ場：シティは２％高。同社の第２・四半期決算は調整後の利益が２６％増加した。Ｓ＆Ｐ金融株指数は０．４％高となった。リープ・ワイヤレス・インターナショナルは１１２％急伸。通信大手ＡＴ＆Ｔが１２日遅く、１１億９０００万ドルで同社を買収すると発表し、証券会社がリープの投資判断を引き上げたことが追い風となった。ボーイングは３．７％高。前週１２日はロンドンのヒースロー空港で７８７型機（ドリームライナー）の火災が発生したことを受けて売り込まれたが、週末にかけて航空各社が同機の安全性に自信を表明したことなどを手がかりにこの日は買い戻された。公益セクターが１．６％高で他をアウトパフォームした。ティファニーは投資判断引き上げを追い風に３．６％上昇した。この日発表された米経済指標は強弱まちまちで、７月のニューヨーク州製造業業況指数が前月から上昇し、市場予想も上回った一方、商務省が発表した６月の小売売上高は市場予想を下回り、５月の企業在庫も小幅増にとどまった。

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