NY市況メモ: Jul Wk3 7月18日 (木) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/18	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.50%/	15,548.54/	+78.02/
SP500	0.50%/	1,689.37/	+8.46/
NAS	0.04%/	3,611.27/	+1.27/
Russ	0.74%/	1,050.27/	+7.74/

Volume
Dow Vol	663m/
SPX Vol	510m/
NAS Vol	1587m/	/
NYSE Vol	3464m/	/
VIX	13.77/	-0.07%/

Adv/ Decline NY

2031

951

102

Adv/ Decline ％

65.86％

30.84％

3.31％

① 開場10分前

DOW30 (0.20%) SP500 9.4 (0.57%) NAS 16 (0.57%)
米指標は、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が９月以来の高い伸びとなる一方、７月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

CLF	+2.51%	11,718	DGX	-2.78%	683
AMAT	+2.25%	17,576	IBM	-1.43%	74,250
NEM	+1.81%	114,940	HST	-1.42%	4,087
TRV	+1.25%	53,930	DD	-0.50%	2,365
MS	+1.21%	74,762	LH	-0.45%	200

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は５日続伸。終値は前日比１９３円高で５月２２日以来、約２カ月ぶりに１万４８００円台を回復した。バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受けた前日の米国株高やドル高／円安を背景に買いが先行した。内需株に欧米マネーの流入が観測されたほか、ニュースフローが相次いだソフトバンクの上昇も寄与した。後場に入ると、先物主導で上げ幅が拡大した。決算発表本格化を前に為替が１ドル１００円台まで円安に振れ企業業績への安心感が広がった。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は４営業日ぶり反落。中国本土系の不動産株や金融株が下落したものの、本土系石炭株が買われ、最近のレンジからは外れなかった。
　中国株式市場は金融株と不動産株が売られて続落。アジア市場全般に比べアンダーパフォームして引けた。この日の中国短期金融市場で翌日物金利が一時上昇したことを受け、不動産開発業者の資金調達をめぐる懸念が強まった。

＜東南アジア株式＞　大半が堅調だった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が当面は量的金融緩和策を継続すると議会で証言したことを受け、バンコク市場とマニラ市場は約６週間ぶり高値で引けた。

＜ソウル株式市場＞　ソウル株式市場は前日に１カ月ぶりの高値で引けた反動で下落。第２・四半期の大手企業の決算内容に関して投資家が神経質になっていることを映した。

＜台湾株式市場＞　続落して引けた。米インテルとＩＢＭの決算発表で売り上げが予想を下回ったことから、ハイテク株が売られた。

［東京　7/18日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続伸。英米の経済指標が好調で、金融緩和の縮小に世界経済が適応できないとの不安が和らいだ。小売株と旅行・レジャー株がそれぞれ１．８％上昇した。

＜欧州株式市場＞　続伸、６週間ぶり高値をつけた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）がオペの適格担保基準を緩和したことを受け銀行株が買われたほか、仏エルメスなど好決算銘柄が堅調だった。銀行株が総じて上昇し２．２％高。スペインのバンキンテルが８．５％と大幅に値上がりしたほか、伊ウニクレディトが４．３％高、仏クレディ・アグリコルは５．３％高とそれぞれ伸びが目立った。仏高級ブランドのエルメスは４．５％高。第２・四半期は既製服やファッションアクセサリーの需要が増収につながったとし、通年の増収率は中期的な成長目標の１０％をやや上回る可能性があるとの見通しを示した。

［7月18日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　相場は前日、３日ぶりに反落し約１％安で終了。１８日は、それを受けて、寄り付きから調整目的などで買い戻された。

＜原油相場は＞　良好な内容の米指標や米株相場の上伸などを眺めて急伸した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/18日ブルームバーグ]

米デトロイト市が連邦破産法の適用申請－都市の申請で人口最多

ドル・円は100円半ば、米金融緩和縮小観測でドル買い優勢

米モルガンＳ：株価大幅高－利益は予想以上、自社株買いも発表

日本株は続伸して始まる、輸出関連や金融高い－米情勢や円安を好感

フィラデルフィア連銀製造業景況指数：２カ月連続上昇、受注低下

米グーグル４～６月：売上高は予想下回る－広告の平均単価低下

債券先物は反落スタート、米株高・債券安で売り先行－高値警戒感も

バーナンキ議長：過度にリスクある取引の解消が金利を押し上げ

パナと三洋電：計57億円の罰金支払いへ、価格操作で－米司法省

ハリウッドセレブから顧客拡大、ホンダジェット開発－空に車の遺伝子

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　午前8時半発表の週間失業保険申請件数は33.4万件と予想を下回り、雇用改善への期待が広がった。寄り前発表の企業決算は、チェック・ポイント・ソフトウエア(CHKP)、ザイリンクス(XLNX)、サンディスク(SNDK)などのテクノロジー、およびドーバー(DOV)、ジョンソンコントロール(JCI)などの資本財、また、モルガン・スタンレー(MS)、ユナイテッドヘルス(UNH)などが予想を上回る好決算となった一方、シャーウイン・ウイリアムズ(SHW)が予想に未達となり、また、ヴェライゾン(VZ)、ジェニュイン・パーツ(GPC)、イーベイ(EBAY)などの決算は期待に若干沿わない結果となった。これらを背景に、NY株式市場の主要指数は小幅高で始まった。午前10時に発表された7月フィラデルフィア連銀景況指数は予想外に強い19.8となり、市場は一段と買い優勢となった。また、同時刻に始まったバーナンキ連銀議長の上院証言は昨日同様の内容となり、インフレ率が目標の2%まで確実に戻るように適切な措置を取っていくとコメント。低金利政策が長期化する可能性を再度示唆した事で、市場は全体にリスク許容度を増し、S&P500は午前11時近くに前日比+0.7%の1693.12と場中最高値を更新。金融、エネルギー、資本財等が中心となって買われた。午後は若干の利食いが見られたが、企業決算が概ね良好との判断から、市場は高値圏を維持して推移。結局主要3指数共に小確りに引けた。ダウ平均は+0.5%、S&P500は+0.5%、ナスダック総合は+0.04%。セクター別では、金融が+1.34%、公益が+0.97%、エネルギーが+0.94%と牽引。他方、通信が-0.9%、テクノロジーが-0.28%と弱い。個別では、上記、ジョンソン・コントロール(JCI)が+8.28%、ユナイテッドヘルス(UNH)が+6.52%、ザイリンクス(XLNX)が+5.28%。大手証券会社により、新規買いでカバレッジが開始されたキャボット・オイル&ガス(COG)が+4.23%。決算を嫌気されたシャーウィン・ウィリアムズ(SHW)が-8.32%、イーベイ(EBAY)が-6.73%、インテル(INTC)が-3.75%。サンフランシスコ地域の6月販売が不振との報道を受けDRホートン(DHI)が-2.34%。

＜債券・為替市場＞
　午前8時半発表の週間新規失業保険申請件数が33万4000件と予想を下回ったのを受け、朝方から財務省債は売り先行となった。午前10時発表の7月フィラデルフィア連銀指数が19.8と予想を大きく上回り、10年債利回りは更に上昇。概ね良好な企業決算を受けて株式市場への資金シフトが見られ、午後2時すぎから更に売られ、午後4時の10年債利回りは2.543%付近となった。為替市場では、午前8時半発表の週間新規失業保険申請件数が予想を下回ったのを受け、ドル/円は朝方から強含みとなった。午前10時発表の7月フィラデルフィア連銀指数も予想を大きく上回り、ドル/円は更に上昇。午前10時半近くに100.66を付けた後、午後も株式市場の上昇を背景に確りを維持。午後4時のドル/円は100.53となった。

2013/07/18：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　この日発表された米新規失業保険週間申請件数が減少したことや、米フィラデルフィア地区連銀業況指数が予想を上回った。６月の英小売売上高は前月比０．２％増、前年比２．２％増となり、英景気回復の新たな兆しが表れた。

　米モルガン・スタンレー（Ｍスタンレー）など米銀の好決算発表を受け、英銀行株は１．５％高となり５月２２日以来の高値で取引を終えた。英広告代理店ＷＰＰは３．６％上昇。仏広告会社ピュブリシスが本業の年間成長率を当初目標の上限を目指すとしたことが追い風になったという。

　ＥＣＢは１８日、資金供給オペの担保として受け入れる資産担保証券（ＡＢＳ）の基準を緩和すると発表。裏付け資産に関する報告が義務付けられているＡＢＳについて格付け要件を引き下げたほか、担保として差し入れられたＡＢＳに適用するヘアカット（担保価値の削減）率も引き下げた。大半は１０月から実施される見通し。

　ショレ・デュポンの首席ストラテジスト、ビンセント・グエンツィ氏は、ＥＣＢの決定について「相場のけん引役に欠けていたこともあり、銀行株などには好材料となった可能性がある」と指摘。ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数については、秋までにさらに４─ ５％値上がりすることもあり得ると話した。　

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Jun Wk1 7月18日 (木), 2013

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② 序盤ザラ場：第２・四半期の中国国内総生産（ＧＤＰ）統計を受けた安心感で小高く始まる。

③ 中盤ザラ場：シティは２％高。同社の第２・四半期決算は調整後の利益が２６％増加した。Ｓ＆Ｐ金融株指数は０．４％高となった。リープ・ワイヤレス・インターナショナルは１１２％急伸。通信大手ＡＴ＆Ｔが１２日遅く、１１億９０００万ドルで同社を買収すると発表し、証券会社がリープの投資判断を引き上げたことが追い風となった。ボーイングは３．７％高。前週１２日はロンドンのヒースロー空港で７８７型機（ドリームライナー）の火災が発生したことを受けて売り込まれたが、週末にかけて航空各社が同機の安全性に自信を表明したことなどを手がかりにこの日は買い戻された。公益セクターが１．６％高で他をアウトパフォームした。ティファニーは投資判断引き上げを追い風に３．６％上昇した。この日発表された米経済指標は強弱まちまちで、７月のニューヨーク州製造業業況指数が前月から上昇し、市場予想も上回った一方、商務省が発表した６月の小売売上高は市場予想を下回り、５月の企業在庫も小幅増にとどまった。

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