NY市況メモ: Jul Wk3 7月19日 (金) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
7/18	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.03%/	15,543.74/	-4.80/
SP500	0.16%/	1,692.09/	+2.72/
NAS	0.66%/	3,587.61/	-23.66/
Russ	0.02%/	1,050.47/	+0.20/

Volume
Dow Vol	862m/
SPX Vol	754m/
NAS Vol	1587m/	/
NYSE Vol	3464m/	/
VIX	12.54/	-8.93%/

Adv/ Decline NY

2031

951

102

Adv/ Decline ％

65.86％

30.84％

3.31％

① 開場10分前

DOW30 (0.20%) SP500 9.4 (0.57%) NAS 16 (0.57%)
米指標は、６月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が９月以来の高い伸びとなる一方、７月のミシガン大消費者信頼感指数速報値は小幅低下した。

CLF	+2.51%	11,718	DGX	-2.78%	683
AMAT	+2.25%	17,576	IBM	-1.43%	74,250
NEM	+1.81%	114,940	HST	-1.42%	4,087
TRV	+1.25%	53,930	DD	-0.50%	2,365
MS	+1.21%	74,762	LH	-0.45%	200

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は５日続伸。終値は前日比１９３円高で５月２２日以来、約２カ月ぶりに１万４８００円台を回復した。バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を受けた前日の米国株高やドル高／円安を背景に買いが先行した。内需株に欧米マネーの流入が観測されたほか、ニュースフローが相次いだソフトバンクの上昇も寄与した。後場に入ると、先物主導で上げ幅が拡大した。決算発表本格化を前に為替が１ドル１００円台まで円安に振れ企業業績への安心感が広がった。

＜香港・中国株式市場＞　香港株式市場は４営業日ぶり反落。中国本土系の不動産株や金融株が下落したものの、本土系石炭株が買われ、最近のレンジからは外れなかった。
　中国株式市場は金融株と不動産株が売られて続落。アジア市場全般に比べアンダーパフォームして引けた。この日の中国短期金融市場で翌日物金利が一時上昇したことを受け、不動産開発業者の資金調達をめぐる懸念が強まった。

＜東南アジア株式＞　大半が堅調だった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が当面は量的金融緩和策を継続すると議会で証言したことを受け、バンコク市場とマニラ市場は約６週間ぶり高値で引けた。

＜ソウル株式市場＞　ソウル株式市場は前日に１カ月ぶりの高値で引けた反動で下落。第２・四半期の大手企業の決算内容に関して投資家が神経質になっていることを映した。

＜台湾株式市場＞　続落して引けた。米インテルとＩＢＭの決算発表で売り上げが予想を下回ったことから、ハイテク株が売られた。

［東京　7/18日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　続伸。英米の経済指標が好調で、金融緩和の縮小に世界経済が適応できないとの不安が和らいだ。小売株と旅行・レジャー株がそれぞれ１．８％上昇した。

＜欧州株式市場＞　続伸、６週間ぶり高値をつけた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）がオペの適格担保基準を緩和したことを受け銀行株が買われたほか、仏エルメスなど好決算銘柄が堅調だった。銀行株が総じて上昇し２．２％高。スペインのバンキンテルが８．５％と大幅に値上がりしたほか、伊ウニクレディトが４．３％高、仏クレディ・アグリコルは５．３％高とそれぞれ伸びが目立った。仏高級ブランドのエルメスは４．５％高。第２・四半期は既製服やファッションアクセサリーの需要が増収につながったとし、通年の増収率は中期的な成長目標の１０％をやや上回る可能性があるとの見通しを示した。

［7月18日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞　相場は前日、３日ぶりに反落し約１％安で終了。１８日は、それを受けて、寄り付きから調整目的などで買い戻された。

＜原油相場は＞　良好な内容の米指標や米株相場の上伸などを眺めて急伸した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [7/19日ブルームバーグ]

安倍首相：選挙圧勝で長期政権視野も、脱デフレ・消費税など課題山積

自公圧勝で株高・円安続く、消費増税の判断注視－参院選に市場の見方

米国株（19日）：３日続伸、ＧＥ決算を好感－ハイテク株は安い

ＮＹ外為（19日）：ドルは総じて下落、緩和縮小観測が後退

麻生財務相：消費増税は予定通り実施との意向表明－Ｇ20閉幕後に会見

米国債(19日)：２週間の上昇として約１年で最大－ＦＲＢ議長発言

米マイクロソフト株が12％急落、タブレット戦略裏目で業績に失望

７月19日の欧州マーケットサマリー：株は週間で４週連続高

ＯＥＣＤ：企業の税逃れ防止計画を発表、２年でルール制定目指す

ブラジル株（19日）：反落、経済成長めぐるＪＰモルガンの指摘を嫌気

参院選：アントニオ猪木、山本太郎氏ら当選－藤巻氏は苦戦

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
　主要な米国経済指標発表が無い中、焦点は企業決算に集中。昨日寄り前に発表されたグーグル(GOOG)、マイクロソフト(MSFT)の大手テクノロジー2社の決算が予想に未達となった事で、NY株式市場の主要指数はテクノロジーを中心に売り優勢で始まった。S&P500は開始10分で前日比-0.3%の1684.08を付けた。しかし、チポトレ・メキシカン・グリル(CMG)、キャピタル・ワン・フィナンシャル(COF)、シュランベルジェ(SLB)、ゼネラル・エレクトリック(GE)、ウァールプール(WHR)等が予想を上回る決算を発表し、好決算企業を中心に次第に物色買いが入り、S&P500はじりじりと回復。午前11時過ぎには前日終値近辺にまで持ち直した。テクノロジー、通信、消費循環が軟調な一方、資本財、エネルギー、ヘルスケアは確り。正午すぎは決算材料も織り込み済みとなり、市場はややダレ気味となり、S&P500は小幅安の水準をもみ合いの推移となったが、素材、エネルギー、ヘルスケアが引き続き買われる中で、午後2時過ぎから再び騰勢を取戻した。結局、ダウ平均はマイクロソフト(MSFT)の下げの影響を受け小幅安。ナスダック総合もテクノロジーの軟調を反映し小幅安となったが、S&P500は小確りに引けた。ダウ平均は-0.03%、S&P500は+0.16%、ナスダック総合は-0.66%。セクター別では、ヘルスケアが+1.37%、エネルギーが+1.35%、資本財が+1.24%と堅調。他方、テクノロジーが-1.96%、公益が-0.08%、消費循環が-0.07%となった。個別では、上記、チポトレ・メキシカン・グリル(CMG)が+8.55%、ウァールプール(WHR)が+7.99%、シュランベルジェ(SLB)が+5.43%。買収観測が報じられたタイムワーナーケーブル(TWC)が+2.25%。決算を嫌気されたアドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD)が-13.15%、マイクロソフト(MSFT)が-11.4%、インテューイティブ・サージカル(ISRG)が-6.83%。

＜債券・為替市場＞
　昨日までの2日間のバーナンキ連銀議長による議会証言で、QE3減額は必ずしも既定路線ではないと述べられたことを背景に、朝方から財務省債は買い優勢となった。グーグル(GOOG)、マイクロソフト(MSFT)など大手企業の決算が失望となり、企業決算への警戒も浮上する中、財務省債はその後もじりじりと買われ、10年債利回りは午前11時前に2.485%付近にまで低下。午後はこの水準で保ちあいとなり、午後4時には2.480%付近となった。為替市場も、昨日まで2日間のバーナンキ議長の議会証言内容を受け、ドルは小幅安となった。一方で週末の参院選で与党が勝利すれば円安方向が続くとの観測もあり、ドル/円は動き辛く、終日100.20～100.38のレンジ内取引。午後4時にドル/円は100.35となった。

2013/07/19：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

　この日発表された米新規失業保険週間申請件数が減少したことや、米フィラデルフィア地区連銀業況指数が予想を上回った。６月の英小売売上高は前月比０．２％増、前年比２．２％増となり、英景気回復の新たな兆しが表れた。

　米モルガン・スタンレー（Ｍスタンレー）など米銀の好決算発表を受け、英銀行株は１．５％高となり５月２２日以来の高値で取引を終えた。英広告代理店ＷＰＰは３．６％上昇。仏広告会社ピュブリシスが本業の年間成長率を当初目標の上限を目指すとしたことが追い風になったという。

　ＥＣＢは１８日、資金供給オペの担保として受け入れる資産担保証券（ＡＢＳ）の基準を緩和すると発表。裏付け資産に関する報告が義務付けられているＡＢＳについて格付け要件を引き下げたほか、担保として差し入れられたＡＢＳに適用するヘアカット（担保価値の削減）率も引き下げた。大半は１０月から実施される見通し。

　ショレ・デュポンの首席ストラテジスト、ビンセント・グエンツィ氏は、ＥＣＢの決定について「相場のけん引役に欠けていたこともあり、銀行株などには好材料となった可能性がある」と指摘。ＤＪユーロＳＴＯＸＸ５０種指数については、秋までにさらに４─ ５％値上がりすることもあり得ると話した。　

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Jun Wk1 7月19日 (金), 2013

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② 序盤ザラ場：第２・四半期の中国国内総生産（ＧＤＰ）統計を受けた安心感で小高く始まる。

③ 中盤ザラ場：シティは２％高。同社の第２・四半期決算は調整後の利益が２６％増加した。Ｓ＆Ｐ金融株指数は０．４％高となった。リープ・ワイヤレス・インターナショナルは１１２％急伸。通信大手ＡＴ＆Ｔが１２日遅く、１１億９０００万ドルで同社を買収すると発表し、証券会社がリープの投資判断を引き上げたことが追い風となった。ボーイングは３．７％高。前週１２日はロンドンのヒースロー空港で７８７型機（ドリームライナー）の火災が発生したことを受けて売り込まれたが、週末にかけて航空各社が同機の安全性に自信を表明したことなどを手がかりにこの日は買い戻された。公益セクターが１．６％高で他をアウトパフォームした。ティファニーは投資判断引き上げを追い風に３．６％上昇した。この日発表された米経済指標は強弱まちまちで、７月のニューヨーク州製造業業況指数が前月から上昇し、市場予想も上回った一方、商務省が発表した６月の小売売上高は市場予想を下回り、５月の企業在庫も小幅増にとどまった。

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